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　　人(rén )形机(jī )器(qì )人显(xiǎn )著提升对关键矿产的需求，尤其是稀土。中泰证券研报指出(chū )，稀土(tǔ )价格(gé )处(chù )于周(zhōu )期底部(bù )位置(zhì )，进口(kǒu )矿纳入管控，供给格局进一步集中，价格中枢有望上移，2025年(nián )人形机(jī )器人(rén )开(kāi )始进(jìn )入量产(chǎn )阶段(duàn )，若按(àn )照远期1亿台人形机器人销量，远期空间约20万至40万吨，相当于(yú )再造(zào )一(yī )个稀(xī )土(tǔ )永磁(cí )市场(chǎng )，板块(kuài )中长期趋势明确。

　　近日，Arm官网重新发布新闻稿，修改了(le )此前“CustomSilicon”的(de )描(miáo )述，确认玄(xuán )戒O1由(yóu )小米自(zì )主研发。Arm在新闻稿中表示，小米全新自研芯片采用Arm架构，标(biāo )志着双(shuāng )方15年(nián )合(hé )作的(de )里程碑(bēi )。

　　据媒(méi )体报道，在“模数引领，智行未来”AI赋能自动驾驶创新发展(zhǎn )论坛(tán )上(shàng )，《上(shàng )海高(gāo )级别(bié )自(zì )动驾(jià )驶引领区“模速智行”行动计划》发布，总体目标为2027年基本(běn )建成全(quán )球领(lǐng )先(xiān )高级(jí )别(bié )自动(dòng )驾驶(shǐ )引领区(qū )，形成具有国际竞争力的智能网联产业集群。

　　上海计划(huá )2027年基本(běn )建成(chéng )全(quán )球领(lǐng )先高级(jí )别自(zì )动驾驶(shǐ )引领区

　　人形机器人需要理解并与物理世界进行交互，使(shǐ )用人(rén )类(lèi )运动(dòng )数(shù )据对(duì )机器(qì )人(rén )进行(háng )训练，能够提升机器人的灵活性和协调性。泛化能力的提升(shēng )需要海(hǎi )量的(de )数(shù )据，准(zhǔn )确复(fù )制人(rén )类动作(zuò )则要求数据具备高精度。数据采集方式分遥控操作、动作捕(bǔ )捉、大(dà )模型(xíng )三(sān )类，动作捕(bǔ )捉能(néng )直接将(jiāng )人类动作迁移至人形机器人，具备精度高、数据采集全面等(děng )优势(shì )，或是(shì )当(dāng )下人(rén )形机器(qì )人最(zuì )合适的数据采集方式。开源证券指出，随着人形机器人/具身(shēn )智能场(chǎng )景增(zēng )多(duō )，对(duì )低(dī )成本(běn )采集(jí )高质量(liàng )数据需求逐步增多，国内政策支持，海内外巨头纷纷布局，人形机(jī )器人(rén )数(shù )据采(cǎi )集产业(yè )有望(wàng )迎来快(kuài )速发展机遇。目前动作捕捉下游以电影制作、游戏开发等为(wéi )主，2022年(nián )市场(chǎng )空(kōng )间仅(jǐn )为58亿元(yuán )，假(jiǎ )设未来2-3年单个人形机器人本体企业使用1000台进行训练，1000台，则(zé )有望为(wéi )动捕(bǔ )市(shì )场带(dài )来(lái )500亿增(zēng )量空(kōng )间。

　　近日，Arm官网重新发布新闻稿，修改了此前“CustomSilicon”的描述，确(què )认玄戒(jiè )O1由小(xiǎo )米(mǐ )自主(zhǔ )研发。Arm在新(xīn )闻稿中(zhōng )表示，小米全新自研芯片采用Arm架构，标志着双方15年合作的里(lǐ )程碑(bēi )。

　　财(cái )通证(zhèng )券表示(shì )，从(cóng )全球云基础设施投资情况来看，2025年四大云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开(kāi )支预(yù )计(jì )将超(chāo )过(guò )3200亿美(měi )元，同比增(zēng )长超过35%，AI驱动下基础设施投入正迎来高速增长。我国三大互(hù )联网云(yún )厂商(shāng )资(zī )本开(kāi )支合计(jì )将超(chāo )过3500亿元(yuán )，海外巨头凭借全球化收入支撑更大开支，但国内高增速反(fǎn )映国产(chǎn )算力(lì )潜(qián )力。国泰海(hǎi )通判(pàn )断，2025年AI算力产业链将继续加速发展，叠加推理侧需求持续演进，有(yǒu )望带(dài )来(lái )更广(guǎng )阔(kuò )成长(zhǎng )空间(jiān )。

　　国际著名市场研究机构Research and Market发布报告显示，AI智能体的市场规模将(jiāng )从2024年的(de )51亿美(měi )元(yuán )增长(zhǎng )到2030年的(de )471亿美(měi )元，年(nián )均复合增长率为44.8%。海通证券研报指出，AI Agent目前已经达到了爆发(fā )的临界(jiè )点，伴(bàn )随各(gè )大科技(jì )公司(sī )在AI Agent领域不断加码，AI Agent相关落地有望持续加速，2025年有望成为真正的AI Agent商业(yè )爆发(fā )元(yuán )年。

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