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　　上市(shì )公司中，厦(xià )门钨业拥有完整的钨(wū )产业(yè )链，在钨矿(kuàng )开采、钨冶(yě )炼、钨粉末、钨丝材和硬(yìng )质合金深加(jiā )工领(lǐng )域拥有较为突出的竞(jìng )争优势。公(gōng )司是国内首(shǒu )家具(jù )备核聚变(biàn )装置用ITER偏滤(lǜ )器钨探针组(zǔ )件研(yán )发和生产能(néng )力的企业(yè )。章源钨业(yè )主要从事钨(wū )矿山(shān )资源的开发(fā )利用及以钨为原料的(de )仲钨(wū )酸铵(APT)、氧化(huà )钨、钨粉、碳化钨粉、热喷涂粉(fěn )、硬(yìng )质合金的生(shēng )产及销售。翔鹭钨业通过(guò )多年的发展(zhǎn )，形成了从(cóng )APT到硬(yìng )质合金的产品体系。公司的主要(yào )产品为氧化(huà )钨(包(bāo )括黄色氧(yǎng )化钨、蓝色(sè )氧化钨、紫(zǐ )色氧(yǎng )化钨等)、钨(wū )粉，碳化(huà )钨粉、钨合(hé )金粉及钨硬(yìng )质合(hé )金、光伏用(yòng )超细钨丝等深加工产(chǎn )品。

　　上市公(gōng )司中，东微(wēi )半导推进主营产品高(gāo )压超(chāo )级结MOSFET、中低(dī )压屏蔽栅MOSFET、TGBT、SiCMOSFET(含Si2CMOSFET)产品线的(de )技术迭代和(hé )产品升级，同时持续加大市场开拓力(lì )度。2024年，公(gōng )司逐步扩大(dà )生产(chǎn )规模，产(chǎn )量呈不断提(tí )高的趋势，功率(lǜ )半导体的产(chǎn )销比达到(dào )93.81%，达到较高(gāo )水平。供应(yīng )端，公司与华虹(hóng )半导体、粤芯半导体(tǐ )及DBHitek等(děng )厂商继续保(bǎo )持稳定的合(hé )作关系。博通集成自(zì )研BK7258Wi-Fi6超(chāo )低功耗AI-SoC芯片(piàn )已应用于AI玩(wán )具。茂莱光学(xué )为光刻机光(guāng )学系统提供(gòng )用于匀光、中继照明模块(kuài )的光学器件(jiàn )、投影物镜(jìng )，以(yǐ )及用于工(gōng )件台位移测(cè )量系统的棱(léng )镜组(zǔ )件，是光刻(kè )机实现光(guāng )线均匀性与(yǔ )曝光成像的(de )核心(xīn )模块。

　　人工智能带来历史性(xìng )变革(gé )，未来十年(nián )行业将迎来(lái )发展关键期

　　公司(sī )方面(miàn )，麦澜德现(xiàn )有的软体手(shǒu )功能康复机器(qì )人系列产品(pǐn )，是脑机接(jiē )口领域热门和成熟的人体(tǐ )运动和意图(tú )解码的载体(tǐ )。公(gōng )司(通过子(zǐ )公司南京锐(ruì )诗得医疗科(kē )技有(yǒu )限公司)已经(jīng )和市面主(zhǔ )流的两家脑(nǎo )机接口设备(bèi )进行(háng )协同系统开(kāi )发，形成了基于运动(dòng )想象(xiàng )和视觉反馈(kuì )的脑机接口(kǒu )-手功能康复系统，在(zài )临床(chuáng )进行了验证(zhèng )和实际应用(yòng )。优刻得于2023年(nián )3月入选上海(hǎi )市未来产业(yè )脑机接口专家委员会副主(zhǔ )任委员单位(wèi )。优刻得是(shì )业内(nèi )领先的云(yún )计算服务商(shāng )，主要通过(guò )自主(zhǔ )研发的IaaS、PaaS、大数据流(liú )通平台、AI服(fú )务平台等一(yī )系列(liè )云计算产品(pǐn )，提供全面的算力和(hé )存储(chǔ )解决方案，赋能上海未(wèi )来产业脑机接口领域(yù )的发(fā )展。

