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　　人形机(jī )器人(rén )显(xiǎn )著提升对关键矿产的需(xū )求，尤其是稀土。中泰证(zhèng )券研(yán )报(bào )指出，稀土价格处于周(zhōu )期底(dǐ )部(bù )位置，进口矿纳入管控(kòng )，供给格局进一步集中，价(jià )格(gé )中(zhōng )枢有望上移，2025年人形机(jī )器(qì )人开(kāi )始进入量产阶段，若(ruò )按照(zhào )远期1亿台人形机器人销(xiāo )量(liàng )，远(yuǎn )期空间约20万至40万吨，相当(dāng )于再(zài )造一个稀土永磁市场(chǎng )，板(bǎn )块(kuài )中长期趋势明确。

　　上市(shì )公司中，利亚德旗下(xià )子公(gōng )司(sī )Natural Point和北京虚拟动点凭借全(quán )球领(lǐng )先(xiān )的OptiTrack光学动捕技术和产品(pǐn )，已为国内外多家公司的(de )机(jī )器(qì )人(rén )业务赋能。洲明科技拥(yōng )有(yǒu )数字(zì )人动作库和非穿戴动(dòng )作捕(bǔ )捉技术可用于具身智能(néng )在(zài )三维(wéi )空间的动作训练。公(gōng )司的(de )AI情感(gǎn )陪伴产品可能会结合(hé )机器(qì )视(shì )觉和AI眼镜等技术，实现(xiàn )空间(jiān )计算和信号捕捉，机(jī )器人(rén )将(jiāng )根据这些信息做出相应(yīng )动作(zuò )。凌云光表示，元客视界(jiè )是(shì )凌云光下属的全资子公(gōng )司(sī )， 专(zhuān )注于元宇宙虚拟现实、 Web3.0数(shù )字人、 沉浸媒体和具身智(zhì )能等(děng )前沿应用领域。 公司已(yǐ )经(jīng )构建(jiàn )了包含光场建模、 动(dòng )作捕(bǔ )捉、 全景成像、 XR拍摄等在(zài )内的(de )全面产品体系， 并开发一(yī )系列(liè )解决方案， 如电商直(zhí )播数(shù )字(zì )人、 具身智能数据采集(jí )、 虚(xū )实内容制作等。

　　上市(shì )公(gōng )司中，利亚德旗下子公(gōng )司Natural Point和(hé )北(běi )京虚拟动点凭借全球领(lǐng )先(xiān )的OptiTrack光学动捕技术和产品，已(yǐ )为(wéi )国内外多家公司的机器(qì )人(rén )业务(wù )赋能。洲明科技拥有(yǒu )数字(zì )人动作库和非穿戴动作捕(bǔ )捉技(jì )术可用于具身智能在三维(wéi )空间(jiān )的动作训练。公司的(de )AI情感(gǎn )陪(péi )伴产品可能会结合机器(qì )视觉(jiào )和AI眼镜等技术，实现空间(jiān )计(jì )算和信号捕捉，机器人(rén )将根(gēn )据(jù )这些信息做出相应动作(zuò )。凌云光表示，元客视界是(shì )凌(líng )云(yún )光下属的全资子公司， 专(zhuān )注于(yú )元宇宙虚拟现实、 Web3.0数(shù )字人(rén )、 沉浸媒体和具身智能等(děng )前沿(yán )应用领域。 公司已经构建(jiàn )了包(bāo )含光场建模、 动作捕(bǔ )捉、 全(quán )景成像、 XR拍摄等在内的(de )全面(miàn )产品体系， 并开发一系列(liè )解(jiě )决方案， 如电商直播数(shù )字人(rén )、 具身智能数据采集、 虚(xū )实(shí )内容制作等。

