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　　多重力量共振下，AI产业链迎来新一轮投资(zī )机遇

　　“十(shí )四五”收官在(zài )即，主要发展(zhǎn )目标均得到较好完成。2023年以来，水利、公路水路、铁路等(děng )公共基础设施(shī )的固定资产投(tóu )资保持增长，为我国经济的稳增长提供了重要的支撑。太(tài )平洋证券王亮(liàng )认为，三峡水(shuǐ )运新通道、浙(zhè )赣粤运河等大项目建设均有同程度的进展，有望拉动民爆(bào )行业需求。未(wèi )来行业将由少(shǎo )数几家在技术(shù )、资本、服务网络和一体化能力上具备绝对优势的全国性(xìng )或区域性龙头(tóu )主导，其发展(zhǎn )速度和盈利能(néng )力有望持续超越行业平均水平。

　　兴业证(zhèng )券指出，近年(nián )来中央预算资(zī )金、专项债资(zī )金等均向水利水电倾斜，水利水电基建投资增速保持高增(zēng )长，建筑企业(yè )水利水电、水(shuǐ )生态保护等江(jiāng )河相关的建筑工程订单同样保持高增长的态势，水利水电(diàn )工程高景气度(dù )预期延续，关(guān )注水利水电带(dài )来的投资机会。

　　上市公司中，铂科新材(cái )芯片电感可以(yǐ )应用于ASIC芯片，起到为其前端(duān )供电的作用，并具有小型化、耐大电流的特性。兴森科技(jì )IC封装基板为芯(xīn )片封装的原材(cái )料，主要配套(tào )CPU、GPU、FPGA、ASIC、存储芯片等领域，技术能力可以满足先进封装需(xū )求。国科微具(jù )备提供ASIC相关服(fú )务的能力。公(gōng )司AI边缘计算芯片的研发是基于大模型底层架(jià )构设计的算力(lì )芯片，同时可(kě )兼容传统CNN架构(gòu )，因此其能效较高，是公司在大算力NPU领域取得的阶段性突(tū )破。

　　稀土(tǔ )永磁材料的核(hé )心价值在于其(qí )卓越的磁性能和稳定性，这使其在多个高技术行业中扮演(yǎn )着关键角色。下游是消费类(lèi )电子产品和基(jī )础工业等传统应用领域，以及新能源和节能(néng )环保等新兴应(yīng )用领域，包括(kuò )新能源汽车及(jí )汽车零部件、节能变频空调、风力发电、节能电梯、机器(qì )人及智能制造(zào )等。随着全球(qiú )对新能源和节(jiē )能环保需求的增加，钕铁硼永磁材料在这些新兴应用领域(yù )中的需求也呈(chéng )现出快速增长(zhǎng )的趋势，进一(yī )步推动了其产业链的拓展和升级。招商证券(quàn )指出，人形机(jī )器人市场尤为(wéi )亮眼，迎来量(liàng )产元年，新增需求快速攀升，正迅速成为高性能钕铁硼永(yǒng )磁材料的重要(yào )应用领域。

　　据中国招标(biāo )投标公共服务平台7月18日发布的《机器人设备采购项目中标(biāo )公示》显示，优必选科技中(zhōng )标觅亿(上海)汽(qì )车科技有限公司9051.15万元机器人设备采购项目，这是目前全球(qiú )人形机器人企(qǐ )业中标金额最(zuì )大的采购订单。此外，7月18日，中国证监会官网显示，宇树(shù )科技已开启上(shàng )市辅导，由中(zhōng )信证券担任辅(fǔ )导机构。

　　中国互联网络信息中心发布的《中国互联网(wǎng )络发展状况统(tǒng )计报告》显示(shì )，2025年上半年，生成式人工智能产品实现了从技术到应用的(de )全方位进步。一方面，我国(guó )在人工智能领(lǐng )域影响力显著提升，截至3月，共有346款生成式人工智能服务(wù )在国家互联网(wǎng )信息办公室完(wán )成备案；另一(yī )方面，生成式人工智能技术不断向具体应用场景纵深渗透(tòu )，截至6月，用(yòng )户利用生成式(shì )人工智能产品(pǐn )回答问题的比例最高，达80.9%。

　　这是继4月签(qiān )订大型采购合(hé )同、7月上调“天工行者”交(jiāo )付预期后，优必选再度获取的大批量订单。长江证券机械(xiè )团队指出，这(zhè )清晰地表明其(qí )人形机器人业(yè )务已从研发阶段迈入商业化收获期，市场拓展极为顺利。考虑到优必选(xuǎn )作为国内少数(shù )具备大小脑-本(běn )体-核心零部件-应用的全栈技术人形机器人企(qǐ )业，竞争优势(shì )及市场卡位非(fēi )常明确，其供(gòng )应链(U链)与国内供应链建立深度合作，有望受益。

　　“十(shí )四五”收官在(zài )即，主要发展(zhǎn )目标均得到较(jiào )好完成。2023年以来，水利、公路水路、铁路等公共基础设施(shī )的固定资产投(tóu )资保持增长，为我国经济的(de )稳增长提供了重要的支撑。太平洋证券王亮(liàng )认为，三峡水(shuǐ )运新通道、浙(zhè )赣粤运河等大(dà )项目建设均有同程度的进展，有望拉动民爆行业需求。未(wèi )来行业将由少(shǎo )数几家在技术(shù )、资本、服务(wù )网络和一体化能力上具备绝对优势的全国性或区域性龙头(tóu )主导，其发展(zhǎn )速度和盈利能(néng )力有望持续超(chāo )越行业平均水平。

　　近期海外大模型密集(jí )更新，包括xAI、谷歌、Anthropic等在内(nèi )的海外知名大(dà )模型厂商纷纷更新自家的大模型，并在性能上持续提升。海外大模型的(de )持续演进，正(zhèng )逐步带动海外(wài )AI应用进入落地阶段，其外在体现便是海外大模型调用量的(de )大幅提升。而(ér )大模型调用量(liàng )的提升，进一(yī )步催生了对于算力基础设施的需求。在训练(liàn )+推理算力需求(qiú )同步爆发的情(qíng )况下，大厂Capex将(jiāng )有望持续保持高增，进而带动算力基础设施产业进入高景(jǐng )气周期。中信(xìn )证券研报称，政策端支持有(yǒu )望加大，促进AI产业链持续繁荣。多重力量共振下，AI产业链(liàn )有望持续加速(sù )，迎来新一轮(lún )投资机遇。

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