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联合光电拟全资收购长益光电 标的去年扭亏净利0.06亿在线播放演示：

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　　近(jìn )日，Figure(与(yǔ )OpenAI合作(zuò ))正式发布了新一代人形(xíng )机器人(rén )Figure02，与(yǔ )此同时，国产机器人厂(chǎng )商优必选也(yě )于本(běn )月与吉利达(dá )成合作。目(mù )前汽车总装(zhuāng )生产(chǎn )线的自(zì )动化率不到30%，西南证券(quàn )机械(xiè )团队看(kàn )好目(mù )前人形机器(qì )人软硬件进(jìn )一步优化，产业(yè )进程持续加速。

　　中信证券(quàn )研报(bào )表示，房地(dì )产需求侧的(de )政策加速落(luò )地，各项政(zhèng )策逐(zhú )渐形成合力。预计房地(dì )产市场(chǎng )基本(běn )面将从9月开始企稳回升(shēng )。居民置业(yè )门槛(kǎn )降低，财务(wù )负担下降是(shì )市场进入复(fù )苏通(tōng )道的起(qǐ )因。房价单边下跌预期(qī )逆转(zhuǎn )是预期(qī )市场(chǎng )复苏持续的(de )原因。政策(cè )将释放一系(xì )列长(zhǎng )期被压抑的真实居住需求，主(zhǔ )要是(shì )卖旧买新、卖小买大的(de )改善置业需(xū )求，也包括(kuò )返乡(xiāng )置业、回乡养老和旅居(jū )需求。但政(zhèng )策不鼓励新增同城第二(èr )居所需求，更禁(jìn )止囤积大量(liàng )住房的投机(jī )炒作。总而(ér )言之(zhī )，政策(cè )优化更好体现了“房住(zhù )不炒(chǎo )”的精(jīng )神，房屋价值也(yě )将进一步聚(jù )焦居住属性(xìng )。

　　上市公司中，英维克凭借自(zì )身掌(zhǎng )握的关键自(zì )主技术，液(yè )冷散热技术(shù )已有(yǒu )端到端(duān )全链(liàn )条布局，针对算力设备(bèi )和数据(jù )中心(xīn )推出的Coolinside液冷机柜及全链(liàn )条液冷解决(jué )方案(àn )。产品涵盖(gài )冷板、快速接头、Manifold、CDU、机柜(guì )，到SoluKing长(zhǎng )效液冷工质、管路、冷(lěng )源等(děng )。永和(hé )股份(fèn )电子浸没冷(lěng )却液以环保(bǎo )高效特性切(qiē )入数(shù )据中心液冷赛道， 目前该产品(pǐn )已通(tōng )过部分客户(hù )应用测试并(bìng )亮相行业展(zhǎn )会。欧陆通(tōng )针对(duì )高算力服务器及数据中(zhōng )心环境(jìng )的高(gāo )功率服务器电源、浸没(méi )式液冷服务(wù )器电(diàn )源，数据中(zhōng )心集中供电电源系统等(děng )持续(xù )投入研(yán )发；其中，浸没式液冷(lěng )供电(diàn )解决方(fāng )案为(wéi )公司自主研(yán )发的方案及(jí )产品。

　　公司(sī )方面，神宇股份生产的DAC铜连接(jiē )线缆(lǎn )可大量用于(yú )AI伺服器内部(bù )数据的传输(shū )。通(tōng )宇通讯(xùn )联营(yíng )企业四川省光为通信产(chǎn )品光为(wéi )DAC直连(lián )电缆包含10~400Gb/s全系列，线规(guī )包含AWG30/AWG28/AWG26/AWG24，主要(yào )应用(yòng )于数据中心(xīn )内部互联。

　　中航证(zhèng )券认(rèn )为，稳(wěn )定币在RWA架构中的作用，主要(yào )包括稳(wěn )定计(jì )价、增强流(liú )动性、连接(jiē )DeFi、优化合规(guī )、吸(xī )引机构资金等。稳定币正在加(jiā )速迈(mài )入全球主流(liú )金融市场体(tǐ )系，其市场(chǎng )价值(zhí )及商业(yè )模式(shì )已经得到全球主流资本(běn )市场认(rèn )可。建议重点关注区块链+金(jīn )融科技、新(xīn )能源(yuán )+RWA、跨境支付(fù )三大成长主线。

　　上(shàng )市公(gōng )司中，斯菱股份的机器人零部(bù )件产(chǎn )品计划(huá )覆盖(gài )工业机器人(rén )、协作机器(qì )人及人形机(jī )器人(rén )等领域。目前谐波减速器已在(zài )量产(chǎn )前期筹备阶(jiē )段。天奇股(gǔ )份公告显示(shì )：目(mù )前工业(yè )人形(xíng )机器人已进入新能源汽(qì )车工厂(chǎng )总装(zhuāng )车间进行实(shí )景训练，人(rén )形机器人在(zài )汽车(chē )制造领域的(de )应用落地稳步推进。

