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　　中信证券也同样(yàng )表(biǎo )示(shì )，豆包大模型表现超预期，体现(xiàn )字(zì )节(jiē )跳动在AI的投入形成正反馈，国(guó )内AI产业追赶海(hǎi )外(wài )的(de )效果开始体现，国内龙头公司(sī )有(yǒu )望(wàng )加速在AI领域的投入。参考海外(wài )，北美互联网龙(lóng )头(tóu )已连续多个季度加大AI投入，Meta的(de )资(zī )本(běn )开支占收比超20%，而国内互联网(wǎng )龙(lóng )头(tóu )资本开支占比均远低于10%，中美科技巨头AI投(tóu )入(rù )强(qiáng )度(dù )差距较大，预计国内巨头资本(běn )开(kāi )支(zhī )有一定的提升空间。看好国内(nèi )AI投入加大对AIDC、高(gāo )速(sù )交换机、光模块、AEC、液冷等领(lǐng )域(yù )的(de )拉动。

　　上市公司中，久盛(shèng )电(diàn )气有产品应用(yòng )到(dào )核电领域。核聚变领域，公司(sī )与(yǔ )有(yǒu )关科研所有合作，有少量产品(pǐn )被(bèi )应(yīng )用。国光电气(qì )积极与国内知名院所开展合(hé )作(zuò )，跟(gēn )进各类核聚变项目，在涉氚领(lǐng )域(yù )，特别是氚兼容、氚防护领域，公司已具有较(jiào )坚(jiān )实(shí )的技术储备。融发核电积极关(guān )注(zhù )核(hé )聚变技术发展情况，并参与了(le )前(qián )期国际热核聚(jù )变(biàn )实验堆(ITER)项目我国承制部分的个(gè )别(bié )部(bù )件制造工作。

　　据媒体报道(dào )，近(jìn )日，中国汽车(chē )工程学会正式发布《全固态(tài )电(diàn )池(chí )判(pàn )定方法》团体标准，首次明确(què )了(le )全(quán )固态电池的定义，解决了行业(yè )界定模糊、测(cè )试(shì )方(fāng )法缺失等问题，为技术升级和(hé )产(chǎn )业(yè )化应用奠定基础。新标准中，“全固态电池”要(yào )求离子传递必须完全通过固体(tǐ )电(diàn )解(jiě )质实现，与混合固液电解质电(diàn )池(chí )形(xíng )成严格的技术(shù )分界。

　　据媒体报道，小(xiǎo )米(mǐ )集(jí )团(tuán )董事长雷军在小米15周年战略新(xīn )品(pǐn )发(fā )布会上宣布，小米YU7正式发布，定位 “豪华高(gāo )性(xìng )能(néng )SUV”。

　　根据《中国智能驾驶(shǐ )商(shāng )业(yè )化发展白皮书》显示，2024年我国(guó )智(zhì )能网联汽车产(chǎn )业(yè )规模达11082亿元，增速为34%，预计到(dào )2030年(nián )市(shì )场规模有望突破5万亿。随着电(diàn )动(dòng )化(huà )、智能化、网(wǎng )联化技术的推动下，汽车芯(xīn )片(piàn )用(yòng )量(liàng )、价值和重要性也在日益提升(shēng )。国(guó )海证券指出，根据盖世汽车研(yán )究院，中国工(gōng )信(xìn )部(bù )要求整车企业到2025年国产化单类(lèi )比(bǐ )例(lì )要达到10%，总量比例要达到20%，而(ér )在(zài )2022年对应两项比(bǐ )例(lì )仅为2.5%、5%。政策引导叠加整车厂(chǎng )及(jí )各(gè )级供应商配合下，近几年国产(chǎn )芯(xīn )片(piàn )发展迅速：2024年(nián )，部分整车企业芯片国产化(huà )率(lǜ )已(yǐ )完(wán )成2025年目标。预计未来在海外管(guǎn )控(kòng )的(de )政策不确定性+国内政策支持下(xià )，中国汽车芯(xīn )片(piàn )国(guó )产化进程将进一步加速。

　　上(shàng )市(shì )公司中，强力新材研发的光敏(mǐn )性(xìng )聚酰亚胺(PSPI)应用(yòng )于(yú )半导体先进封装领域，是重布(bù )线(xiàn )制(zhì )程(RDL)的关键材料。公司开发有多(duō )款(kuǎn )PSPI产(chǎn )品，其中高温(wēn )固化PSPI用途广泛，适用于各类(lèi )封(fēng )装(zhuāng )结(jié )构；低温固化PSPI适用于FO WLP、Chiplet/异构集(jí )成(chéng )等(děng )先进封装结构。目前公司的PSPI产(chǎn )品处于给客户(hù )送(sòng )样(yàng )验证阶段。艾森股份PSPI光刻胶已(yǐ )进(jìn )入(rù )小批量量产阶段。

　　字节Seed智(zhì )能(néng )体模型UI-TARS-1.5开源，机(jī )构称算力基础设施将持续受益(yì )

　　公司方面，上海电影在IP开发、电(diàn )影(yǐng )发行、影投院(yuàn )线齐发力，2024H1院线市占率全国(guó )第(dì )四(sì )。中国电影为电影出品发行龙头(tóu )，具(jù )备进口影片发行壁垒，公司主(zhǔ )导的《射雕英(yīng )雄(xióng )传(chuán )：侠之大者》占预售票房50%。

　　小(xiǎo )米自主研发设计的手机SoC芯片玄(xuán )戒(jiè )O1，采用第二代(dài )3nm工(gōng )艺制程。这是中国内地3nm芯片设(shè )计(jì )的(de )一次突破，紧追国际先进水平(píng )。小(xiǎo )米将成为继苹(píng )果、高通、联发科后，全球(qiú )第(dì )四(sì )家(jiā )发布自主研发设计3nm制程手机处(chù )理(lǐ )器(qì )芯片的企业。中原证券邹臣认为，AI大模型持(chí )续(xù )迭(dié )代升级，特别是以DeepSeek为代表的大(dà )模(mó )型(xíng )技术开源化，DeepSeek通过技术创新实(shí )现大模型训练及(jí )推(tuī )理极高性价比，为端侧AI应用发(fā )展(zhǎn )带(dài )来颠覆性变革。AI耳机、AI眼镜等(děng )产(chǎn )品出货量处于快(kuài )速增长中，端侧AI推动AIoT加速发(fā )展(zhǎn )，并(bìng )有望助力SoC厂商持续高速成长，建(jiàn )议(yì )关注SoC厂商投资机会。

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