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　　据(jù )媒(méi )体报道，截至7月2日(rì )，军工ETF龙头近1周日均成(chéng )交(jiāo )1.49亿元。规模方面，军(jun1 )工ETF龙头近2周规模增长(zhǎng )3.80亿(yì )元，实现显著增长(zhǎng )，新增规模位居可比基(jī )金(jīn )前2。份额方面，军(jun1 )工(gōng )ETF龙头近2周份额增长1280.00万(wàn )份(fèn )，新增份额位居可(kě )比(bǐ )基金前2。资金流入方(fāng )面(miàn )，拉长时间看，军(jun1 )工(gōng )ETF龙头近10个交易日内(nèi )，合计“吸金”3586.22万元。

　　上市公司中，国(guó )睿(ruì )科技是亚洲领先雷达(dá )院(yuàn )所中电科十四所的(de )唯(wéi )一上市平台，承接十(shí )四(sì )所的国际业务。公(gōng )司(sī )作为“低慢小”反无(wú )系(xì )统军工国企，以气(qì )象(xiàng )、监视、反无三大方(fāng )向(xiàng )以及机载载荷雷达(dá )和(hé )整机产品，体系化推(tuī )出(chū )低空产品矩阵，立(lì )足(zú )南京低空项目并拓(tuò )展(zhǎn )全国，低空反无等基(jī )建(jiàn )需求有望在2025年下半(bàn )年(nián )加快落地。爱乐达主(zhǔ )要(yào )从事军用、民用飞(fēi )机(jī )零部件业务。盟升电(diàn )子(zǐ )电子对抗产品主要(yào )包(bāo )括末端防御类产品、电(diàn )子进攻类产品、训(xùn )练(liàn )及试验类产品，均属(shǔ )于(yú )军用电子对抗行业(yè )。公司已通过公开竞(jìng )标(biāo )比(bǐ )选的方式，赢得了(le )多(duō )个电子对抗装备型号(hào )的研制订单，且将逐(zhú )渐(jiàn )实现产品定型及量(liàng )产(chǎn )。

　　公司方面，通(tōng )灵(líng )股份主要产品为太(tài )阳(yáng )能光伏组件接线盒和(hé )汽车外饰件。公司是(shì )全(quán )球光伏接线盒行业龙(lóng )头(tóu )，2024年全球市占率为(wéi )9.4%。钧达股份主营业务为光(guāng )伏电池片的研发、生(shēng )产和销售，主打新(xīn )一(yī )代(dài )N型TOPCon太阳能电池，产(chǎn )品(pǐn )性能达国际先进水平(píng )，具备较强市场竞争(zhēng )力(lì )。

　　半导体产业(yè )是(shì )现代科技的基石。随(suí )着(zhe )人工智能新一轮的(de )爆(bào )发式发展，半导体芯(xīn )片已成为AI算力、智能(néng )驾(jià )驶等诸多产业的核心(xīn )和(hé )底座，也正成为全(quán )球(qiú )各主要国家竞逐的新战(zhàn )场。国信证券表示(shì )，台积电上调2025年收入(rù )增(zēng )速(sù )预期，关注半导体(tǐ )底(dǐ )部配置机遇。台积电(diàn )预计AI需求持续强劲，非(fēi )AI需求温和复苏，并(bìng )将(jiāng )2025年公司整体收入增速(sù )由(yóu )之前的25%左右上调到(dào )30%左(zuǒ )右。半导体景气度较(jiào )高，AI和国产化打开国(guó )内(nèi )成长空间。

　　行业(yè )兼(jiān )具周期性和成长性(xìng )，AI高景气带来新机遇

　　华创证券分析指出(chū )，未来3年漂浮式主要(yào )任(rèn )务(wù )仍处于从样机试验(yàn )到(dào )规模化商用的技术攻(gōng )关和成本下降的质变(biàn )阶(jiē )段；2026年起，漂浮式(shì )装(zhuāng )机规模将正式进入量(liàng )变(biàn )阶段。预计2026-2030年，全(quán )球(qiú )漂浮式新增装机由2GW增(zēng )长至12.2GW，复合年均增长(zhǎng )率(lǜ )为57.3%；我国浮式新增装(zhuāng )机(jī )将由0.6GW增长至6.2GW，复合(hé )年(nián )均增长率为79.5%，成为浮式(shì )市场的主导力量。

　　民生证券表示，当(dāng )前光伏行业价格和盈(yíng )利(lì )均处于底部，高层针(zhēn )对行业密集发声旨在(zài )把(bǎ )无序“价格战"式的(de )“内卷”拉回到创新驱(qū )动(dòng )、价值竞争的正轨(guǐ )，看好后续通过政策与(yǔ )行业自律的协同，促(cù )进(jìn )光伏过剩产能的退出(chū )，有效改善供需格局(jú )，行业有望迎来触底反弹(dàn )。

　　我国首台第(dì )四(sì )代百万千瓦商用快(kuài )堆(duī )CFR1000完成初步设计

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