　　AI持续渗(shèn )透(tòu )，可穿戴产品需求释放。AI算(suàn )法的(de )进步、智能传感器精(jīng )度的(de )提升及低功耗硬件的发展(zhǎn )，使(shǐ )得可穿戴设备能够处理大(dà )量数(shù )据，并可进行深度学(xué )习和(hé )智(zhì )能分析。当前，AI可穿戴(dài )设备(bèi )的类型已从智能手表、智(zhì )能(néng )手环扩展到眼镜、服饰(shì )、耳(ěr )机(jī )、鞋子等形式，以满足(zú )不(bú )同场景中的用户需求。智(zhì )能(néng )手(shǒu )表和智能手环凭借集成(chéng )健(jiàn )康监(jiān )测、消息提醒、导航(háng )、无(wú )接触支付等功能，在健康(kāng )预警(jǐng )、运动指导和个性化服务(wù )方面(miàn )取得显著进展，并主(zhǔ )导可(kě )穿(chuān )戴市场。根据MordorIntelligence，2024年，全(quán )球智(zhì )能手表出货量为1.71亿台，2029年(nián )预(yù )计将达到5.84亿台，2024-2029年均复(fù )合增(zēng )速(sù )为27.8%。

　　中信证券电子(zǐ )团(tuán )队指出，eSIM是一种将传统SIM卡(kǎ )的(de )功(gōng )能集成到设备芯片中的(de )技(jì )术，无需物理SIM卡即可实现(xiàn )通信(xìn )功能。由于实名制管理、安全(quán )性等问题，此前国内厂商(shāng )仅将(jiāng )eSIM应用于可穿戴、平板(bǎn )、物(wù )联(lián )网等非手机产品。随手(shǒu )机等(děng )终端轻薄化趋势以及防水(shuǐ )防(fáng )尘要求提升，eSIM有望加速(sù )在消(xiāo )费(fèi )电子领域进行渗透。

　　上市公司中，北特科技为(wéi )满(mǎn )足(zú )客户对丝杠产品的样件(jiàn )研(yán )发及(jí )未来量产需求，公司(sī )在上(shàng )海嘉定和江苏昆山分别设(shè )立了(le )全资子公司——上海北特(tè )机器(qì )人科技有限公司和江(jiāng )苏北(běi )特(tè )机器人科技有限公司。公司(sī )根据客户需求，配合推进(jìn )人(rén )形机器人用丝杠零部件(jiàn )的样(yàng )件(jiàn )研发工作。斯菱股份正(zhèng )积(jī )极推进谐波减速器及执行(háng )器(qì )模(mó )组量产工作。公司主要(yào )聚(jù )焦于(yú )谐波减速器的研发和(hé )量产(chǎn )，谐波减速器的核心设备(bèi )已于(yú )2024年底陆续到位，安装调试(shì )结束(shù )后可开始小批量量产(chǎn )。拓(tuò )斯(sī )达表示，公司目前在机(jī )器人(rén )相关领域的研发布局为工(gōng )业(yè )机器人本体以及控制器(qì )、伺(sì )服(fú )驱动、视觉系统等核心(xīn )底(dǐ )层技术，部分核心技术与(yǔ )人(rén )形(xíng )机器人有一定的相通性(xìng )。

　　该产业市场规模庞大(dà )，正(zhèng )成为经济发展的重要推动(dòng )力

　　全球首位，我国大模型(xíng )数量(liàng )超1500个

　　国泰海通证(zhèng )券研(yán )报(bào )指出，民用无人机产量(liàng )大增(zēng )。国新办举行新闻发布会(huì )上(shàng )介绍，1-2月，民用无人机(jī )产量(liàng )同(tóng )比增长91.5%，航空航天器及(jí )设(shè )备制造业投资同比增长27.1%。联(lián )合(hé )飞机获得首张无人直升(shēng )机(jī )型号(hào )合格证。中国民用航(háng )空局(jú )向深圳联合飞机自主研发(fā )的TD550D无(wú )人直升机系统颁发全国首(shǒu )张无(wú )人直升机型号合格证(zhèng )(TC)，标(biāo )志(zhì )着中国在低空领域的技(jì )术合(hé )规性取得关键突破。中泰(tài )证(zhèng )券表示，中国消费级无(wú )人机(jī )行(háng )业市场规模从2016年的155.0亿元(yuán )增(zēng )长至2021年的388.1亿元，年复合增(zēng )长(zhǎng )率(lǜ )为20.2%，预计至2026年可达到624.9亿(yì )元(yuán )的市(shì )场规模。随着产品价(jià )格下(xià )降，产业链不断完善，C端(duān )消费(fèi )者购买消费级无人机的门(mén )槛大(dà )大降低。

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