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　　东(dōng )吴证券指出(chū )，覆(fù )铜板行业兼具周期(qī )性和(hé )成长性，AI高(gāo )景气带来新(xīn )机遇。覆铜(tóng )板产业链上下游特性导(dǎo )致覆(fù )铜板行业周(zhōu )期性波动，当下周期呈(chéng )修复态势：上游原材料(liào )价格稳中有升，覆铜板销售(shòu )单价提高；下游主要产(chǎn )品需求回暖(nuǎn )，推动覆铜(tóng )板需(xū )求增长。同时AI产业蓬勃(bó )发展，为高(gāo )频高速覆铜(tóng )板成长注入(rù )新的(de )动力，带来结构性(xìng )成长(zhǎng )机遇：AI服务(wù )器持续升级(jí )，覆铜板单(dān )机价值量提升显著；800G交(jiāo )换机(jī )将迎来大规(guī )模放量，为(wéi )高频高速覆(fù )铜板价值量(liàng )提升赋能。

　　近日，中国(guó )招投标公共(gòng )服务平台发(fā )布了《2025年运(yùn )载火箭发射(shè )服务采购项(xiàng )目》招标公告，拟采购一箭(jiàn )10星/一箭18星两(liǎng )种搭载规格(gé )的火箭发射(shè )服务(wù )，共计7次发射服务(wù )、发(fā )射卫星94颗，招标金额13.36亿(yì )元。招标人(rén )为上海垣信卫星科技有(yǒu )限公(gōng )司(下称“垣(yuán )信卫星”)。这是垣信卫(wèi )星2025年的第二(èr )轮火箭发射(shè )服务招标。

　　半导体产业(yè )是现代科技(jì )的基石。随(suí )着人工智能(néng )新一轮的爆(bào )发式(shì )发展，半导体芯片已成(chéng )为AI算力、智(zhì )能驾驶等诸(zhū )多产业的核(hé )心和(hé )底座，也正成为全(quán )球各(gè )主要国家竞(jìng )逐的新战场(chǎng )。国信证券(quàn )表示，台积电上调2025年收(shōu )入增(zēng )速预期，关(guān )注半导体底(dǐ )部配置机遇(yù )。台积电预(yù )计AI需求持续(xù )强劲，非AI需求温(wēn )和复苏，并(bìng )将2025年公司整(zhěng )体收入增速(sù )由之前的25%左(zuǒ )右上调到30%左(zuǒ )右。半导体景气度较高，AI和(hé )国产化打开(kāi )国内成长空(kōng )间。

　　光(guāng )大证(zhèng )券认为，钨未来需(xū )求有(yǒu )望实现多点(diǎn )开花。展望(wàng )钨金属的未(wèi )来需求情况，有数个非(fēi )常具(jù )有潜力的增(zēng )长点。光伏(fú )钨丝：相较(jiào )于传统高碳(tàn )钢丝，钨丝(sī )的细径化潜力大(dà )，能够有效(xiào )降低硅片损(sǔn )耗，满足大(dà )尺寸、薄片(piàn )化硅片切割(gē )要求(qiú )；军工用钨：国防科工(gōng )局最新数据(jù )显示，2025年7月(yuè )军工材料采(cǎi )购计(jì )划中，硬质合金刀(dāo )具、穿甲弹芯等(děng )钨制品订单(dān )同比增长42%；可控核聚变：钨及其合(hé )金因(yīn )其优异的高(gāo )温性能、抗(kàng )辐照性能和(hé )机械性能，成为核聚变(biàn )反应堆中关键部(bù )件的理想候(hòu )选材料。

　　我国首个(gè )海水漂浮式(shì )光伏项目建(jiàn )成投(tóu )用

　　半导体芯片已成(chéng )为AI算力等诸(zhū )多产业的核(hé )心和底座

　　上市公司中，卓易信(xìn )息旗(qí )下卓易AI编程(chéng )平台的优势(shì )在于通过多(duō )智能体协作架构、行业(yè )/语言模板、云原(yuán )生资源和高(gāo )质量精炼数(shù )据驱动的专(zhuān )业化模型，解决了现有大模(mó )型代码碎片化、非生产(chǎn )级、前后端(duān )分离及无法(fǎ )一键部署发(fā )布的(de )问题。金现代已将AI技术(shù )应用于骑兵(bīng )低代码开发(fā )平台、小金(jīn )智问、智能文档处理、智慧(huì )识才、实验(yàn )室管理等多(duō )个产品中，并已基于质谱华章GLM大语(yǔ )言模型构建了低(dī )代码领域专(zhuān )有大模型，使低代码开(kāi )发平台具有(yǒu )了利用自然语言(yán )对话编程的能力。

　　上市公司中(zhōng )，高德红外(wài )近日签署多(duō )个订(dìng )单。7月21日，公司公告近(jìn )日签订6.85亿元(yuán )完整装备系(xì )统总体外贸(mào )产品国内采购合同和某(mǒu )型号(hào )光电系统订(dìng )购合同。7月(yuè )14日，公司公(gōng )告，客户签订8.79亿元某型(xíng )号完整装备系统(tǒng )总体产品采(cǎi )购协议。中(zhōng )兵红箭是中(zhōng )国兵器工业(yè )集团旗下核心资(zī )产，特种装备板块主体(tǐ )单位有吉林(lín )江机特种、南阳红阳机(jī )电、北方向东、北方滨海等(děng )，承担着国(guó )家大口径炮(pào )弹、远程制(zhì )导火箭炮、导弹战斗部(bù )、智(zhì )能化弹药等(děng )军品的研制(zhì )生产任务，产品涵盖陆军、海军、空军、陆航、火(huǒ )箭军等各兵(bīng )种配套的弹(dàn )药。公司在(zài )这些领域达(dá )到行业领先水平(píng )，部分产品为国内独家(jiā )生产，具有(yǒu )多种产品科(kē )研试验设计(jì )条件(jiàn )和多个重点型号产品的(de )研发和批量(liàng )生产能力。天秦装备当(dāng )前主要产品已被广泛应(yīng )用于(yú )已列装及在(zài )研的大、中(zhōng )、小口径炮(pào )弹、常规枪械弹药及特(tè )种新型装备等领(lǐng )域，与下游(yóu )客户建立了(le )良好持久的(de )合作关系。公司先后承担了(le )多种新型号装备防护产(chǎn )品的研制任(rèn )务。

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