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　　人形机器(qì )人订单浪(làng )潮正在倒(dǎo )逼产业扩(kuò )大产能

　　模拟芯片是用于处(chù )理模拟信(xìn )号的芯片(piàn )，在电子(zǐ )设备管理(lǐ )领域具备(bèi )电能变换(huàn )、分配、检测以及信号的放大(dà )、转换等(děng )功能。模(mó )拟芯片市(shì )场作为半(bàn )导体行业(yè )的重要组(zǔ )成部分，市场规模增长主要得益于消费电子、汽车电子、工业控制(zhì )等领域的(de )长期需求(qiú )支撑，以(yǐ )及人工智(zhì )能(AI)、高性(xìng )能计算、新能源汽车等新兴领(lǐng )域的推动(dòng )。中信证(zhèng )券研报表(biǎo )示，经历(lì )近6个季度(dù )的调整，结合欧美(měi )7家主要模拟芯片企业(yè )一季报数(shù )据，以及(jí )企业自身(shēn )公开表述(shù )等，中信(xìn )证券判断(duàn )本轮全球(qiú )模拟芯片库存周期已基本触底。

　　生成式AI爆发(fā )驱动，该(gāi )领域产业(yè )化进程继(jì )续加速

　　上海证(zhèng )券认为，量子计算(suàn )已成为大国科技竞争(zhēng )的核心领(lǐng )域，海外(wài )科技巨头(tóu )IBM、谷歌等(děng )在超导路(lù )线持续突(tū )破，微软(ruǎn )另辟拓扑蹊径，而中(zhōng )国在量子(zǐ )计算多路(lù )径探索中(zhōng )占据重要(yào )地位，我(wǒ )国量子计(jì )算产业发(fā )展潜力巨大。根据ICVTA&K及光子盒研究院数据，2024年全球(qiú )量子产业(yè )规模为50亿(yì )美元，预(yù )计到2035年产(chǎn )业规模超(chāo )过8000亿美元(yuán )，CAGR为59%；2035年(nián )上游市场规模为2527亿美(měi )元。

　　公司方面(miàn )，新国都(dōu )目前有数(shù )币受理、数币应用(yòng )软件方面(miàn )的软件著作权。针对(duì )数字人民(mín )币的受理(lǐ )场景，公(gōng )司能够提(tí )供多种场(chǎng )景下的数(shù )字人民币(bì )受理解决方案，例如聚合支付码牌、数币收款码(mǎ )牌、POS扫描(miáo )数币付款(kuǎn )码等。公(gōng )司已经取(qǔ )得卢森堡(bǎo )PI牌照、香(xiāng )港MSO牌照、美国MSB牌照，具备了同(tóng )时开展海(hǎi )外本地收(shōu )单业务和(hé )跨境支付(fù )业务的合(hé )规资质条(tiáo )件。优博(bó )讯配合央行数研所、建设银行(háng )、交通银(yín )行、农业(yè )银行等多(duō )家银行开(kāi )展数字人(rén )民币相关技术的开发工作，公司长期以来在与数字人民币(bì )相关的基(jī )于TEE和SE的金(jīn )融安全技(jì )术、基于(yú )云端的金(jīn )融风险管(guǎn )控、基于NFC和二维码的金融安全(quán )支付、数(shù )字人民币(bì )硬件钱包(bāo )等方面积(jī )累了丰富(fù )的技术储(chǔ )备，公司现有的智能移动支付(fù )终端均支(zhī )持数字人(rén )民币双离(lí )线支付，并在各地(dì )数字人民(mín )币试点应用中反馈良好。

　　项目建设加速，机构称该细(xì )分板块已(yǐ )进入密集(jí )催化期

　　光大证(zhèng )券指出，在域控制(zhì )器时代，高算力、高性能、高(gāo )集成度的(de )异构SoC芯片(piàn )将成为智(zhì )能驾驶的(de )核心部件(jiàn )。除了域(yù )控制器，智驾SoC芯片也是前视一(yī )体机的核(hé )心零部件(jiàn )。2025年15万以(yǐ )下车型城(chéng )市NOA渗透率(lǜ )将迅速提(tí )升，对中高算力芯片需求持续提升。另外从智能驾驶的技(jì )术层面来(lái )看，2025年端(duān )到端新技(jì )术聚焦VLA与(yǔ )世界模型(xíng )，“车位(wèi )到车位”智驾功能成为各大车(chē )企竞争焦(jiāo )点，对芯(xīn )片算力、方案商能(néng )力、主机(jī )厂自研等(děng )能力均提出更高要求。在比亚(yà )迪、吉利(lì )等汽车OEM纷(fēn )纷推行“智驾平权(quán )”战略的(de )背景下，第三方SoC厂商有望先行受益，“芯片预埋”趋势为行业带来(lái )较高成长(zhǎng )确定性。

　　三星(xīng )已与英飞(fēi )凌、恩智(zhì )浦达成合(hé )作，共同研发下一代汽车芯片(piàn )解决方案(àn )。此次合(hé )作将基于(yú )三星的5纳(nà )米工艺，重点是优(yōu )化内存与处理器的协同设计”，并致力(lì )于“增强(qiáng )芯片的安(ān )全性能与(yǔ )实时处理(lǐ )能力。三(sān )星据称正在为该领域开发高集成度的SoC方案，以实现更优的(de )能效比。

　　机构(gòu )指出，近(jìn )日博通透(tòu )露其新一(yī )代Tomahawk 6交换芯(xīn )片已启动交付，目前客户需求(qiú )十分旺盛(shèng )。此次Tomahawk 6亦(yì )发布了共(gòng )封装光学(xué )技术(CPO)版本(běn )，有望推(tuī )动CPO方案的成熟。因此深入布局(jú )高速数通(tōng )模块、DCI互(hù )联与CPO方案(àn )的光模块(kuài )/器件厂商(shāng )有望受益(yì )。

　　公司方面，果麦文化凭借二十多年出版从业积累大(dà )量语料，且多家出(chū )版社贡献(xiàn )六七十年(nián )校对记录(lù )。公司以(yǐ )创立以来积累的校对资源、内(nèi )容资源为(wéi )基础，构(gòu )建数据模(mó )型，并结(jié )合人工智(zhì )能技术在(zài )智能编校领域进行行业模型和(hé )应用层的(de )探索研发(fā )。天利科(kē )技移动信(xìn )息和保险(xiǎn )产品服务(wù )业务形成的数据，是数据要素流通和应用开发的基础和底(dǐ )座。

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