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　　上(shàng )市公司中，天岳(yuè )先进碳化硅衬底(dǐ )可(kě )广泛应用于电动(dòng )汽车、AI数据中心(xīn )、光伏系统、AI眼镜(jìng )、轨道交(jiāo )通、电(diàn )网、家电及先进(jìn )通(tōng )信基站等(děng )领域。公司已跻(jī )身为国际(jì )知名半导(dǎo )体公司(sī )的重要供(gòng )应商，公司的产品(pǐn )亦在国(guó )际上获得(dé )广泛认可。芯联(lián )集(jí )成8英寸(cùn )碳化硅产(chǎn )线顺利推进中，相(xiàng )关产品已陆续通(tōng )过相关验证，预(yù )计下半年开始量(liàng )产(chǎn )。英诺激光依托(tuō )固体及超快激光(guāng )器(qì )优势，主要布局(jú )消费电子(zǐ )、3D打印(yìn )、生物医疗、光(guāng )伏(fú )、Micro LED、半导(dǎo )体等行(háng )业。在半(bàn )导体领域(yù )提供的主(zhǔ )要产品(pǐn )为碳化硅(guī )退火制程的激光器(qì )，客户(hù )以国外知(zhī )名半导体装备公(gōng )司(sī )为主。

　　自2021年(nián )起，随着工业级(jí )无(wú )人机在农林植保(bǎo )、测绘地理信息(xī )、工业巡检、快(kuài )递(dì )物流、应急救援(yuán )、安防监控等多(duō )个(gè )应用领域加速渗(shèn )透，其应用场景(jǐng )随技术的不断革(gé )新(xīn )而日益丰(fēng )富，全(quán )球及中国(guó )民用无人(rén )机产业已(yǐ )从“消(xiāo )费级主导(dǎo )”迈向“工业级驱(qū )动”的(de )新阶段。市场分析认为，在(zài )低空经(jīng )济政策红(hóng )利持续释放、空(kōng )域(yù )管理改革深化国(guó )家战略政策的强(qiáng )力驱动下，无人机(jī )行业迎来规模化(huà )、智能化发展的(de )关(guān )键窗口期。随着(zhe )各地低空经济基(jī )础设施逐步启动建(jiàn )设，以及(jí )应急、林业、智慧政务、城市物流(liú )等新兴(xìng )场景的示(shì )范项目，低空经济(jì )相关项(xiàng )目有望加(jiā )速落地执行，行业(yè )需求有(yǒu )望从试点(diǎn )验证转向多点爆(bào )发(fā )。

　　智能算力(lì )规模的快速增长(zhǎng )直接催生了对高效(xiào )散热技术的迫切(qiē )需求。国泰海通(tōng )证(zhèng )券表示，AI算力需(xū )求快速增长，数(shù )据中心液冷有望加(jiā )速发展。随着AI应(yīng )用快速发展，算(suàn )力(lì )密度提升(shēng )，算力(lì )设备、数(shù )据中心机柜对散热(rè )需求大(dà )幅增长，液冷技术加速导入(rù )。国信(xìn )证券认为(wéi )，AI时代，算力芯(xīn )片(piàn )功率持续提升，设备功率密度触(chù )及传统风冷降温方(fāng )式极限，液冷技(jì )术应用大势所趋(qū )。当前阶段，液冷(lěng )应用主要采用冷(lěng )板式技术；浸没式(shì )方案是长(zhǎng )期发展(zhǎn )方向。同时，国(guó )内(nèi )PUE考核趋严(yán )，运营(yíng )商液冷白(bái )皮书规划有望进一(yī )步加速(sù )国内液冷(lěng )应用。

