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　　浙商证券(quàn )表示，国内算(suàn )力需求(qiú )的黎明已经到来(lái )，字节(jiē )跳动(dòng )在(zài )AI上投入巨大，2024年资本开支达(dá )800亿元，接近百(bǎi )度、阿(ā )里、腾讯的总和(约1000亿元(yuán ))，研(yán )发(fā )投入(rù )显著领先同行。该券商(shāng )进一步(bù )预测，2025年字节(jiē )跳动资本开支有望达到1600亿元(yuán )，旨在(zài )打造自(zì )主可控的大规模数据中(zhōng )心集群(qún )，其中(zhōng )约900亿元将用于AI算力的采购，700亿元用(yòng )于IDC基建(jiàn )以及网(wǎng )络设备如光模块(kuài )、交换(huàn )机。中(zhōng )信证券也同样表示，中美科(kē )技巨头(tóu )AI投入强(qiáng )度差距(jù )较大，预计国内巨头资(zī )本开(kāi )支(zhī )有一(yī )定的提升空间。看好国(guó )内AI投入(rù )加大对(duì )AIDC、高速(sù )交换机、光模块、AEC、液冷等(děng )领(lǐng )域的(de )拉动。

　　光大证券认为，截(jié )至2025年5月(yuè )，固态(tài )电池板块平均PE高于沪深300均值(zhí )，反映(yìng )市场的(de )高成长(zhǎng )预期。在政策红(hóng )利与技(jì )术突(tū )破(pò )双轮驱动下，固态电池行业(yè )进入“预期兑(duì )现”阶(jiē )段，拥有“技术领先+客(kè )户绑(bǎng )定(dìng )”双(shuāng )重护城河企业或明显受(shòu )益。短(duǎn )期可关(guān )注“技(jì )术验证期估值弹性大”的中(zhōng )试(shì )线落(luò )地企业(yè )，长期可跟踪材料体系(xì )(电解质(zhì )/正负极(jí ))厂商。

　　近日，中共中央(yāng )、国务(wù )院印发(fā )《教育(yù )强国建设规划纲(gāng )要(2024—2035年(nián ))》，完(wán )善拔尖创新人才发现和培养(yǎng )机制。着力加(jiā )强创新(xīn )能力培养，面向中小学(xué )生实(shí )施(shī )科学(xué )素养培育“沃土计划”；面向(xiàng )具有创(chuàng )新潜质(zhì )的高中学生实施“脱颖计划(huá )”等。在战略(luè )急需和新兴领域，探索(suǒ )国家拔(bá )尖创新(xīn )人才培养新模式。

　　中信(xìn )证券也(yě )同样表(biǎo )示，豆(dòu )包大模型表现超(chāo )预期，体现(xiàn )字(zì )节跳动在AI的投入形成正反馈(kuì )，国内(nèi )AI产业追(zhuī )赶海外(wài )的效果开始体现，国内(nèi )龙头(tóu )公(gōng )司有(yǒu )望加速在AI领域的投入。参考海(hǎi )外，北(běi )美互联(lián )网龙头已连续多个季度加大(dà )AI投(tóu )入，Meta的资本(běn )开支占收比超20%，而国内(nèi )互联网(wǎng )龙头资(zī )本开支占比均远低于10%，中美(měi )科技巨(jù )头AI投入(rù )强度差(chà )距较大，预计国内巨头(tóu )资本(běn )开(kāi )支有一定的提升空间。看好(hǎo )国内AI投(tóu )入加大(dà )对AIDC、高(gāo )速交换机、光模块、AEC、液冷(lěng )等(děng )领域(yù )的拉动。

