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　　上(shàng )市公司中，润(rùn )泽科技是国内(nèi )领(lǐng )先的数据中心整体解决方(fāng )案(àn )服务商，坚(jiān )持(chí )自投、自建、自持、自运维(wéi )，即“四自”模式运营数据(jù )中心集群。科(kē )华(huá )数据在北、上(shàng )、广等地拥有(yǒu )9大自建数据(jù )中心，运营机柜(guì )数量3万多个，未来，初期计(jì )划(huá )在上海数据(jù )中(zhōng )心部署超算中心，满足芯(xīn )片(piàn )行业客户仿真(zhēn )加速，(推理+训(xùn )练)深度学习需(xū )求(qiú )。川润股份为数据中心、云(yún )计算、IDC、通(tōng )信(xìn )网络、人工智(zhì )能领域提供液(yè )冷、温控技术及产品。

　　AI需求爆发，拉(lā )动(dòng )PCB产业链量价(jià )齐(qí )升。兴业证券(quàn )指出，海外(wài )扩产周期拉长，高阶PCB供需缺口(kǒu )有望拉大。根(gēn )据(jù )测算，2025-2027年算(suàn )力(lì )PCB需求规模分别达到525、864和1192亿(yì )元(yuán )，增速分别为(wéi )81%、65%和38%，其中ASIC服(fú )务器PCB需求增长(zhǎng )最(zuì )快，2027年有望达到600亿元，贡(gòng )献(xiàn )一半以上的(de )规(guī )模。根据扩产(chǎn )规划，2025年开始(shǐ )产能趋紧，2026-2027年供需缺口将扩(kuò )大，缺口比例(lì )分(fèn )别为10%和16%，因(yīn )此(cǐ )算力PCB行业有望(wàng )维持数年的(de )高景气度。

　　兴业证券表示(shì )，在国家政策(cè )的(de )强力支持背(bèi )景(jǐng )下，产业链各环节企业相(xiàng )继(jì )发布全固态电(diàn )池技术解决方(fāng )案，同时低空(kōng )经(jīng )济、机器人等新兴应用场(chǎng )景(jǐng )的需求催化(huà )持(chí )续释放，多重(chóng )利好叠加下，固态电池产业化进程有望提(tí )前加速。目前(qián )初(chū )代全固态电(diàn )池(chí )材料体系已定(dìng )型，材料性(xìng )能和设备接近量(liàng )产要求，预计(jì )25H2进入固态电池(chí )设(shè )备和材料企(qǐ )业(yè )定点的关键期，固态电池(chí )设(shè )备端和材料端(duān )布局较为完善(shàn )、验证进展较(jiào )快(kuài )的企业有望受益。

　　具(jù )身(shēn )智能是指智(zhì )能(néng )体通过物理实(shí )体与环境实时(shí )交互，实现感知(zhī )、认知、决(jué )策和行动一体(tǐ )化(huà )。京东近日(rì )领(lǐng )投了三家具身(shēn )智能企业，包括千寻智能的(de )Pre-A+轮、众擎机器(qì )人的A1轮和逐际(jì )动(dòng )力的战略轮(lún )。京东的布局只是互联网大(dà )厂(chǎng )在具身智能领(lǐng )域激烈竞争的(de )一个缩影。美(měi )团(tuán )、蚂蚁、阿里、腾讯、百(bǎi )度(dù )等大厂也纷(fēn )纷(fēn )通过对外股权(quán )投资、自研以(yǐ )及业务合作等方(fāng )式积极布局(jú )。湘财证券认(rèn )为(wéi )，京东一日(rì )三(sān )投机器人企业(yè )的行为，不仅为具身智能行(háng )业注入了新的(de )活力，也引发(fā )了(le )市场对具身(shēn )智(zhì )能产业化落地的更多期待(dài )。这一举措可能(néng )会加速行业内(nèi )的竞争，促使(shǐ )其(qí )他企业加快技术研发和市(shì )场(chǎng )布局。

