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　　高科技时代(dài )名(míng )副其实的“命(mìng )脉”材料，这类(lèi )产(chǎn )品新增需求快速攀(pān )升(shēng )

　　大模型技术进入密集迭代(dài )期(qī )，AI应用规模商业化(huà )落(luò )地置信度增强。兴业证券表示(shì )，AI产业催化不断，建(jiàn )议(yì )持续加仓AI算力及应用。在政策(cè )端(duān )，工信部发布会表(biǎo )态(tài )，近期会出台多(duō )个(gè )行业数字化(huà )转(zhuǎn )型方案，组织“人(rén )工智能+软件”行动(dòng )，并推动未来(lái )产(chǎn )品创新发展。在(zài )产(chǎn )业端，Kimi发布K2基础大(dà )模(mó )型，其在性能、成本优化及Agent工(gōng )具(jù )调用等方面显著提(tí )升(shēng )；OpenAI推出了ChatGPT智能体系统。同时，WAIC2025将(jiāng )于7月26日在上海开幕(mù )。当前时间点，建议持续加大AI板(bǎn )块(kuài )的配置比例。

　　公(gōng )司方面，长盛轴(zhóu )承(chéng )在机器人领(lǐng )域(yù )研究方向主要是应(yīng )用于关节处的自润(rùn )滑(huá )轴承、部分(fèn )直(zhí )线执行器中的产(chǎn )品(pǐn )，以及灵巧手的相(xiàng )关(guān )部件。此外，公司与宇树科技(jì )的(de )合作正在有序推进(jìn )中(zhōng )，与智元机器人的合作正处于(yú )技(jì )术交流及合作研发(fā )阶(jiē )段。江苏雷利的“丝杆+行星齿(chǐ )轮(lún )箱+直流电机+编码器(qì )”组件可用于灵巧(qiǎo )手中，实现高(gāo )精(jīng )度、高响应的末端(duān )操作；公司的无框(kuàng )力(lì )矩电机及一(yī )体(tǐ )化行星模组可用(yòng )于(yú )旋转关节。

　　上(shàng )市(shì )公司中，雪龙集团对深创投中(zhōng )小(xiǎo )企业发展基金的认(rèn )缴(jiǎo )出资比例为0.7239%，深创投中小企业(yè )发(fā )展基金对宇树科技(jì )的(de )持股比例为1.3546%。步科股份是国内(nèi )机(jī )器人电机龙头，具(jù )备(bèi )业内领先的直流(liú )伺服以及无框(kuàng )电(diàn )机技术，伺服轮、无框电机等产品竞(jìng )争(zhēng )力强，相关(guān )市(shì )场份额也实现领(lǐng )先(xiān )。

　　多重力量共(gòng )振(zhèn )下，AI产业链迎来新一轮投资机(jī )遇(yù )

　　公司方面，税(shuì )友(yǒu )股份将大语言模型应用于财税(shuì )咨(zī )询、运维等AISaaS场景，基(jī )于阿里云部署通义千问大模型(xíng )并(bìng )接入DeepSeek模型优化数智(zhì )化(huà )服务。中新赛克(kè )的数据与网络(luò )安(ān )全产品与服务依托(tuō )大模型能力，可以(yǐ )为(wéi )客户提供网(wǎng )络(luò )安全自动化运维(wéi )、数据安全分类分级(jí )、数据安全运营及监管等服务，在(zài )金融、运营商、政(zhèng )务(wù )、医疗、工业制造等多个行业(yè )已(yǐ )得到广泛应用和认(rèn )可(kě )。

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