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　　兴(xìng )业证券指出(chū )，近年来中央预(yù )算(suàn )资金、专项(xiàng )债资金等均向(xiàng )水(shuǐ )利水电倾斜，水利水电基(jī )建(jiàn )投资增速保(bǎo )持高增长，建筑(zhù )企(qǐ )业水利水电(diàn )、水生态保护(hù )等(děng )江河相关的建(jiàn )筑工程订单(dān )同样保持高增(zēng )长(zhǎng )的态势，水利(lì )水电工程高(gāo )景(jǐng )气度预期延续，关注水利水(shuǐ )电(diàn )带来的投资(zī )机会。

　　上(shàng )市(shì )公司中，高争(zhēng )民爆是西藏(cáng )自治区民爆全产(chǎn )业(yè )链综合服务(wù )企业，在水电(diàn )开(kāi )发中可以提供(gòng )民爆产品和(hé )爆(bào )破工程施工(gōng )等服务。易普力(lì )业(yè )务范围主要(yào )包括民爆物品(pǐn )研(yán )发、生产、销(xiāo )售、爆破一(yī )体化服务和矿(kuàng )山(shān )开采施工总承(chéng )包及绿色矿(kuàng )山(shān )建设。

　　《海(hǎi )南自由贸易(yì )港(gǎng )跨境资产管(guǎn )理试点业务实(shí )施(shī )细则》发布

　　上市公司(sī )中，纵横股份与(yǔ )斗(dòu )山创新通过(guò )联合研发，率(lǜ )先(xiān )推动氢动力垂(chuí )直起降固定(dìng )翼(yì )无人机从概(gài )念探索和关键技(jì )术(shù )研究到行业(yè )应用，2021年5月成(chéng )功(gōng )交付了全球首(shǒu )台实用的氢(qīng )动力垂直起降(jiàng )固(gù )定翼无人机。公司积极与(yǔ )深(shēn )圳市龙岗区对接(jiē )并签署战略(luè )合(hé )作协议，双(shuāng )方将共同推进(jìn )低(dī )空经济战略在(zài )深圳市龙岗(gǎng )区的规划布局，促(cù )进一系列重(chóng )点项目、低空(kōng )经(jīng )济产业链在深(shēn )圳市龙岗区(qū )落(luò )地。中无人(rén )机的翼龙-2无人机(jī )已(yǐ )实现了大型(xíng )固定翼无人机(jī )的(de )低空物流运输(shū )试验，公司(sī )也有多款1吨级以(yǐ )下无人机在研(yán )中，从产品角(jiǎo )度来说，产品可(kě )以满足低空(kōng )经(jīng )济需求。公(gōng )司具备领先国际(jì )竞争力的无人(rén )机产业体系。航天彩虹无人(rén )机(jī )业务在民用(yòng )产业发挥了较(jiào )大(dà )作用。公司利(lì )用自身优势(shì )资(zī )源，为用户提供优质的飞行(háng )平(píng )台、丰富的(de )应用场景经验(yàn )、坚实的维保队(duì )伍及成熟的(de )人员培训，力求(qiú )打造具有彩虹(hóng )特色的低空经(jīng )济产业，打造经(jīng )济增长新引(yǐn )擎(qíng )。应用场景(jǐng )包括航空物探、森林防火、海(hǎi )洋监测、管路巡线等诸多领域(yù )。

　　电力(lì )系统面临新挑(tiāo )战(zhàn )，电网扩容升(shēng )级需求提升(shēng )：全球电力系统在发电侧、电(diàn )网(wǎng )侧和用电侧(cè )均面临新的变(biàn )化(huà )。发电侧，新(xīn )能源发电比(bǐ )例逐步提升，新(xīn )能源发电消纳(nà )压力凸显；电(diàn )网侧，老旧电网(wǎng )亟需改造适(shì )应(yīng )日益增长的(de )需求；用户侧，以AI、大模型、数据中心为代表的战略新兴产(chǎn )业快速发展(zhǎn )，新型用电场(chǎng )景(jǐng )不断涌现，电(diàn )力需求逐步(bù )加(jiā )大。在此背景下，全球电力(lì )系(xì )统面临升级(jí )扩容需求，各(gè )国(guó )纷纷加大电力(lì )投资。财信(xìn )证券指出，近年(nián )来我国电力消(xiāo )费弹性系数持(chí )续提升，电力供(gòng )给端的新能(néng )源(yuán )渗透率不断(duàn )提升，新能源发(fā )电市场化交易(yì )全面实行，电力需求端的最大(dà )用电负荷不(bú )断提升，峰谷(gǔ )电(diàn )价差距拉大。电网设备的(de )建(jiàn )设投资强度有望增加，国家(jiā )电(diàn )网及南方电(diàn )网均对2025年电网(wǎng )投(tóu )资建设给出了(le )高位续增的(de )规模指引，预计(jì )全年电网投资(zī )持续见好。

