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　　政策引导叠加各级(jí )供(gòng )应商配合下，近几年(nián )该(gāi )领域国产芯片(piàn )发展迅(xùn )速

　　中信证券(quàn )也同样(yàng )表示，豆包大模(mó )型表现(xiàn )超预期，体现字(zì )节跳动(dòng )在AI的投入形成正(zhèng )反馈，国内AI产业追赶(gǎn )海(hǎi )外的效果开始体现，国(guó )内龙头公司有望加速(sù )在(zài )AI领域的投入。参(cān )考海(hǎi )外(wài )，北美互联网(wǎng )龙(lóng )头已连续多个季度加(jiā )大(dà )AI投入，Meta的资本开支占(zhàn )收(shōu )比超20%，而国内互联网(wǎng )龙(lóng )头资本开支占(zhàn )比均远(yuǎn )低于10%，中美科技(jì )巨头AI投(tóu )入强度差距较大(dà )，预计(jì )国内巨头资本开(kāi )支有一(yī )定的提升空间。看好国(guó )内AI投入加大对(duì )AIDC、高速交换机、光模块(kuài )、AEC、液冷等领域的拉动(dòng )。

　　开源证券发(fā )布研(yán )报(bào )称，近年来，春(chūn )节档在全年各档期中(zhōng )地(dì )位也逐步提升，占全(quán )年(nián )票房比例从2018年的10%提升(shēng )至2024年的19%。考虑到(dào )2025年春节(jiē )档影片的市场期(qī )待度较(jiào )高，且宣发节点(diǎn )有所提(tí )前，影片对应用(yòng )户圈层(céng )各有差异，有望(wàng )扩大春节档观影覆盖(gài )面(miàn )，带来观影人次提升(shēng )。中性假设下，预计2025年(nián )春(chūn )节档总票房为85.4亿(yì )元，同比增长6.7%，有望(wàng )创(chuàng )历史新高。积极关注(zhù )2025年(nián )春节档电影对相关内(nèi )容(róng )出品、影投院线公司(sī )带来的弹性。

　　根据(jù )《中国智能驾驶(shǐ )商业化(huà )发展白皮书》显(xiǎn )示，2024年(nián )我国智能网联汽(qì )车产业(yè )规模达11082亿元，增(zēng )速为34%，预计到2030年市场(chǎng )规(guī )模有望突破5万亿。随(suí )着(zhe )电动化、智能化、网(wǎng )联(lián )化技术的推动下(xià )，汽(qì )车芯片用量、价(jià )值(zhí )和重要性也在日益提(tí )升(shēng )。国海证券指出，根(gēn )据(jù )盖世汽车研究院，中(zhōng )国工信部要求整(zhěng )车企业(yè )到2025年国产化单类(lèi )比例要(yào )达到10%，总量比例(lì )要达到(dào )20%，而在2022年对应两(liǎng )项比例(lì )仅为2.5%、5%。政策引(yǐn )导叠加整车厂及各级(jí )供(gòng )应商配合下，近几年(nián )国(guó )产芯片发展迅速：2024年(nián )，部分整车企业芯(xīn )片国(guó )产化率已完成2025年(nián )目(mù )标。预计未来在海外(wài )管(guǎn )控的政策不确定性+国(guó )内(nèi )政策支持下，中国汽(qì )车芯片国产化进(jìn )程将进(jìn )一步加速。

　　量子计(jì )算利用量子叠加(jiā )、量子(zǐ )纠缠等量子力学(xué )的特性(xìng )，提供了一种全(quán )新的计算范式，理论(lùn )上(shàng )能够在某些特定领域(yù )极(jí )大程度超越传统计算(suàn )机(jī )的计算能力，被(bèi )视为(wéi )复杂问题的潜在(zài )解(jiě )决方案。国盛证券指(zhǐ )出(chū )，量子计算不再是狂(kuáng )想(xiǎng )，已经迈入全方位落(luò )地的黄金时代。如今，量子计算正在从(cóng )硬件((备(bèi )比比特)、软件和(hé )应用层(céng )面(操控比特)环节(jiē )全方位(wèi )进行产业化突围(wéi )。上海证券认为，量(liàng )子(zǐ )计算已成为大国科技(jì )竞(jìng )争的核心领域，海外(wài )科(kē )技巨头IBM、谷歌等(děng )在超(chāo )导路线持续突破(pò )，微软另辟拓扑蹊径，而(ér )中国在量子计算多路(lù )径(jìng )探索中占据重要地位(wèi )，我国量子计算(suàn )产业发(fā )展潜力巨大。根(gēn )据ICVTA&K及光(guāng )子盒研究院数据(jù )，2024年全(quán )球量子产业规模(mó )为50亿美(měi )元，预计到2035年产(chǎn )业规模超过8000亿美元，CAGR为(wéi )59%；2035年上游市场规模为(wéi )2527亿(yì )美元。

　　民生证券(quàn )吕(lǚ )伟表示，AI一体机(jī )能够(gòu )很好满足央国企(qǐ )及(jí )政府的行业客户数据(jù )安(ān )全、开箱即用的需求(qiú )，有望成为央国企AI化转(zhuǎn )型的重要基础设(shè )施。DeepSeek一(yī )体机具有以下三(sān )大优点(diǎn )：1)快速交付；2)高(gāo )效利用(yòng )；3)极简运维。DeepSeek开(kāi )源给予(yǔ )了云厂商低门槛(kǎn )部署世界级AI大模型机(jī )遇(yù )，而客户对于数据合(hé )规(guī )与部署便捷性需求，催(cuī )生出DeepSeek一体机的蓝(lán )海市(shì )场。

　　国金证(zhèng )券(quàn )指出，AI拉动光模块迭(dié )代(dài )速度，1.6T光模块2024年第四(sì )季(jì )度开始批量出货，并(bìng )在2025年第一季度正(zhèng )式上量(liàng )。海外云厂商不(bú )断加大(dà )AI方向资本开支，并已明(míng )确表示2025年资本开(kāi )支仍将(jiāng )继续增长，利好(hǎo )光模块板块，板块成(chéng )长(zhǎng )性持续凸显，EPS端有望(wàng )继(jì )续快速提升。同(tóng )时硅(guī )光(guāng )、CPO、LPO等新技术新(xīn )方案推动行业发展。

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