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谈及纸业涨(zhǎng )价，一位纸企上市公司高管告诉(sù )记者，物流包装类用纸价(jià )格(gé )有(yǒu )小幅上涨，但大宗纸材(cái )料(liào )价(jià )格近期还在下跌。由于(yú )整(zhěng )体(tǐ )供过于求的趋势仍将延续(xù )，包(bāo )装类用纸或无法维持涨(zhǎng )价(jià )趋(qū )势。总体上看，造纸行(háng )业(yè )依(yī )然有3%至5%的利润，而落后产(chǎn )能(néng )会在行业发展中逐步消化(huà )掉。

　　所以下周指数空间(jiān )可能(néng )不会太大，若拉升过快，后(hòu )边更麻烦，拉升不快，指(zhǐ )数(shù )还(hái )能往上冲一冲，周线基(jī )本(běn )也(yě )差不多了。猜指数拉到(dào )什(shí )么(me )点位意义不大，只要上证(zhèng )指(zhǐ )数(shù )短线不破3577点就没问题，短(duǎn )线(xiàn )还可继续观察。后边重(chóng )点(diǎn )看(kàn )往上突破的一笔是否出现(xiàn )背(bèi )驰，若背驰要注意，若没(méi )背驰(chí )，市场短线还有高度，但高(gāo )度没必要去猜。

　　综上所(suǒ )述，当前宏观情绪对盘面(miàn )价(jià )格(gé )波动的影响更为明显，短(duǎn )期(qī )供需面对价格的影响则(zé )相(xiàng )对(duì )有限。但市场节奏变化较(jiào )快(kuài )，单边操作的风险和难度(dù )较(jiào )大(dà )，因此，在当前市场背(bèi )景(jǐng )下(xià )，后续继续关注纯碱反套(tào )机(jī )会为宜。

国泰海通证券(600837)认(rèn )为，中国股市估值逻辑的转(zhuǎn )变，预期变动的主要矛盾，已经(jīng )从经济周期的波动，转变(biàn )为(wéi )贴(tiē )现率的下行，中国A/H股市(shì )整(zhěng )体(tǐ )估值中枢上修。经过三(sān )年(nián )出(chū )清和调整，投资人对经济(jì )形(xíng )势(shì )的认识已然充分，其对(duì )估(gū )值(zhí )收缩的边际影响减小。人(rén )心(xīn )中对未来预期的主要矛盾(dùn )，已从经济周期波动，转变(biàn )为贴(tiē )现率变动，尤其是无风(fēng )险利(lì )率的下行。股市的无风险利(lì )率并不能简单等同于国债(zhài )收(shōu )益(yì )率，而是投资人投资股(gǔ )票(piào )的(de )机会成本。过去三年内(nèi )外(wài )部(bù )过高的机会成本阻碍了投(tóu )资(zī )人(rén )的入市意愿。2025年中国股(gǔ )市(shì )无(wú )风险利率下降的通道已(yǐ )经(jīng )打(dǎ )开，A/H股整体估值将得以提(tí )高(gāo )。

根据协议条款，恒瑞医(yī )药将(jiāng )获得包括PDE3/4授权在内的5亿(yì )美元(yuán )首付款。如果所有项目均获(huò )得行使选择权且所有里程(chéng )碑(bēi )均(jun1 )已实现，恒瑞将有资格(gé )获(huò )得(dé )未来基于成功开发、注(zhù )册(cè )和(hé )销售里程碑付款的潜在总(zǒng )金(jīn )额(é )约120亿美元。恒瑞将有权(quán )向(xiàng )GSK收(shōu )取相应的分梯度的销售(shòu )提(tí )成(chéng )（不包括中国大陆、香港(gǎng )特(tè )别行政区、澳门特别行政(zhèng )区和(hé )台湾地区）。

　　短期(qī )来看(kàn )，终端需求支撑不足、供给(gěi )端暂无明显缩量，叠加库(kù )存(cún )绝(jué )对量高企，这些因素或(huò )对(duì )2509合(hé )约形成较大压制，进而(ér )削(xuē )弱(ruò )近月合约的反弹动能。

“即(jí )便(biàn )如此，造纸行业整体仍(réng )保(bǎo )持(chí )韧性。”上述纸企上市(shì )公(gōng )司(sī )高管表示，2024年国内整个造(zào )纸(zhǐ )行业（包括造纸和纸制品(pǐn )加工(gōng )）是1.5万亿元的规模，整(zhěng )体税(shuì )前利润约520亿元，行业利润维(wéi )持在3%至5%的正常区间内。供过(guò )于(yú )求的落后产能，也会在(zài )行(háng )业(yè )发展中逐步消化掉。在(zài )这(zhè )个(gè )过程中，构建了护城河的(de )头(tóu )部(bù )企业，依然可以维持较(jiào )好(hǎo )的(de )利润获得发展。

2、医药(yào )

此(cǐ )次(cì )协议还包含一项开创性的(de )规(guī )模化合作计划，除HRS-9821外，双(shuāng )方将(jiāng )共同开发最多11个项目，恒瑞(ruì )医药将主导这些项目的研发(fā )，最晚至完成包括海外受试(shì )者(zhě )的I期临床试验，每个项(xiàng )目(mù )均(jun1 )拥有各自的财务结构。GSK将(jiāng )在(zài )最晚至I期临床试验结束时(shí )行(háng )使除中国大陆、香港特别(bié )行(háng )政(zhèng )区、澳门特别行政区及(jí )台(tái )湾(wān )地区以外在全球进一步开(kāi )发(fā )和商业化每个项目的独家(jiā )选(xuǎn )择权，以及某些项目替换(huàn )权。

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