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　　中信证券(quàn )电子团队指出(chū )，eSIM是一种将传(chuán )统SIM卡(kǎ )的(de )功能集成到(dào )设备芯(xīn )片中的技术，无需物理SIM卡即可实(shí )现(xiàn )通信功能。由于实(shí )名制管理、安(ān )全性等问题，此前(qián )国(guó )内厂(chǎng )商仅将(jiāng )eSIM应用于(yú )可穿戴、平板(bǎn )、物联网等非手机(jī )产品。随手机(jī )等终端(duān )轻薄化趋势以(yǐ )及防(fáng )水防尘要求提(tí )升，eSIM有望加速(sù )在消费(fèi )电子领域进行渗透(tòu )。

　　国际著(zhe )名市场研究机(jī )构Research and Market发(fā )布(bù )报告显示，AI智能体(tǐ )的市场规模将(jiāng )从2024年的51亿美元增长(zhǎng )到(dào )2030年的471亿美元(yuán )，年均(jun1 )复合增长率为(wéi )44.8%。海通证券研报指(zhǐ )出(chū )，AI Agent目(mù )前已经(jīng )达到了(le )爆发的临界点(diǎn )，伴随各大科技公(gōng )司在AI Agent领域不断(duàn )加码，AI Agent相关落地有望(wàng )持续(xù )加速，2025年有望(wàng )成为真正的AI Agent商(shāng )业爆发(fā )元年。

　　上市公(gōng )司中，科恒股(gǔ )份在固态电池业务(wù )方(fāng )面，设备和(hé )材料两(liǎng )个业务都有取(qǔ )得进展。在设备业(yè )务(wù )方面，公司(sī )出品的(de )干法电极设备(bèi )已交付客户使用。在材料(liào )业务方(fāng )面，公(gōng )司正在开展固(gù )态电池三元正极材(cái )料的研制。光(guāng )华科技(jì )有高纯氧化物、硫(liú )化物和氯化物(wù )等产品，公司(sī )的固态(tài )电池材料产品与下(xià )游客户仍处于(yú )产品送样检测及优(yōu )化(huà )阶段，可根(gēn )据市场(chǎng )需求进行扩产(chǎn )。上海洗霸以前瞻(zhān )性(xìng )独创技术为(wéi )载体， 研发、 制备出(chū )先进的固态电池电(diàn )解质、 新型硅(guī )碳负极(jí )等电池材料， 有效解决了相关领(lǐng )域的部分核心(xīn )难题。

　　上市公司中，东方中科已与(yǔ )北京玄戒技术(shù )有限公(gōng )司签署服务协议，为其SoC芯片提供(gòng )性能评估与可靠性(xìng )测(cè )试。这是目(mù )前唯一(yī )经工商信息明(míng )确披露的与玄戒芯(xīn )片(piàn )直接相关的(de )供应合(hé )作。好上好年(nián )报显示北京玄戒、上海玄戒均是(shì )其主要(yào )客户。

　　2025世(shì )界人工智能大会(WAIC)在(zài )上海世博中心(xīn )启幕。在本次WAIC上，华为首(shǒu )次线下展出昇(shēng )腾384超节点，即(jí )Atlas900A3SuperPoD，该产(chǎn )品基于超节(jiē )点架构(gòu )，通过总线技(jì )术实现384个NPU之间的大(dà )带(dài )宽低时延互(hù )联，解(jiě )决集群内计算(suàn )、存储等各资源之(zhī )间(jiān )的通信瓶颈(jǐng )。通过(guò )系统工程的优(yōu )化，实现资源的高(gāo )效调度，让超(chāo )节点像(xiàng )一台计算机一(yī )样工作。

　　公司(sī )方面，兆丰股(gǔ )份控股(gǔ )子公司兆丰(杭州)智(zhì )能装备有限公(gōng )司主要布局开(kāi )展滚珠(zhū )丝杠、滚柱(zhù )丝杠等(děng )业务，相关产(chǎn )品研发试制已在进(jìn )行(háng )。浙江荣泰(tài )子公司(sī )上海狄兹精密(mì )机械有限公司专注(zhù )于(yú )滚珠丝杠、行星滚(gǔn )柱丝杠、车用(yòng )丝杠、电缸、直线(xiàn )模组、精密对(duì )位平台(tái )等研发、生产(chǎn )和销售。公司高度(dù )重视人形机器(qì )人的战(zhàn )略布局和业务拓展(zhǎn )，相关业务推(tuī )进顺利，目前(qián )公司已(yǐ )有部分产品(pǐn )向多家(jiā )机器人公司销(xiāo )售，业务已初具规(guī )模(mó )。

　　财通(tōng )证券表(biǎo )示，从全球云(yún )基础设施投资情况(kuàng )来(lái )看，2025年四大(dà )云服务(wù )商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计(jì )资本开支预计将超(chāo )过3200亿美元，同(tóng )比增长(zhǎng )超过35%，AI驱动下(xià )基础设施投入正迎(yíng )来高速增长。我国三(sān )大互联网云厂商资(zī )本开支合计将(jiāng )超过3500亿元，海(hǎi )外巨头(tóu )凭借全球化(huà )收入支(zhī )撑更大开支，但国内高增速反映(yìng )国(guó )产算力潜力(lì )。国泰(tài )海通判断，2025年(nián )AI算力产业链将继续(xù )加(jiā )速发展，叠(dié )加推理(lǐ )侧需求持续演(yǎn )进，有望带来更广(guǎng )阔成长空间。

　　机(jī )构称基本面与(yǔ )政策面共振，AI有望(wàng )帮助该行业实(shí )现价值(zhí )重估

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