　　中(zhōng )信证券电子团(tuán )队指出，eSIM是一(yī )种将传统SIM卡的功(gōng )能集成到设(shè )备芯片中的技(jì )术(shù )，无需物理(lǐ )SIM卡(kǎ )即可实现通信(xìn )功能。由于实名制管理、安(ān )全性等问题，此前国内厂商(shāng )仅(jǐn )将eSIM应用于可(kě )穿(chuān )戴、平板、物联网等非手(shǒu )机(jī )产品。随手机(jī )等终端轻薄化(huà )趋势以及防水(shuǐ )防(fáng )尘要求提升，eSIM有望加速在(zài )消(xiāo )费电子领域(yù )进(jìn )行渗透。

　　据媒体报道，从杭州养老院精(jīng )准送药、贴(tiē )心送餐的机器(qì )狗(gǒu )，到深圳护(hù )理(lǐ )院拖地叠衣、陪打乒乓的机器人；从方言(yán )交互的无人驾(jià )驶轮椅，到科(kē )学(xué )复健的行走(zǒu )辅(fǔ )助器。这些融合了人工智(zhì )能(néng )、柔性机械等(děng )前沿科技的“养老黑科技”，这些“赛博搭子”正在深(shēn )入(rù )银发生活的(de )方(fāng )方面面。

　　上市公司中，先导智能固态电(diàn )池设备已进(jìn )入欧美日韩及(jí )国(guó )内头部电池(chí )企(qǐ )业供应链，与(yǔ )多家行业领军企业达成深度(dù )合作。其干法(fǎ )电极、电解质(zhì )膜(mó )、高速叠片(piàn )及(jí )等静压等关键设备，均有(yǒu )在(zài )全球多个国家(jiā )和地区成功交(jiāo )付的案例。普(pǔ )利(lì )特布局固态电池研究，构(gòu )建(jiàn )了“混合固(gù )液(yè )-准固态-全固态(tài )”三级研发体(tǐ )系，进行固态电(diàn )解质在新产(chǎn )品中应用的尝(cháng )试(shì )，展开对外(wài )技(jì )术合作、联合(hé )开发。目前半固态电池已处(chù )于量产阶段。光华科技固态(tài )电(diàn )池材料产品(pǐn )与(yǔ )下游客户处于产品送样检(jiǎn )测(cè )及优化阶段，可根据市场需(xū )求进行扩产。

　　近日，中国联通已在官(guān )方(fāng )App及部分线上(shàng )渠(qú )道上线了eSIM手机(jī )业务的开通办(bàn )理页面。目前中(zhōng )国联通已在(zài )天津、北京、河(hé )北等25个省市(shì )重(chóng )启eSIM功能，并计(jì )划年内覆盖全国。两年前的(de )2023年，三大运营(yíng )商曾以“业务(wù )维(wéi )护升级”为(wéi )由(yóu )暂停eSIM业务办理，已办理用(yòng )户(hù )可继续使用，但一旦取消就(jiù )无法再次办理(lǐ )。

　　上市公司中，润泽科(kē )技(jì )是国内领先(xiān )的(de )数据中心整体(tǐ )解决方案服务(wù )商，坚持自投、自建、自持(chí )、自运维，即(jí )“四自”模式(shì )运(yùn )营数据中心集(jí )群。科华数据在北、上、广(guǎng )等地拥有9大自(zì )建数据中心，运(yùn )营机柜数量(liàng )3万(wàn )多个，未来，初期计划在(zài )上(shàng )海数据中心部(bù )署超算中心，满足芯片行业(yè )客(kè )户仿真加速，(推理+训练)深(shēn )度(dù )学习需求。川(chuān )润股份为数据(jù )中心、云计算(suàn )、IDC、通信网络、人工智能领(lǐng )域提供液冷、温(wēn )控技术及产(chǎn )品(pǐn )。

　　国家发(fā )布价格法修正草案，核心思(sī )想“反内卷”。国盛证券杨(yáng )润思认为，光(guāng )伏(fú )在反内卷的背景之下，产(chǎn )业(yè )链价格修复是(shì )必然趋势，预(yù )计多晶硅价格(gé )有望回归到行业成本价之上(shàng )，同时供给侧(cè )的(de )出清政策也有(yǒu )望跟进出炉。随着多晶硅料价格上涨，建(jiàn )议持续关注下(xià )游产业链硅片(piàn )、电池片、组件(jiàn )等各环节的价格修复机会和(hé )弹性。

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