　　国(guó )新证券表示(shì )，中长期来看(kàn )，我国军费(fèi )平稳增长为(wéi )国防军工行业稳定发展提(tí )供坚实基础(chǔ )，行业规模(mó )和利(lì )润有望保(bǎo )持持续上升(shēng )态势。近年(nián )来我(wǒ )国在船舶、航空航天(tiān )、卫星导航(háng )等领域的全(quán )球竞(jìng )争力持续提(tí )升，国防(fáng )军工行业是(shì )新质(zhì )生产力发展(zhǎn )突破的重要(yào )方向，行业前景广阔(kuò )。在(zài )全球冲突多(duō )发和地缘局(jú )势并不平静的(de )背景下，国(guó )防安全重要(yào )性提升，行业估值有望获(huò )得支撑。中(zhōng )邮证券进一(yī )步分(fèn )析指出，展望2025年，“建军百年奋(fèn )斗目(mù )标”任务进(jìn )入下半场(chǎng )，军工行业(yè )订单有望迎(yíng )来拐(guǎi )点，在服务(wù )于提升装(zhuāng )备性能或降(jiàng )低装(zhuāng )备成本的新(xīn )技术、以新(xīn )域新质作战力量为代(dài )表的(de )新产品、军(jun1 )贸和军用技(jì )术转化带来的(de )新市场方向(xiàng )或蕴含更大(dà )弹性。

　　新质生产力发(fā )展突破重要(yào )方向，行业(yè )ETF近2周(zhōu )规模实现(xiàn )显著增长

　　近日，中(zhōng )国招(zhāo )投标公共服(fú )务平台发(fā )布了《2025年运(yùn )载火箭发射(shè )服务(wù )采购项目》招标公告(gào )，拟采购一(yī )箭10星(xīng )/一箭18星两种(zhǒng )搭载规格的(de )火箭发射服务，共计(jì )7次发(fā )射服务、发(fā )射卫星94颗，招标金额13.36亿元(yuán )。招标人为(wéi )上海垣信卫(wèi )星科技有限公司(下称“垣(yuán )信卫星”)。这是垣信卫(wèi )星2025年(nián )的第二轮(lún )火箭发射服(fú )务招标。

　　中(zhōng )泰证券孙颖(yǐng )指出，关(guān )税政策影响(xiǎng )下，提振内(nèi )需逻(luó )辑不断强化(huà )，煤炭、金属等矿山(shān )开采(cǎi )力度或进一(yī )步加大，基(jī )建和国家重点产业战(zhàn )略(如(rú )西部大开发(fā )、煤化工等(děng ))投资建设有望(wàng )获政策加码(mǎ )支持，刺激(jī )民爆需求攀升，重视新疆(jiāng )、西藏民爆(bào )机遇。

　　广发(fā )证券认为，应用场景(jǐng )逐渐成熟，机器狗市场有望(wàng )迎来高速(sù )发展期。相(xiàng )比双足的人(rén )形机(jī )器人，四足(zú )机器狗具(jù )备较高的有(yǒu )效载荷与极强的(de )平衡能力，也更利于控制、设计(jì )和维(wéi )护。鉴于四(sì )足机器狗的(de )技术要求相对较低，现阶(jiē )段产业链完(wán )备+生产成本较低，目前机(jī )器狗已经在(zài )部分场景实(shí )现初(chū )步的商业化落地(工业(yè )巡检、军事(shì )行动等)，短时间(jiān )来看，机(jī )器狗会比人(rén )形机器人更(gèng )快实(shí )现量产应用(yòng )。此外，从技术上来(lái )看，两者都包括(kuò )了感知、决(jué )策、运控三大模块，技术(shù )同源，因此(cǐ )机器狗在技(jì )术迭代和商业化进程中也(yě )可以为人形(xíng )机器人积累宝贵的技术和(hé )应用经验。

　　上市公(gōng )司中(zhōng )，道氏技术硅碳负极(jí )已在多家电(diàn )芯客户实现销售(shòu )，并与多(duō )家头部电芯(xīn )客户保持密(mì )切互(hù )动和合作，也储备了(le )相应技术为(wéi )客户服务。硅宝(bǎo )科技硅碳负(fù )极产品已通过多家工(gōng )具电(diàn )池和3C电池客(kè )户的测评认(rèn )证，2024年度，公司硅碳负极(jí )产品已累计(jì )实现百吨级销售。中科电(diàn )气主营业务(wù )包括锂电负(fù )极业(yè )务和磁电装备业务，其中锂电负(fù )极业务针对硅基(jī )类负极(包(bāo )括面向固态(tài )电池的硅碳(tàn )负极(jí ))有持续投入(rù )，目前已(yǐ )建设完成中(zhōng )试产线，且有产(chǎn )品进入多家(jiā )客户测评和平台开发(fā )阶段(duàn )。

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