　　国盛证券刘高畅(chàng )表示，字节豆(dòu )包MAU近6000万，大模型调用量增长(zhǎng )迅速。12月18日，字节召开火山引擎Force大会(huì )，火山(shān )引擎CEO谭(tán )待表示，截至目前，豆包大(dà )模型日(rì )均tokens使用(yòng )量超过(guò )4万亿，发布7个月以来增(zēng )长超(chāo )过(guò )33倍。11月豆包MAU接近6000万，在AI产品(pǐn )榜全球(qiú )总榜中(zhōng )仅次于(yú )ChatGPT2.87亿的MAU。11月豆包的MAU增速达16.92%，考(kǎo )虑(lǜ )当前(qián )豆包增速，刘高畅认为豆包在(zài )2025年的MAU有(yǒu )望接近(jìn )ChatGPT达到2亿。字节在算力端的投(tóu )入有望(wàng )高速增(zēng )长，助推AI算力相关产业(yè )链加速(sù )扩张。

　　上市公司中，云从科技(jì )表示，受DeepSeek开源(yuán )生态以(yǐ )及海外限制因素的双重(chóng )影响(xiǎng )，云从科技通过优化参数调配(pèi )，显著(zhe )提升了(le )华为N腾(téng )一体机在PC端和端侧设备上的(de )适(shì )配能(néng )力。基于N腾GPU，公司是华为在智(zhì )能制造(zào )一体机(jī )方面的合作伙伴。软通动力(lì )联合国(guó )内某大(dà )型ICT领导企业合作推出的(de )软硬件(jiàn )一体化(huà )信创解决方案——软通动力(lì )AI机器人(rén )-N腾一体(tǐ )机，已(yǐ )赋能国央企、制造、金(jīn )融、教(jiāo )育等领域企业智能自动化应(yīng )用场景(jǐng )150余个。开普云(yún )内容安全一体机产品采用华(huá )为(wéi )“鲲(kūn )鹏+N腾”双引擎作为CPU处理器，搭(dā )载公司(sī )自主研(yán )发的内容安全软件产品，能(néng )满足用(yòng )户数据(jù )的保密需求。

　　公司(sī )方面，星网锐(ruì )捷实际控制人福建省国资委(wěi )，子公(gōng )司锐捷(jié )网络通(tōng )过发挥在产品研发创新(xīn )上的(de )优(yōu )势，推出了应用CPO技术的数据(jù )中心交(jiāo )换机，参与编(biān )写了COBO的CPO交换机设计白皮书，自(zì )研的(de )400G和800G LPO光模块已实现小批量供货。博创科(kē )技已向(xiàng )多家国内外互联网客户批量(liàng )供货25G至(zhì )400G速率的(de )中短距光模块、有源光(guāng )缆(AOC)和高(gāo )速铜缆(lǎn )(DAC、ACC、AEC)，基于硅光子技术的400G-DR4硅(guī )光模块(kuài )已实现(xiàn )量产出(chū )货，目前正在积极开发(fā )下一(yī )代(dài )数据中心用硅光模块。公司(sī )子公司(sī )长芯盛(shèng )自研的(de )应用于有源光缆(AOC)的多通道光(guāng )电(diàn )收发(fā )芯片占据全球领先市场份额。

　　申(shēn )万宏源(yuán )表示，促消费政策频出，首(shǒu )发经济(jì )引领线(xiàn )下零售机遇。从家电以(yǐ )旧换新(xīn )政策，服务消费促进政策、到如今(jīn )系列首(shǒu )发经济(jì )及批发(fā )零售政策，国家扩大消(xiāo )费举(jǔ )措(cuò )势能向上，各政策配套实施(shī )形成良(liáng )好协同(tóng )效应，有望进一步激发消费市场活(huó )力(lì )，提(tí )高居民消费意愿。同时，为进(jìn )一步提(tí )振消费(fèi )活力和推动产业链协同发展(zhǎn )，首发(fā )经济作(zuò )为政策驱动的重要战略(luè )举措受(shòu )到高度(dù )重视。

　　国泰海通表示，小米汽(qì )车业务(wù )加速发(fā )展，产业链将持续受益(yì )。此(cǐ )前(qián )，小米汽车宣布提升2025年交付(fù )量目标(biāo )至35万辆(liàng )(此前为(wéi )30万辆)，在较强的产品力与新(xīn )车(chē )上市(shì )等因素的共同驱动下，小米汽(qì )车销量(liàng )有望持(chí )续加速增长。

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