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　　4月销售额实现同比环比双增长(zhǎng )，该细分(fèn )行业2025年或正迎来全面(miàn )复苏

　　上市公(gōng )司(sī )中，南芯科技是电源及电池(chí )领域可提(tí )供(gòng )端到端(duān )完整解决方案的稀缺(quē )性标的(de )，公司收(shōu )入规模位居国内模拟芯片设(shè )计(jì )公司前列(liè )，且以消费类产品为稳定盈(yíng )利(lì )基石。近(jìn )年来，公司在深耕智能手机(jī )等原有(yǒu )竞(jìng )争优势的同时积极拓宽产品能力边界(jiè )，向汽车(chē )、AI服务器等领域拓展(zhǎn )，挖掘(jué )增(zēng )长新动(dòng )能(néng )。公司正在布局AI电源相关产(chǎn )品。公司(sī )在(zài )储能、光伏、通信等领域推(tuī )出多款(kuǎn )充(chōng )电芯片(piàn )，同时布局机器人、Alpower等新兴(xìng )领(lǐng )域，积极(jí )拓展工业应用市场。天德钰(yù )2024年(nián )多款显(xiǎn )示(shì )驱动芯(xīn )片新产品量产，通过(guò )新技术(shù )提(tí )高产品竞争力。2024年相继量产了手机全(quán )高(gāo )清显示(shì )触控产品、平板类显(xiǎn )示触控(kòng )产(chǎn )品、穿(chuān )戴(dài )类AMOLED手表产品，以及下沉式显(xiǎn )示触控产(chǎn )品(pǐn )和高分(fèn )辨率穿戴类产品。新(xīn )相微在(zài )新(xīn )产品布(bù )局方面，公司应用于智能手(shǒu )机(jī )的AMOLED显示驱(qū )动芯片、触控芯片、应用于(yú )车(chē )载显示(shì )和(hé )电视等(děng )领域的时序控制芯片(piàn )以及应(yīng )用(yòng )于AR眼镜的微显示相关产品等新产品已(yǐ )陆(lù )续开发(fā )并将逐步导入市场。

　　行(háng )业(yè )媒体报(bào )道(dào )，三星SDI正在天安工厂建设的(de )试验生产(chǎn )线(xiàn )“DryEV”上(shàng )启动基于干法电极的(de )电池验(yàn )证(zhèng )工作，公司此前已完成实验室性能(néng )测(cè )试。三星(xīng )SDI正在考虑将干法电极技术应(yīng )用(yòng )于全固(gù )态(tài )电池，计划将其作为降低制(zhì )造成本(běn )、提升设备效率和量产速度的竞争手段(duàn )。

　　电(diàn )极制作可采用湿法和干法工(gōng )艺(yì )，目前(qián )行(háng )业多采用湿法涂浆方式制作(zuò )电极，近(jìn )年(nián )干法工(gōng )艺成为行业发展趋势(shì )。东方(fāng )证(zhèng )券认为(wéi )，设备是规模量产的基石，有(yǒu )望成为降(jiàng )本突破口。通过拆解固态电(diàn )池(chí )核心制(zhì )造(zào )工艺发(fā )现：干法工艺不仅是(shì )电池降(jiàng )本(běn )的有效手段，也是天然适配全固态电(diàn )池(chí )的制片(piàn )工艺；等静压的材料致密化(huà )能(néng )力或可(kě )迁(qiān )移至固态电池中，改善孔隙(xì )率与电极(jí )/电(diàn )解质的(de )界面复合问题；叠片(piàn )在固态(tài )电(diàn )池装配(pèi )工艺中有望成为主流，而设(shè )备(bèi )精度要求(qiú )大幅提升。全固态电池获得(dé )全(quán )产业链(liàn )的(de )共同关(guān )注与合力布局，方向(xiàng )性与趋(qū )势(shì )性明确。当前工艺设备成熟度不足成(chéng )为(wéi )固态电(diàn )池产业化的主要桎梏之一，掌(zhǎng )握核心(xīn )设(shè )备供应能力的厂商有望受益(yì )。

