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　　近期海外大模型(xíng )密集更新，包(bāo )括xAI、谷歌、Anthropic等在(zài )内的海外知(zhī )名大模型厂商(shāng )纷纷更新自(zì )家的(de )大模型，并在(zài )性能上持续(xù )提升。海外大(dà )模型(xíng )的持续演进(jìn )，正逐步带(dài )动(dòng )海外AI应用进入落(luò )地阶段，其(qí )外在体现便是(shì )海外大模型调用(yòng )量的大幅提升(shēng )。而大模型(xíng )调用(yòng )量的提升，进(jìn )一步催生了(le )对于算力基础(chǔ )设施的需求。在(zài )训练+推理算(suàn )力(lì )需求同步爆(bào )发的(de )情况下，大(dà )厂Capex将有望持续(xù )保持高增，进而(ér )带动算力基础(chǔ )设施产业进(jìn )入高景气周期(qī )。中(zhōng )信证券研报(bào )称，政策端支(zhī )持有望加大，促(cù )进AI产业链持(chí )续繁荣。多重(chóng )力量共振下，AI产(chǎn )业链有望持续(xù )加速，迎来(lái )新一(yī )轮投资机遇。

　　兴业证(zhèng )券指出，近年(nián )来中央预算资金(jīn )、专项债资(zī )金(jīn )等均向水利(lì )水电(diàn )倾斜，水利(lì )水电基建投资(zī )增速保持高增长(zhǎng )，建筑企业水(shuǐ )利水电、水(shuǐ )生态保护等江(jiāng )河相(xiàng )关的建筑工(gōng )程订单同样保(bǎo )持高增长的态势(shì )，水利水电(diàn )工程高景气度(dù )预期延续，关注(zhù )水利水电带来(lái )的投资机会(huì )。

　　近日，位于(yú )金沙江上游(yóu )的国家“十四(sì )五”规划重大工(gōng )程——中国(guó )华(huá )电金沙江上(shàng )游巴(bā )塘水电站第(dì )三台机组通过(guò )72小时试运行，正(zhèng )式并网发电。至此，巴塘(táng )水电站实现全(quán )容量(liàng )投产发电。巴塘水电站位(wèi )于四川省甘孜藏(cáng )族自治州巴(bā )塘县和西藏自(zì )治区芒康县交界(jiè )的金沙江干流(liú )上，是国家(jiā )“十(shí )四五”重点建(jiàn )设的金沙江(jiāng )上游清洁能源(yuán )基地的重要组成(chéng )部分。

　　相(xiàng )较于GPU，ASIC芯片(piàn )可以(yǐ )在特定场景(jǐng )中实现低成本(běn )、高性能、低功(gōng )耗，具备高专(zhuān )用性和高性(xìng )价比特征。机(jī )构指(zhǐ )出，AI推理需(xū )求质变，ASIC芯片(piàn )成为AI算力增长新(xīn )动力。

　　据中国招标投(tóu )标公共服务平台(tái )7月18日发布的《机器人设备(bèi )采购(gòu )项目中标公示(shì )》显示，优(yōu )必选科技中标(biāo )觅亿(上海)汽车科(kē )技有限公司(sī )9051.15万(wàn )元机器人设(shè )备采(cǎi )购项目，这(zhè )是目前全球人(rén )形机器人企业中(zhōng )标金额最大的(de )采购订单。此外，7月18日，中国(guó )证监会官网(wǎng )显示，宇树科(kē )技已开启上市辅(fǔ )导，由中信(xìn )证券担任辅导(dǎo )机构。

　　新型(xíng )场景涌现推动(dòng )需求逐步加(jiā )大，这类系统面临(lín )升级扩容需(xū )求

　　电力系(xì )统面临新挑战，电网扩容升(shēng )级(jí )需求提升：全球(qiú )电力系统在(zài )发电侧、电网(wǎng )侧和用电侧均面(miàn )临新的变化。发电侧，新(xīn )能源发电比例(lì )逐步(bù )提升，新能(néng )源发电消纳压(yā )力凸显；电网侧(cè )，老旧电网(wǎng )亟(jí )需改造适应(yīng )日益增长的需求(qiú )；用户侧，以(yǐ )AI、大模型、数据(jù )中心为代表的(de )战略新兴产(chǎn )业快速发展，新型用电场景不(bú )断涌现，电(diàn )力(lì )需求逐步加(jiā )大。在此背景下(xià )，全球电力系(xì )统面临升级扩容(róng )需求，各国纷(fēn )纷加大电力(lì )投资。财信证(zhèng )券指(zhǐ )出，近年来(lái )我国电力消费(fèi )弹性系数持续提(tí )升，电力供(gòng )给(gěi )端的新能源(yuán )渗透率不断提升(shēng )，新能源发电(diàn )市场化交易(yì )全面(miàn )实行，电力需(xū )求端的最大(dà )用电负荷不断(duàn )提升，峰谷电价(jià )差距拉大。电(diàn )网设备的建(jiàn )设投(tóu )资强度有望(wàng )增加，国家电(diàn )网及南方电网均(jun1 )对2025年电网投资(zī )建设给出了(le )高位续增的规(guī )模指(zhǐ )引，预计全(quán )年电网投资持(chí )续见好。

　　上(shàng )半年全国完(wán )成(chéng )水利建设投(tóu )资超5000亿元

　　电(diàn )力系统面临新(xīn )挑战，电网(wǎng )扩容(róng )升级需求提升(shēng )：全球电力(lì )系统在发电侧(cè )、电网侧和用电(diàn )侧均面临新(xīn )的(de )变化。发电(diàn )侧，新能源发电(diàn )比例逐步提升(shēng )，新能源发电消(xiāo )纳压力凸显；电网侧，老(lǎo )旧电网亟需改(gǎi )造适(shì )应日益增长(zhǎng )的需求；用户(hù )侧，以AI、大模型(xíng )、数据中心(xīn )为(wéi )代表的战略(luè )新兴产业快速发(fā )展，新型用电(diàn )场景不断涌(yǒng )现，电力需求逐步(bù )加大。在此(cǐ )背景下，全球(qiú )电力系统面临升(shēng )级扩容需求(qiú )，各国纷纷加(jiā )大电(diàn )力投资。财(cái )信证券指出，近年来我国电力(lì )消费弹性系数(shù )持续提升，电力供给端的(de )新能(néng )源渗透率不(bú )断提升，新能(néng )源发电市场化交(jiāo )易全面实行(háng )，电力需求端(duān )的最大用电负荷(hé )不断提升，峰(fēng )谷电价差距(jù )拉大(dà )。电网设备的(de )建设投资强(qiáng )度有望增加，国家电网及南方(fāng )电网均对2025年(nián )电(diàn )网投资建设(shè )给出(chū )了高位续增(zēng )的规模指引，预计全年电网投(tóu )资持续见好。

　　工信部(bù )称推动人形机(jī )器人(rén )等未来产业(yè )创新发展

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