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　　上市公(gōng )司中，赢合(hé )科(kē )技已经研发并推出了全新(xīn )的固态(tài )干(gàn )法电(diàn )极生产设备，这些设备已经成功(gōng )发(fā )货并(bìng )部署到客户的现场。科力远配合(hé )下(xià )游生(shēng )产(chǎn )合作商开展干发电极的技术开发(fā )，目(mù )前(qián )干法电极的开发工作已完成阶段(duàn )性的(de )成(chéng )功，将(jiāng )配合下游生产合作商推进(jìn )下(xià )一步(bù )的实(shí )验(yàn )工作。宏工科技与深圳清(qīng )研电子(zǐ )科技(jì )有(yǒu )限公司达成战略合作，对(duì )“干法(fǎ )电(diàn )极”前段工序技术进行产业化、规模(mó )化(huà )攻关(guān )，专注于核心部件的生产工艺和(hé )成(chéng )(台)套(tào )设(shè )备的协同研发，共同推进干法电(diàn )极前(qián )段(duàn )工序的研发与市场应用。固态电(diàn )池被(bèi )视(shì )为最具(jù )潜力的下一代锂电池技术(shù )，2024年公(gōng )司与(yǔ )多(duō )家客户签订了数千万元的(de )产线及(jí )设备(bèi )订(dìng )单。

　　阿里云将于本月(yuè )底在韩(hán )国(guó )启用(yòng )第二座数据中心，来满足生成式(shì )AI快(kuài )速发(fā )展带来的需求增长。

　　电极制(zhì )作(zuò )可采(cǎi )用(yòng )湿法和干法工艺，目前行业多采(cǎi )用湿(shī )法(fǎ )涂浆方式制作电极，近年干法工(gōng )艺成(chéng )为(wéi )行业发(fā )展趋势。东方证券认为，设备是(shì )规模(mó )量(liàng )产的基石，有望成为降本(běn )突破口(kǒu )。通(tōng )过(guò )拆解固态电池核心制造工(gōng )艺发现(xiàn )：干法(fǎ )工艺不仅是电池降本的有效手段(duàn )，也是(shì )天然适配全固态电池的制片工艺(yì )；等静(jìng )压(yā )的材料致密化能力或可迁移至固(gù )态电(diàn )池(chí )中，改善孔隙率与电极/电解质的(de )界面(miàn )复(fù )合问题(tí )；叠片在固态电池装配工(gōng )艺中有(yǒu )望成(chéng )为(wéi )主流，而设备精度要求大(dà )幅提升(shēng )。全(quán )固(gù )态电池获得全产业链的共(gòng )同关注(zhù )与(yǔ )合力(lì )布局，方向性与趋势性明确。当(dāng )前(qián )工艺(yì )设备成熟度不足成为固态电池产(chǎn )业(yè )化的(de )主(zhǔ )要桎梏之一，掌握核心设备供应(yīng )能力(lì )的(de )厂商有望受益。

　　智能算力规(guī )模的(de )快(kuài )速增(zēng )长(zhǎng )直接催生了对高效散热技(jì )术的迫(pò )切需(xū )求(qiú )。国泰海通证券表示，AI算(suàn )力需求(qiú )快速(sù )增(zēng )长，数据中心液冷有望加(jiā )速发展(zhǎn )。随着(zhe )AI应用快速发展，算力密度提升，算(suàn )力设(shè )备、数据中心机柜对散热需求大幅(fú )增长(zhǎng )，液冷技术加速导入。国信证券认(rèn )为，AI时(shí )代，算力芯片功率持续提升，设(shè )备功率(lǜ )密度(dù )触(chù )及传统风冷降温方式极限(xiàn )，液冷(lěng )技术(shù )应(yīng )用大势所趋。当前阶段，液冷应(yīng )用主要(yào )采用冷板式技术；浸没式方案是(shì )长(zhǎng )期发(fā )展方向。同时，国内PUE考核趋严，运(yùn )营商(shāng )液冷白皮书规划有望进一步加速国(guó )内液(yè )冷(lěng )应用。

　　根据高工锂电，2025年1-4月(yuè )，国(guó )内(nèi )固态电池行业的扩产规划规模超(chāo )过50GWh，拟(nǐ )投资(zī )总(zǒng )额约150亿元。申万宏源证券(quàn )电新团(tuán )队认(rèn )为(wéi )，考虑到目前国内首条0.1GWh干(gàn )法电极(jí )产线已(yǐ )正式投入运营，同时行业内诸多(duō )厂(chǎng )商纷(fēn )纷聚焦硫化物技术路线，看好干(gàn )法(fǎ )设备(bèi )和硫化物电解质是全固态电池的核(hé )心增(zēng )量(liàng )。

　　USGS数据显示，2024年全球钴矿产(chǎn )量约(yuē )为(wéi )28.8万金属吨，其中刚果(金)钴矿产量(liàng )约为22万(wàn )金属(shǔ )吨(dūn )，同比增长约25%，全球市场(chǎng )占比达(dá )到76.4%。国(guó )信证券研报称，若按照2024年(nián )的产量(liàng )作为依(yī )据，刚果(金)禁止钴原料出口7个月(yuè )时(shí )间，至少将影响今年全球钴原料供应(yīng )达(dá )10万金(jīn )属吨以上，或将造成国内钴原料供(gòng )应短(duǎn )缺(quē )的局面。从全年维度来看，对钴(gǔ )价持(chí )乐(lè )观态度，预计国内电钴价格有望(wàng )重回25万(wàn )元/吨(dūn )上(shàng )方运行。另外从长期来看(kàn )，刚果(guǒ )(金)可(kě )能(néng )实施钴出口配额来提升对(duì )于钴的(de )定价权(quán )，钴价中枢有望抬升。

　　上海(hǎi )证(zhèng )券研(yán )报指出，2025年4月全球半导体销售额(é )实(shí )现同(tóng )比环比双增长；SIA总裁兼首席执行官(guān )JohnNeuffer表示(shì )：“4月份的全球半导体销售额在2025年(nián )首次(cì )出(chū )现环比增长，在美洲和亚太地区(qū )销售额(é )增加(jiā )的(de )推动下，全球市场继续实(shí )现同比(bǐ )增长(zhǎng )。与此同时，在对人工智能(néng )、云基(jī )础设施(shī )和先进消费电子产品的需求推动(dòng )下(xià )，新(xīn )的WSTS行业预测表明，2025年全球市场将(jiāng )稳(wěn )步增(zēng )长。”上海证券认为，电子半导体(tǐ )2025年或(huò )正(zhèng )在迎来全面复苏，产业竞争格局(jú )有望(wàng )加(jiā )速出清修复，产业盈利周期和相(xiàng )关公司(sī )利润(rùn )有(yǒu )望持续复苏。

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