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　　上周(zhōu )五溢价涨停的科创综指(zhǐ )ETF嘉(jiā )实回(huí )调14.61%。周期板(bǎn )块全线(xiàn )下挫，能源化工(gōng )ETF、煤炭ETF和能源ETF广发分别跌(diē )3.98%、2.96%和2.83%。

　　据了解(jiě )，作为(wéi )低波二级债(zhài )基，南(nán )方益(yì )稳采用股债(zhài )兼顾策(cè )略，力求控制风险(xiǎn )并实现收益最大化。在(zài )产(chǎn )品配置上，该产(chǎn )品配置(zhì )传承年金管(guǎn )理经(jīng )验(yàn )稳健基因，契合二级债(zhài )基“固收打底、权(quán )益增强”特性，力求与(yǔ )业(yè )绩比(bǐ )较基准高度(dù )匹配。

　　ETF方面，大金(jīn )融(róng )板块延续涨势，广发基(jī )金港股通非银ETF涨2.57%。创新药(yào )板块强势上(shàng )涨，创(chuàng )新药(yào )ETF天弘上涨2.11%，涨幅位(wèi )居医药类ETF第一，华(huá )宝基金药ETF、创新药ETF华泰(tài )柏(bǎi )瑞和建信基金创(chuàng )新药50ETF分(fèn )别涨2.1%、1.99%和1.88%。航天(tiān )军(jun1 )工板块表现亮眼，万家(jiā )基金航天航空ETF、航(háng )空航天ETF天弘分别涨1.37%和1.21%。

国(guó )泰海(hǎi )通证券(600837)认为(wéi )，中国(guó )股市估值逻辑的(de )转(zhuǎn )变，预期变动的主要矛(máo )盾，已经从经济周(zhōu )期的波(bō )动，转变为(wéi )贴现(xiàn )率(lǜ )的下(xià )行，中国A/H股(gǔ )市整体(tǐ )估值中枢上修。经(jīng )过三年出清和调整，投(tóu )资(zī )人对经济形势的(de )认识已(yǐ )然充分，其(qí )对估(gū )值(zhí )收缩的边际影响减小。人心中对未来预期(qī )的主要矛盾，已从经济(jì )周(zhōu )期波(bō )动，转变为(wéi )贴现率(lǜ )变动，尤其是无(wú )风(fēng )险利率的下行。股市的(de )无风险利率并不能(néng )简单等(děng )同于国债收(shōu )益率(lǜ )，而是(shì )投资人投资(zī )股票的(de )机会成本。过去三(sān )年内外部过高的机会成(chéng )本(běn )阻碍了投资人的(de )入市意(yì )愿。2025年中国(guó )股市(shì )无(wú )风险利率下降的通道已(yǐ )经打开，A/H股整体估(gū )值将得以提高。

　　高(gāo )库(kù )存对(duì )近月合约形(xíng )成压制(zhì )

　　短期来看，终(zhōng )端需求支撑不足、供给(gěi )端暂无明显缩量，叠加库(kù )存绝对量高(gāo )企，这(zhè )些因(yīn )素或对2509合约(yuē )形成较(jiào )大压制，进而削弱(ruò )近月合约的反弹动能。

关(guān )于恒瑞医药

　　当前“供应稳、需(xū )求弱(ruò )”的状况，拖累纯碱生产(chǎn )企业库存连续6周攀(pān )升。虽然上周厂家库存(cún )环(huán )比小(xiǎo )幅回落，但(dàn )降幅相(xiàng )对库存绝对总量而(ér )言依然有限。据统计，截至7月21日，国内纯(chún )碱厂家(jiā )总库存为188.42万(wàn )吨，较(jiào )上周四减少2.14万吨。其中(zhōng )，轻质纯碱库存为(wéi )75.71万吨，环比减少2.59万吨；重(chóng )质纯碱库存为112.71万(wàn )吨，环(huán )比增加0.45万吨。从(cóng )库(kù )存数据来看，目前重碱(jiǎn )库存仍在上升，库(kù )存压力尚未得到有效缓(huǎn )解(jiě )。

太(tài )阳纸业相关(guān )人士表(biǎo )示，公司在山东、广西以及老挝布局三大(dà )基地构建“林浆纸(zhǐ )一体化(huà )”，逐步构(gòu )建起(qǐ )了(le )企业的核心竞争力。公(gōng )司山东基地聚焦高(gāo )端、高质、高附加值的(de )特(tè )种纸新材料项目(mù )，在特(tè )种纸赛道实现新(xīn )突(tū )破；老挝基地已形成150万(wàn )吨浆、纸产能，2023年(nián )起造林提速，计划年增(zēng )1万(wàn )公顷(qǐng )林地，并探(tàn )索碳汇(huì )项目；广西基地北(běi )海、南宁园区协同发展(zhǎn )，2025年底南宁园区相(xiàng )关项目(mù )建成后，规(guī )模效(xiào )应(yīng )将进一步扩大。

关于葛(gě )兰素史克

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