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　　近期(qī )，科创板连续受理(lǐ )3家(jiā )公司，支持鼓励鼓(gǔ )励(lì )“硬科技”企业。高(gāo )温(wēn )超导材料正是当前新(xīn )材料产业的前沿方向(xiàng )，而基于超导磁体的(de )磁约(yuē )束聚变技术最具(jù )工(gōng )程(chéng )化潜力。上半年来(lái )，我国可控核聚变领(lǐng )域(yù )进展不断。华泰证券发(fā )布研报称，可控核聚(jù )变正从短期主题投资(zī )变(biàn )成(chéng )长期产业投资，预计(jì )未来几年全球每年(nián )有(yǒu )约2~3个核聚变装置建(jiàn )设(shè )投产，行业加速从(cóng )0到(dào )1，产业链招标和订单有(yǒu )望迎来持续催化。

　　行业媒体报道，三(sān )星SDI正(zhèng )在天安工厂建设(shè )的(de )试(shì )验生产线“DryEV”上启(qǐ )动(dòng )基于干法电极的电(diàn )池(chí )验证工作，公司此前已(yǐ )完成实验室性能测试(shì )。三星SDI正在考虑将干(gàn )法(fǎ )电(diàn )极技术应用于全(quán )固态(tài )电池，计划将其作(zuò )为(wéi )降低制造成本、提(tí )升(shēng )设备效率和量产速(sù )度(dù )的(de )竞争手段。

　　上市(shì )公司中，吉林化纤表(biǎo )示(shì )，公司的碳纤维工(gōng )艺适(shì )合做树脂基的复(fù )合(hé )材(cái )料，具有多规格产(chǎn )品(pǐn )，可以应用到多领(lǐng )域(yù )。公司的碳纤维在无人(rén )机和汽车轻量化方面(miàn )均进行积极拓展和合(hé )作(zuò )，已经取得一定的(de )效果(guǒ )。中复神鹰表示，依(yī )托神鹰西宁2.5万吨碳(tàn )纤(xiān )维项目的全面投产(chǎn )，在(zài )连续两期工程的技术(shù )锤炼和制造经验加持(chí )下(xià )，目前已经具备成(chéng )熟掌(zhǎng )握万吨碳纤维制(zhì )造(zào )技(jì )术能力，是国内唯(wéi )一(yī )一家成熟掌握干喷(pēn )湿(shī )纺万吨碳纤维产业化技(jì )术的企业。中简科技(jì )生产的碳纤维材料目(mù )前(qián )主(zhǔ )要用于航空航天(tiān )领域(yù )，无人机是其中应(yīng )用(yòng )方向之一。

　　上(shàng )海(hǎi )证券研报指出，2025年(nián )4月(yuè )全(quán )球半导体销售额实现(xiàn )同比环比双增长；SIA总(zǒng )裁(cái )兼首席执行官JohnNeuffer表示(shì )：“4月份的全球半导(dǎo )体(tǐ )销(xiāo )售额在2025年首次出现(xiàn )环(huán )比增长，在美洲和(hé )亚(yà )太地区销售额增加的推(tuī )动下，全球市场继续(xù )实现同比增长。与此(cǐ )同(tóng )时(shí )，在对人工智能(néng )、云(yún )基础设施和先进消(xiāo )费(fèi )电子产品的需求推(tuī )动(dòng )下，新的WSTS行业预测(cè )表(biǎo )明，2025年全球市场将稳步(bù )增长。”上海证券认(rèn )为(wéi )，电子半导体2025年或(huò )正在(zài )迎来全面复苏，产业(yè )竞争格局有望加速(sù )出(chū )清修复，产业盈利(lì )周(zhōu )期和相关公司利润有望(wàng )持续复苏。

　　相较(jiào )于硅基半导体，以碳(tàn )化(huà )硅和氮化镓为代表(biǎo )的宽(kuān )禁带半导体在材料(liào )端(duān )至器件端的性能优(yōu )势(shì )突出，具备高频、高(gāo )效、高功率、耐高压、耐高温等特点，是未(wèi )来(lái )半导体行业发展的(de )重要(yào )方向。其中，碳(tàn )化硅(guī )的高禁带宽度、高(gāo )击(jī )穿电场强度、高电(diàn )子(zǐ )饱和漂移速率和高热导(dǎo )率等特性，使其在电(diàn )力电子器件等应用中(zhōng )发(fā )挥着至关重要的作(zuò )用。碳化硅材料在功率(lǜ )半(bàn )导体器件、射频半(bàn )导(dǎo )体器件及新兴应用(yòng )领(lǐng )域具有广阔的市场应用(yòng )潜力。光大证券指出(chū )，随着AI数据中心、AR眼(yǎn )镜等(děng )行业的增长，碳(tàn )化硅(guī )行业将随之快速增(zēng )长(zhǎng )。国内碳化硅衬底(dǐ )企(qǐ )业持续投资扩张产(chǎn )能，有望持续扩大市场份(fèn )额。

　　USGS数据显示，2024年(nián )全球钴矿产量约为(wéi )28.8万金(jīn )属吨，其中刚果(金(jīn ))钴(gǔ )矿产量约为22万金属(shǔ )吨(dūn )，同比增长约25%，全(quán )球(qiú )市场占比达到76.4%。国信证(zhèng )券研报称，若按照2024年(nián )的产量作为依据，刚(gāng )果(金(jīn ))禁止钴原料出口(kǒu )7个月(yuè )时间，至少将影响(xiǎng )今(jīn )年全球钴原料供应(yīng )达(dá )10万金属吨以上，或(huò )将造(zào )成国内钴原料供应短(duǎn )缺的局面。从全年维(wéi )度(dù )来看，对钴价持乐(lè )观态(tài )度，预计国内电钴(gǔ )价(jià )格有望重回25万元/吨(dūn )上(shàng )方运行。另外从长(zhǎng )期(qī )来看，刚果(金)可能实施(shī )钴出口配额来提升对(duì )于钴的定价权，钴价(jià )中枢(shū )有望抬升。

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