　　招(zhāo )商证券(quàn )表示，游戏板块估值有(yǒu )望修(xiū )复。近(jìn )期，继续坚定看(kàn )好传媒和游(yóu )戏板块，推(tuī )荐逻(luó )辑如下：1、游戏和传媒就是最(zuì )好的(de )新兴消费板(bǎn )块之一；游(yóu )戏和传媒的(de )估值(zhí )在新兴(xìng )消费(fèi )里仍然是估值洼地，近(jìn )期港股(gǔ )传媒(méi )公司乐华，巨星，阿里(lǐ )影业，猫眼(yǎn )，云(yún )音乐等纷纷(fēn )大涨，是传媒游戏估值(zhí )修复(fù )的开始(shǐ )。2、海外AI应用最先反弹(dàn )，映(yìng )射国内(nèi )时间(jiān )问题。3、游戏和传媒最(zuì )被低估的点(diǎn )就是海外的文化出海才刚刚开始，且政(zhèng )策在全力支(zhī )持。

　　GB200创(chuàng )新使用铜缆(lǎn )线背(bèi )板引关(guān )注，铜互联在AI Scaleup场景成为通信(xìn )方式性(xìng )价比(bǐ )最优解。民(mín )生证券认为(wéi )，当前AI算力(lì )板块(kuài )已具备较好的配置机会：1)继英伟达(dá )Blackwell平台延后，算力板块调整较多，目(mù )前板(bǎn )块估值(zhí )已消(xiāo )化，短期风险情绪已经(jīng )释放；2)GB200A机柜(guì )架构服务器的推出对于铜互联等环(huán )节价(jià )值量有进一(yī )步的提升，亦或增加PCB整(zhěng )体市(shì )场空间(jiān )，建议重点关注这些板块的(de )投资机(jī )会。

　　9月1日，工信部等七(qī )部门联合出(chū )台汽(qì )车行业工业和信息化部等七部门关(guān )于印发汽车(chē )行业稳增长工作方案的(de )通知(zhī )。《通(tōng )知》表明，2023年力争实现全年(nián )汽车销量2700万(wàn )辆左右，其中新能源汽车销量900万辆(liàng )左右(yòu )，汽车制造(zào )业增加值同(tóng )比增长5%左右(yòu )的目(mù )标。太(tài )平洋证券认为，8.21-8.27乘用车销量(liàng )46.6万辆，同比(bǐ )+2.2%，去年同期(qī )高基数增速(sù )表现依然较(jiào )为稳(wěn )健；后续伴随“金九银十”购车旺(wàng )季到来，叠(dié )加去年基数走低，增长(zhǎng )有望(wàng )持续。汽车(chē )行业稳增长工作方案出(chū )台叠加多地(dì )放宽地产政策或为汽车消费提供空(kōng )间，新能源汽车(chē )板块销量有(yǒu )望加速共振(zhèn )。

　　核电(diàn )具有经济性、低碳性和稳定(dìng )性的特(tè )征，将在新能源(yuán )为主的能源(yuán )体系下发挥(huī )不可(kě )或缺的作用。民生证券邓永康认为(wéi )，核电可作(zuò )为基荷能源，与水电、火电(diàn )形成互(hù )补效(xiào )应。核电经济性优势凸(tū )显，具备现(xiàn )金牛特性。核电站建设与运营周期(qī )较长(zhǎng )，短期设备(bèi )厂商确认收(shōu )入增多，长(zhǎng )期运(yùn )营商盈(yíng )利稳健增长。国内外需求共(gòng )振，核(hé )电产(chǎn )业景气上行(háng )。需求侧看(kàn )，2024年我国发(fā )电量(liàng )有望达到9.9万亿kWh，电力需求旺盛，核(hé )电作为可靠(kào )的基荷能源，预计2035年核(hé )电发(fā )电量占(zhàn )比达(dá )10%。供给侧看，近几年核(hé )电机组审批(pī )加速，十四五期间将按照每年6-8台新(xīn )机组(zǔ )进行核准，在建装机容(róng )量逐步扩大(dà )，2023年(nián )已增至(zhì )57.03GW。中信证券认为，在我国核(hé )电核准(zhǔn )节奏(zòu )进入常态化(huà )加速期背景(jǐng )下，预计2024年(nián )国内(nèi )核电行业总投资规模将接近4000亿元，核电累计发(fā )电量占比有望达到5.5%。

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