　　上市公司中，汉威科技的(de )新(xīn )型脑机接口(kǒu )微纳传感器目前(qián )尚处于研究阶(jiē )段，未来将积极与客户企业探(tàn )讨应用场景(jǐng )及解决方案，加(jiā )快产品实际应(yīng )用进度。创(chuàng )新(xīn )医疗参股的博灵脑机是以脑(nǎo )机(jī )接口技术和(hé )高端医疗器械(xiè )为(wéi )核心的科技型(xíng )企业，博灵(líng )脑机C端产品已进(jìn )入批量生产阶(jiē )段，预计将于(yú )2025年陆续实现上市(shì )销售。爱朋(péng )医(yī )疗控股成立(lì )的深圳朋睿脑科(kē )学技术有限公(gōng )司，主要依托脑机接口和柔性(xìng )传感器、智(zhì )能算法等技术(shù )，从事神经系统(tǒng )疾病诊断、认(rèn )知训练、睡眠监测等领域脑(nǎo )疾(jí )病相关数字(zì )化诊疗产品及(jí )平(píng )台研发。

　　伴随着AIAgent技术(shù )的发展，2025年以来(lái )AI推理景气度持(chí )续提升。如：谷歌AIToken推理量于2025年(nián )4月增长至480万(wàn )亿(yì )，同比增长(zhǎng )50倍。随着训练和(hé )推理的需求增(zēng )加和分化，传统通用芯片已逐(zhú )渐无法满足(zú )云端训练与推(tuī )理(lǐ )的高能效比需(xū )求，为降低(dī )成(chéng )本、提高算力芯片对特定需(xū )求(qiú )的匹配度，各家云厂商都(dōu )在(zài )加速推进ASIC(专用(yòng )集成电路)芯(xīn )片项目，力图在(zài )英伟达解决方(fāng )案之外实现多(duō )元化发展。中信(xìn )证券指出，ASIC是(shì )AI市场的第二(èr )增长动力。考虑(lǜ )到ASIC行业的产品(pǐn )研发速度正在加快(如：由早期(qī )的两年迭代(dài )一代产品，转(zhuǎn )换(huàn )成现在的一年(nián )迭代一代产(chǎn )品(pǐn ))，ASIC有望帮助云厂商(CSP)企业持续(xù )降(jiàng )低AI成本、缩(suō )短研发时间，进(jìn )而拉动行业规(guī )模的增长。迈威尔(Marvell)在2025年AI投资(zī )者交流会上透(tòu )露：2023年ASIC市场规(guī )模约为66亿美元，预计2028年达到(dào )554亿(yì )美元，对应(yīng )2023-2028年CAGR为53%。

　　上市(shì )公司中，汉得(dé )信息基于AIPaaS融合平台，在财务管(guǎn )理的智能化(huà )、自动化和精(jīng )细(xì )化上持续突破(pò )，创新推出(chū )AI员(yuán )工助手、AI智能填单、AI海外发(fā )票(piào )识别、AI附件(jiàn )识别、AI审批助(zhù )手(shǒu )、AI智能审核、AI财务客服、AI财经慧眼等财务(wù )智能体。值得(dé )买的官方应用(yòng )“什么值得买”已经已陆续(xù )接(jiē )入了Kimi、智谱(pǔ )清言、讯飞星火(huǒ )、海螺AI、腾讯(xùn )元宝、豆包等(děng )大模型平台，为(wéi )用户在这些(xiē )大模型平台提(tí )供(gòng )消费信息服务(wù )。彩讯股份(fèn )在(zài )AI智能体领域持续突破创新，完(wán )全自主研发(fā )的智能体核心(xīn )引(yǐn )擎“彩讯AIBox平台(tái )”，正深度(dù )融合如办公、客(kè )服、营销等业(yè )务场景。公司(sī )致力于打造下一(yī )代企业级智(zhì )能(néng )体解决方案(àn )，让agent真正参与企(qǐ )业业务流。

　　大模型技术(shù )进入密集迭代期(qī )，AI应用规模(mó )商业化落地置(zhì )信(xìn )度增强。兴业(yè )证券表示，AI产(chǎn )业催化不断，建议持续加仓(cāng )AI算(suàn )力及应用。在政策端，工(gōng )信(xìn )部发布会表态(tài )，近期会出(chū )台多个行业数字(zì )化转型方案，组织“人工智(zhì )能+软件”行动，并推动未来(lái )产(chǎn )品创新发展(zhǎn )。在产业端，Kimi发(fā )布K2基础大模型(xíng )，其在性能、成本优化及Agent工具(jù )调用等方面(miàn )显著提升；OpenAI推(tuī )出(chū )了ChatGPT智能体系统(tǒng )。同时，WAIC2025将(jiāng )于(yú )7月26日在上海开幕。当前时间(jiān )点(diǎn )，建议持续(xù )加大AI板块的配(pèi )置(zhì )比例。

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