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　　上市公司中，铂科新材(cái )芯片(piàn )电(diàn )感(gǎn )可(kě )以应(yīng )用(yòng )于ASIC芯(xīn )片，起到为其前端供电的作用，并具有小型化、耐大电流的特性。兴森(sēn )科(kē )技IC封(fēng )装(zhuāng )基(jī )板(bǎn )为芯(xīn )片(piàn )封装(zhuāng )的原材料，主要配套CPU、GPU、FPGA、ASIC、存储芯片等领域，技术能力可以满足(zú )先进(jìn )封(fēng )装需(xū )求(qiú )。国(guó )科微(wēi )具备提(tí )供ASIC相关服务的能力。公司AI边缘计算芯片的研发是基于大模型底层架(jià )构设(shè )计(jì )的(de )算(suàn )力芯(xīn )片(piàn )，同(tóng )时可兼容传统CNN架构，因此其能效较高，是公司在大算力NPU领域取得的阶段(duàn )性(xìng )突破(pò )。

　　高科(kē )技(jì )时代(dài )名副其实的“命脉”材料，这类产品新增需求快速攀升

　　大模型(xíng )技术(shù )进(jìn )入密(mì )集(jí )迭(dié )代(dài )期，AI应用规(guī )模商业化落地置信度增强。兴业证券表示，AI产业催化不断，建议持(chí )续加(jiā )仓(cāng )AI算(suàn )力(lì )及应(yīng )用(yòng )。在(zài )政策端，工信部发布会表态，近期会出台多个行业数字化转型方案，组(zǔ )织(zhī )“人(rén )工(gōng )智(zhì )能(néng )+软件(jiàn )”行动(dòng )，并推动未来产品创新发展。在产业端，Kimi发布K2基础大模型，其在性(xìng )能、成(chéng )本优(yōu )化(huà )及(jí )Agent工(gōng )具调(diào )用等方(fāng )面显著提升；OpenAI推出了ChatGPT智能体系统。同时，WAIC2025将于7月26日在上海开幕。当(dāng )前时(shí )间(jiān )点(diǎn )，建议(yì )持(chí )续加(jiā )大AI板块的配置比例。

　　伴随着AIAgent技术的发展，2025年以来AI推理景气度持续提(tí )升(shēng )。如(rú )：谷(gǔ )歌(gē )AIToken推理(lǐ )量于2025年(nián )4月增长至480万亿，同比增长50倍。随着训练和推理的需求增加和分化，传统(tǒng )通(tōng )用芯(xīn )片已(yǐ )逐(zhú )渐无(wú )法满足(zú )云端训练与推理的高能效比需求，为降低成本、提高算力芯片对特(tè )定需(xū )求(qiú )的(de )匹(pǐ )配度(dù )，各家(jiā )云厂商都在加速推进ASIC(专用集成电路)芯片项目，力图在英伟达解决方案之(zhī )外(wài )实现(xiàn )多(duō )元(yuán )化(huà )发展(zhǎn )。中信(xìn )证券指出，ASIC是AI市场的第二增长动力。考虑到ASIC行业的产品研发速度正(zhèng )在加(jiā )快(kuài )(如：由早(zǎo )期(qī )的两(liǎng )年迭代(dài )一代产品，转换成现在的一年迭代一代产品)，ASIC有望帮助云厂商(CSP)企业(yè )持续(xù )降(jiàng )低(dī )AI成(chéng )本、缩(suō )短研(yán )发时间，进而拉动行业规模的增长。迈威尔(Marvell)在2025年AI投资者交流会上透露：2023年(nián )ASIC市场(chǎng )规(guī )模(mó )约(yuē )为66亿(yì )美元，预计2028年达到554亿美元，对应2023-2028年CAGR为53%。

　　公司方面，长盛轴承在机器人(rén )领域(yù )研(yán )究方(fāng )向主(zhǔ )要(yào )是应(yīng )用于关(guān )节处的自润滑轴承、部分直线执行器中的产品，以及灵巧手的相关(guān )部件(jiàn )。此(cǐ )外(wài )，公(gōng )司(sī )与宇(yǔ )树科技的合作正在有序推进中，与智元机器人的合作正处于技术交流及(jí )合(hé )作研(yán )发(fā )阶(jiē )段(duàn )。江(jiāng )苏雷利(lì )的“丝杆+行星齿轮箱+直流电机+编码器”组件可用于灵巧手中，实现(xiàn )高精(jīng )度(dù )、高(gāo )响应(yīng )的(de )末端(duān )操作；公司的无框力矩电机及一体化行星模组可用于旋转关节。

　　“十(shí )四五(wǔ )”收(shōu )官(guān )在即(jí )，主要(yào )发展目标均得到较好完成。2023年以来，水利、公路水路、铁路等公共基础(chǔ )设(shè )施的(de )固(gù )定(dìng )资(zī )产投(tóu )资保持(chí )增长，为我国经济的稳增长提供了重要的支撑。太平洋证券王亮认(rèn )为，三(sān )峡水(shuǐ )运新(xīn )通(tōng )道、浙赣粤运河等大项目建设均有同程度的进展，有望拉动民爆行业需求。未(wèi )来行(háng )业(yè )将(jiāng )由(yóu )少数(shù )几(jǐ )家在(zài )技术、资本、服务网络和一体化能力上具备绝对优势的全国性或区域性(xìng )龙(lóng )头主(zhǔ )导(dǎo )，其(qí )发展(zhǎn )速度和(hé )盈利能力有望持续超越行业平均水平。

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