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　　产能释放叠加规模化效应，这类材料(liào )应用场(chǎng )景不(bú )断(duàn )拓展(zhǎn )

　　电(diàn )极制作(zuò )可采用湿法(fǎ )和干法工艺，目前行业多采用湿法涂浆方(fāng )式制作电极(jí )，近年(nián )干法(fǎ )工(gōng )艺成(chéng )为(wéi )行业(yè )发展趋(qū )势。东方证券认为，设备是规模量产的基石，有望成为降本突破(pò )口。通(tōng )过拆(chāi )解(jiě )固态(tài )电(diàn )池核(hé )心制造工艺(yì )发现：干法工艺不仅是电池降本的有效手段，也是天然适配(pèi )全固(gù )态(tài )电池(chí )的(de )制片(piàn )工艺；等静压的材(cái )料致密化能力或可迁移至固态电池中，改善孔隙率与(yǔ )电极/电(diàn )解质(zhì )的(de )界面(miàn )复(fù )合问(wèn )题；叠(dié )片在(zài )固态电池装配工艺中有望成为主流，而设备精度要求大幅提(tí )升。全(quán )固态(tài )电(diàn )池获(huò )得(dé )全产(chǎn )业链的共同(tóng )关注与合力布局，方向性与趋势性明确。当前工艺设备成熟(shú )度不(bú )足(zú )成为(wéi )固(gù )态电(diàn )池产业(yè )化的主要桎(zhì )梏之一，掌握核心设备供应能力的厂商有望受益。

　　市调(diào )机构(gòu )集(jí )邦科(kē )技(jì )表示(shì )，三星(xīng )持续(xù )减少DDR4供应，预期DDR4供不应求情况可能延续到今年第3季度，随着(zhe )DDR4价格上(shàng )涨，将(jiāng )加速(sù )用(yòng )户升(shēng )级至DDR5。据集(jí )邦科技调查，DDR4现货价大幅扬升，6月以来DDR4 8Gb颗粒现货均价自2.73美元(yuán )，攀(pān )高(gāo )至4.28美(měi )元(yuán )，上(shàng )涨逾5成(chéng )；DDR4 16Gb颗粒现货(huò )均价自6.1美元，扬升至9.5美元，涨幅也达5成以上。

　　上(shàng )海证券(quàn )研报(bào )指(zhǐ )出，2025年(nián )4月全(quán )球半导(dǎo )体销售额实现同比环比双增长；SIA总裁兼首席执行官JohnNeuffer表示：“4月份(fèn )的全球(qiú )半导(dǎo )体(tǐ )销售(shòu )额(é )在2025年(nián )首次出现环(huán )比增长，在美洲和亚太地区销售额增加的推动下，全球市场(chǎng )继续(xù )实(shí )现同(tóng )比(bǐ )增长(zhǎng )。与此(cǐ )同时，在对(duì )人工智能、云基础设施和先进消费电子产品的需求推(tuī )动下，新的(de )WSTS行(háng )业预(yù )测(cè )表明(míng )，2025年全(quán )球市场将稳步增长。”上海证券认为，电子半导体2025年或正在迎来(lái )全面复(fù )苏，产(chǎn )业竞(jìng )争(zhēng )格局(jú )有望加速出(chū )清修复，产业盈利周期和相关公司利润有望持续复苏。

　　根据(jù )CFM闪(shǎn )存市(shì )场(chǎng )报道(dào )，现货(huò )旧制程DRAM资源(yuán )供应缺货涨价延续，存储厂商针对渠道内存条、行业(yè )内存条(tiáo )及LPDDR4X等(děng )产(chǎn )品现(xiàn )货(huò )价格(gé )坚定持(chí )报涨态度。甬兴证券研报称，受益于供应端推动涨价、库存逐渐(jiàn )回归正(zhèng )常、AI带(dài )动HBM、SRAM、DDR5需求(qiú )上升，产业(yè )链有望探底回升。

　　上市公司中，中洲特材是核电公司的(de )上游(yóu )供(gòng )应商(shāng )，生产(chǎn )的阀门(mén )、焊材等产(chǎn )品已为中核、中广核、国核等核电设施配套。国光电(diàn )气在互(hù )动易(yì )表(biǎo )示超(chāo )导(dǎo )材料(liào )作为磁(cí )约束可控核聚变装置的一项关键材料，其进步将有力的推动磁约(yuē )束可控(kòng )核聚(jù )变(biàn )工程(chéng )化(huà )进度(dù )。公司所研(yán )制的偏滤器、第一壁等产品是可控核聚变装置的核心零部件(jiàn )。

　　AI算力(lì )需(xū )求拉(lā )动下该(gāi )细分领域有(yǒu )望加速发展

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