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　　高库存对近月(yuè )合约(yuē )形成(chéng )压制(zhì )

　　为何(hé )强调(diào )现在(zài )是慢牛周期？首先，指数行情明确，但个股赚钱效应不高，目前是权重搭台、题材股未唱戏，投资(zī )者赚(zuàn )钱体(tǐ )感差(chà )。像(xiàng )924时各(gè )大媒(méi )体喊牛市，如今市场走势虽强，但很多(duō )人不(bú )敢或(huò )不想(xiǎng )说牛(niú )市，就是(shì )因为(wéi )指数(shù )强而(ér )赚钱(qián )效应弱。从技术面看，上证指数周线连(lián )续5连(lián )阳，拉升(shēng )明显(xiǎn )过快(kuài )。当(dāng )股价(jià )脱离20周均线或日线脱离20天线，通常会有宽幅震荡或回拉洗盘动作。现在上证周K线不仅离20周均线远，离60周(zhōu )均线(xiàn )也远(yuǎn )，不(bú )过量(liàng )能已(yǐ )放出来，下周重点看量，若量能不能持续放(fàng )大，市场(chǎng )上涨(zhǎng )高度(dù )有限(xiàn )。这(zhè )是否(fǒu )意味(wèi )着市(shì )场要大跌？以正常逻辑，后市仍是慢牛周期(qī )，因(yīn )为个(gè )股赚(zuàn )钱效(xiào )应还(hái )没打(dǎ )出来(lái )，只是指数行情先行。

尔康制药、广生堂(300436)、海思科、联环药业等多股上涨。

盘面上，元件、兵(bīng )装重(chóng )组概(gài )念、PEEK材料(liào )板块(kuài )涨幅(fú )居前，煤炭开采加工、钢铁、贵金属板块跌(diē )幅居(jū )前。

国泰(tài )海通(tōng )证券(quàn )(600837)认为(wéi )，中(zhōng )国股(gǔ )市估(gū )值逻辑的转变，预期变动的主要矛盾，已经(jīng )从经(jīng )济周(zhōu )期的(de )波动(dòng )，转(zhuǎn )变为(wéi )贴现(xiàn )率的下行，中国A/H股市整体估值中枢上修。经过三年出清和调整，投资人对经济形势的认识已然(rán )充分(fèn )，其(qí )对估(gū )值收(shōu )缩的(de )边际(jì )影响减小。人心中对未来预期的主要矛盾，已从(cóng )经济(jì )周期(qī )波动(dòng )，转(zhuǎn )变为(wéi )贴现(xiàn )率变(biàn )动，尤其是无风险利率的下行。股市的无风险利(lì )率并(bìng )不能(néng )简单(dān )等同(tóng )于国(guó )债收(shōu )益率(lǜ )，而是投资人投资股票的机会成本。过去三年内外部过高的机会成本阻碍了投资人的入市意愿(yuàn )。2025年(nián )中国(guó )股市(shì )无风(fēng )险利(lì )率下(xià )降的通道已经打开，A/H股整体估值将得以提高(gāo )。

28日(rì )消息(xī )，三(sān )大股(gǔ )指早(zǎo )盘分(fèn )化，创指(zhǐ )小幅(fú )收涨，沪指、深成指翻绿。板块方面，电子(zǐ )元器(qì )件概(gài )念早(zǎo )盘领(lǐng )涨，方邦(bāng )股份(fèn )(688020)20cm涨停，兴森科技、骏亚科技等涨停封板；军工股集体活跃，佳驰科技、光电股份(600184)、博云新材(002297)等盘中(zhōng )涨停(tíng )；医(yī )药板(bǎn )块震(zhèn )荡走(zǒu )强，海思科(002653)、联环药业(600513)等多股涨停；钢铁板(bǎn )块弱(ruò )势调(diào )整，柳钢(gāng )股份(fèn )(601003)领跌(diē )；煤(méi )炭股(gǔ )震荡(dàng )走低，西宁特钢(600117)、鄂尔多斯(600295)跌幅居前；有色(sè )股集(jí )体走(zǒu )弱，浙富(fù )控股(gǔ )(002266)领跌(diē )。总(zǒng )体来看，个股跌多涨少，下跌个股超3000只。

　　上周五溢价涨停的科创综指ETF嘉实回调14.61%。周期板块全线(xiàn )下挫(cuò )，能(néng )源化(huà )工ETF、煤炭(tàn )ETF和能源ETF广发分别跌3.98%、2.96%和2.83%。

在今日市场分析中(zhōng )指出(chū )，散(sàn )户之(zhī )所以(yǐ )无论(lùn )牛熊(xióng )都容(róng )易亏(kuī )损，核心原因只有一个，那就是散户的投资逻辑(jí )普遍(biàn )存在(zài )矛盾(dùn )之处(chù )。

李(lǐ )莉表(biǎo )示，从当前市场动态看，瓦楞纸涨价暂未传导至包装环节。由于终端订单放量不足，部分包装企业甚至(zhì )存在(zài )降价(jià )竞争(zhēng )情况(kuàng )，中(zhōng )间包装环节由于近年来产线迭代，产能扩张(zhāng )速度(dù )较快(kuài )，竞(jìng )争压(yā )力较(jiào )大，整体(tǐ )利润(rùn )承压(yā )。

　　供需矛盾仍待改善

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