　　上(shàng )市(shì )公司中(zhōng )，天岳先进碳化硅衬(chèn )底可广(guǎng )泛(fàn )应用于(yú )电动汽车、AI数据中心、光伏(fú )系(xì )统、AI眼镜(jìng )、轨道交通、电网、家电及(jí )先(xiān )进通信(xìn )基(jī )站等领(lǐng )域。公司已跻身为国(guó )际知名(míng )半(bàn )导体公司的重要供应商，公司的产品(pǐn )亦(yì )在国际(jì )上获得广泛认可。芯联集成(chéng )8英(yīng )寸碳化(huà )硅(guī )产线顺利推进中，相关产品(pǐn )已陆续通(tōng )过(guò )相关验(yàn )证，预计下半年开始(shǐ )量产。英(yīng )诺激光(guāng )依托固体及超快激光器优势(shì )，主要布局(jú )消费电子、3D打印、生物医疗(liáo )、光伏、Micro LED、半导体(tǐ )等行业。在半导体领(lǐng )域提供(gòng )的(de )主要产品(pǐn )为碳化硅退火制程的激光器(qì )，客户以(yǐ )国外知名半导体装备公司为(wéi )主(zhǔ )。

　　据(jù )报道，刚果金公布，2025年6月21日(rì )起，战略(luè )矿(kuàng )产市场(chǎng )监管局(ARECOMS)董事会采取了(le )重大监(jiān )管(guǎn )措施，鉴于市场上库存量持续高企，已决定将(jiāng )临时禁令的期限自本决定生(shēng )效(xiào )之日起(qǐ )再(zài )延长三个月，适用于刚果所(suǒ )有源自采(cǎi )矿的钴出(chū )口。

　　上市公司中，赢合(hé )科(kē )技已经(jīng )研发并推出了全新的固态干(gàn )法(fǎ )电极生产(chǎn )设备，这些设备已经成功发(fā )货并部署(shǔ )到(dào )客户的(de )现场。科力远配合下(xià )游生产(chǎn )合(hé )作商开展干发电极的技术开发，目前(qián )干法电极(jí )的开发工作已完成阶段性的(de )成(chéng )功，将(jiāng )配(pèi )合下游生产合作商推进下一(yī )步的实验(yàn )工作。宏(hóng )工科技与深圳清研电子科技(jì )有(yǒu )限公司(sī )达成战略合作，对“干法电(diàn )极(jí )”前段工(gōng )序技术进行产业化、规模化(huà )攻关，专(zhuān )注(zhù )于核心(xīn )部件的生产工艺和成(chéng )(台)套设(shè )备(bèi )的协同研发，共同推进干法电极前段(duàn )工序的研(yán )发与市场应用。固态电池被(bèi )视(shì )为最具(jù )潜(qián )力的下一代锂电池技术，2024年(nián )公司与多(duō )家客户签(qiān )订了数千万元的产线及设备(bèi )订(dìng )单。

　　上市公司中，小商品城拟(nǐ )设(shè )立香港子(zǐ )公司计划对外投资设立全资(zī )子公司迅(xùn )驰(chí )东方，作为香港TCSP牌照的申请(qǐng )主体，同(tóng )时作为公司离岸全资子公司，有望借(jiè )助香港的(de )金融生态优势，提升“义支(zhī )付(fù )”(yiwupay)的跨(kuà )境(jìng )金融服务能力。拉卡拉在积(jī )极布局新(xīn )兴市场跨(kuà )境支付业务，为“走出去”企(qǐ )业提供(gòng )更加便利的跨境资金结算等(děng )金(jīn )融服务，一季度公司的跨境商户规模(mó )和跨境支(zhī )付(fù )交易金(jīn )额同比分别增长76%/85%。

　　相较(jiào )于(yú )硅基半导体，以碳化硅和氮化镓为代(dài )表的宽禁(jìn )带半导体在材料端至器件端(duān )的(de )性能优(yōu )势(shì )突出，具备高频、高效、高(gāo )功率、耐(nài )高压、耐(nài )高温等特点，是未来半导体(tǐ )行(háng )业发展(zhǎn )的重要方向。其中，碳化硅(guī )的(de )高禁带宽(kuān )度、高击穿电场强度、高电(diàn )子饱和漂(piāo )移(yí )速率和(hé )高热导率等特性，使(shǐ )其在电(diàn )力(lì )电子器件等应用中发挥着至关重要的(de )作用。碳(tàn )化硅材料在功率半导体器件(jiàn )、射频半(bàn )导(dǎo )体器件及新兴应用领域具有(yǒu )广阔的市(shì )场应用潜(qián )力。光大证券指出，随着AI数(shù )据(jù )中心、AR眼镜等行业的增长，碳化硅(guī )行(háng )业将随之(zhī )快速增长。国内碳化硅衬底(dǐ )企业持续(xù )投(tóu )资扩张(zhāng )产能，有望持续扩大(dà )市场份(fèn )额(é )。

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