　　USGS数据显(xiǎn )示，2024年(nián )全球钴矿(kuàng )产量约为28.8万金属(shǔ )吨(dūn )，其中刚果(金)钴(gǔ )矿产量约为22万金(jīn )属吨，同比增长约(yuē )25%，全球市场占比(bǐ )达到76.4%。国信证券(quàn )研(yán )报称，若按照2024年(nián )的产量作为依据(jù )，刚果(金)禁止钴原(yuán )料出口7个(gè )月时间(jiān )，至少将影响今(jīn )年(nián )全球钴原(yuán )料供应(yīng )达10万金属(shǔ )吨以上，或将造成(chéng )国内钴(gǔ )原料供应(yīng )短缺的局面。从全(quán )年维度(dù )来看，对(duì )钴价持乐观态度(dù )，预计国内电钴价(jià )格有望重回25万元(yuán )/吨上方运行。另外(wài )从长期来看，刚(gāng )果(金)可能实施钴(gǔ )出(chū )口配额来提升对(duì )于钴的定价权，钴价中枢有望抬升(shēng )。

　　近(jìn )期，科(kē )创板连续受理3家(jiā )公(gōng )司，支持(chí )鼓励鼓(gǔ )励“硬科(kē )技”企业。高温超(chāo )导材料(liào )正是当前(qián )新材料产业的前沿(yán )方向，而基于超(chāo )导磁体的磁约束(shù )聚(jù )变技术最具工程(chéng )化潜力。上半年(nián )来，我国可控核聚(jù )变领域进展不断(duàn )。华泰证券发布(bù )研(yán )报称，可控核聚(jù )变正从短期主题(tí )投资变成长期产业(yè )投资，预(yù )计未来(lái )几年全球每年有(yǒu )约(yuē )2~3个核聚变(biàn )装置建(jiàn )设投产，行业加速从0到1，产(chǎn )业链招(zhāo )标和订单(dān )有望迎来持续催化(huà )。

　　行业媒体(tǐ )报道，三星SDI正在(zài )天(tiān )安工厂建设的试(shì )验生产线“DryEV”上(shàng )启动基于干法电极(jí )的电池验证工作(zuò )，公司此前已完(wán )成(chéng )实验室性能测试(shì )。三星SDI正在考虑(lǜ )将干法电极技术应(yīng )用于全固(gù )态电池(chí )，计划将其作为(wéi )降(jiàng )低制造成(chéng )本、提(tí )升设备效(xiào )率和量产速度的竞(jìng )争手段(duàn )。

　　电(diàn )极制作可采用湿法(fǎ )和干法(fǎ )工艺，目(mù )前行业多采用湿(shī )法(fǎ )涂浆方式制作电(diàn )极，近年干法工(gōng )艺成为行业发展趋(qū )势。东方证券认(rèn )为，设备是规模(mó )量(liàng )产的基石，有望(wàng )成为降本突破口(kǒu )。通过拆解固态电(diàn )池核心制(zhì )造工艺(yì )发现：干法工艺(yì )不(bú )仅是电池(chí )降本的(de )有效手段(duàn )，也是天然适配全(quán )固态电(diàn )池的制片(piàn )工艺；等静压的材(cái )料致密(mì )化能力或(huò )可迁移至固态电(diàn )池(chí )中，改善孔隙率(lǜ )与电极/电解质的(de )界面复合问题；叠(dié )片在固态电池装(zhuāng )配工艺中有望成(chéng )为(wéi )主流，而设备精(jīng )度要求大幅提升(shēng )。全固态电池获得(dé )全产业链(liàn )的共同(tóng )关注与合力布局(jú )，方向性与(yǔ )趋势性(xìng )明确。当(dāng )前工艺设备成熟度(dù )不足成(chéng )为固态电(diàn )池产业化的主要桎(zhì )梏之一(yī )，掌握核(hé )心设备供应能力(lì )的(de )厂商有望受益。

　　据报道，近(jìn )日，诺天碳化硅半(bàn )导体设备与基材(cái )生产基地项目投(tóu )产(chǎn )仪式举行。上述(shù )项目总投资约1.5亿(yì )元，于2024年2月签约落(luò )户株洲高(gāo )新区，项目主要生产碳(tàn )化(huà )硅半导体(tǐ )设备与(yǔ )基材，产(chǎn )品广泛应用于碳化(huà )硅单晶(jīng )生长与衬(chèn )底制造、半导体材(cái )料石墨(mò )化纯化处(chù )理、先进陶瓷与(yǔ )复(fù )合材料研发、光(guāng )伏、锂电领域高(gāo )温烧结等。

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