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　　人(rén )形机器(qì )人订单浪潮正(zhèng )在(zài )倒逼产(chǎn )业扩大产能

　　又一低轨卫星发射成功(gōng )，机构称我国(guó )商业航天(tiān )已经完成“从(cóng )0到1”的阶(jiē )段

　　硅光模(mó )块优势明显，是后摩尔(ěr )时(shí )代的关键技术(shù )选择。根(gēn )据博通的数据(jù )，硅光(guāng )方(fāng )案节省30%的器件(jiàn )，从而(ér )降低成本。CPO意为(wéi )共封装(zhuāng )光学，该技术特(tè )点在于(yú )将硅光模块和(hé )CMOS芯(xīn )片用先(xiān )进封装(2.5D或3D封装(zhuāng ))的(de )形式集(jí )成在一起，以此(cǐ )实现光通信模块更低功(gōng )耗、更小体积(jī )和更快的(de )传输速率，主(zhǔ )要用于数(shù )据中心领域。在本轮AIGC革命的驱动下，CPO技(jì )术产业化进程(chéng )继续加(jiā )速(sù )。生成式AI的爆(bào )发式增(zēng )长(zhǎng )正在重塑全球(qiú )算力格(gé )局。CPO作为解决AI集(jí )群通信(xìn )瓶颈的关键技术(shù )，其应(yīng )用场景从数据(jù )中(zhōng )心短距(jù )互联向超算中(zhōng )心(xīn )长距传输延伸，是未来(lái )数据中心、云计算、人(rén )工智能等领域(yù )的重要支(zhī )撑。有国际权(quán )威研究机构发布报告预(yù )测，CPO市场将从2024年的4600万美(měi )元(yuán )增长至2030年的81亿(yì )美元，年(nián )复合增长率达(dá )137%。这一(yī )增长主要受AI大模(mó )型和生(shēng )成式AI的爆发驱动(dòng )，AI算力(lì )集群需要高带宽(kuān )、低延(yán )迟且节能的光(guāng )互(hù )联方案(àn )，以连接数百(bǎi )万(wàn )GPU。

　　上市公司中，派(pài )克新材已逐步掌握异形(xíng )截面环件整体(tǐ )精密轧制(zhì )技术、特种环(huán )件轧制技术、超大直径(jìng )环件轧制技术等多项核(hé )心(xīn )技术，是国内(nèi )少数几(jǐ )家(jiā )可为航空发动(dòng )机、航(háng )天运载火箭及卫(wèi )星、燃(rán )气轮机等高端装(zhuāng )备提供(gòng )配套特种合金精(jīng )密环形(xíng )锻件产品的民(mín )营(yíng )企业之(zhī )一，具备较强(qiáng )的(de )产品研发和制造能力。上海沪工全资子公司上(shàng )海沪航卫星科(kē )技有限公(gōng )司，主要从事(shì )商业卫星总装集成、航(háng )天产品核心部件设计及(jí )制(zhì )造等服务，参(cān )与多种(zhǒng )小(xiǎo )型卫星的装配(pèi )、制造(zào )业务，具备专业(yè )的商业(yè )卫星AIT生产能力，可同时(shí )装配多颗500KG以下的(de )商业卫(wèi )星，是少数具(jù )备(bèi )500KG级商业(yè )卫星总装场地条(tiáo )件的民营卫星公司。航(háng )天动力产业技术源于航(háng )天液体火箭发(fā )动机的技(jì )术应用产业，产品主要涉及民用领域(yù )。

　　中商产业研究院(yuàn )分(fèn )析师预测，2025年(nián )中国数(shù )据(jù )要素市场规模(mó )将达到(dào )2042.9亿元。招商证券(quàn )认为，AI跟数据要素结合(hé )有望诞(dàn )生数据变现新方(fāng )式，当(dāng )前国家统筹数(shù )据(jù )侧、算(suàn )力侧基础设施发(fā )展，国产AI全产业链面临(lín )历史性成长机遇，继续(xù )重点关注AI应用(yòng )、数据要(yào )素重点环节等(děng )布局机会。

　　上市公(gōng )司(sī )中，久盛电气有产品(pǐn )应(yīng )用到核电领域(yù )。核聚(jù )变(biàn )领域，公司与(yǔ )有关科(kē )研所有合作，有(yǒu )少量产(chǎn )品被应用。合锻(duàn )智能核(hé )聚变业务主要致(zhì )力于解(jiě )决聚变堆复杂(zá )部(bù )件的研(yán )发制造，已经参(cān )与了聚变堆、真空室、偏滤器等核心部件的制(zhì )造预研工作。中洲特材(cái )2022年年报指出，研发项目包括“核电反(fǎn )应(yīng )堆X-750锻件”，项目目的(de )是(shì )核聚变反应堆(duī )用X 750材质(zhì )φ2000mm，单重2.5T环件。该产品(pǐn )对O、N、H含量，化(huà )学成分(fèn )均匀性、组织均(jun1 )匀性要(yào )求极高。

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