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　　近期海外大模(mó )型密集更新，包括xAI、谷(gǔ )歌(gē )、Anthropic等在内的海外知名大模型厂商纷纷(fēn )更(gèng )新(xīn )自(zì )家的大模型，并在性能上持续提升。海(hǎi )外(wài )大(dà )模型的持续演进，正逐步带动海外AI应(yīng )用(yòng )进(jìn )入落地阶段，其外在(zài )体现便是海外大模(mó )型(xíng )调(diào )用量的大幅提升。而(ér )大(dà )模型调用量的提升(shēng )，进一步催生了对于(yú )算(suàn )力(lì )基础设施的需求。在训练+推理算力需求(qiú )同(tóng )步(bù )爆发的情况下，大厂Capex将有望持续保持(chí )高(gāo )增(zēng )，进而带动算力基础设施产业进入高景(jǐng )气(qì )周(zhōu )期(qī )。中信证券研报称，政策端支持有望(wàng )加(jiā )大(dà )，促进AI产业链持续繁(fán )荣。多重力量共振(zhèn )下(xià )，AI产业链有望持续加速(sù )，迎来新一轮投资机(jī )遇。

　　大模型技术(shù )进(jìn )入(rù )密集迭代期，AI应用(yòng )规模商业化落地置信(xìn )度(dù )增(zēng )强。兴业证券表示，AI产业催化不断，建(jiàn )议(yì )持(chí )续加仓AI算力及应用。在政策端，工信(xìn )部(bù )发(fā )布(bù )会表态，近期会出台多个行业数字化(huà )转(zhuǎn )型(xíng )方案，组织“人工智(zhì )能+软件”行动，并(bìng )推(tuī )动(dòng )未来产品创新发展。在产业端，Kimi发布K2基础(chǔ )大模型，其在性能、成(chéng )本(běn )优化及Agent工具调用等(děng )方面显著提升；OpenAI推出(chū )了(le )ChatGPT智(zhì )能体系统。同时，WAIC2025将于7月26日在上海开(kāi )幕(mù )。当(dāng )前时间点，建议持续加大AI板块的配置(zhì )比(bǐ )例(lì )。

　　近日，《海南自由贸易港跨境资(zī )产(chǎn )管(guǎn )理试点业务实施细则(zé )》发布，其中提到(dào )，跨(kuà )境资管试点实施规模(mó )管理。试点规模指境(jìng )外投资者购买的试点(diǎn )资(zī )管(guǎn )产品资金净流入规(guī )模，在任何时点不得(dé )超(chāo )过(guò )试点总规模上限。试点总规模为中国(guó )人(rén )民(mín )银(yín )行海南省分行同意各家发行机构申请(qǐng )的(de )试(shì )点(diǎn )规模之和。中国人民银行海南省分行(háng )在(zài )中(zhōng )国人民银行指导下，根据海南自贸港经(jīng )济(jì )金(jīn )融发展、国际收支形(xíng )势、市场实际需求等(děng )，设定及动态调整跨(kuà )境(jìng )资(zī )管试点总规模上限(xiàn )，并通过官方网站及(jí )时(shí )公(gōng )布。初始试点总规模上限设定为100亿元(yuán )人(rén )民(mín )币(bì )。

　　上市公司中，雪龙集团对深创(chuàng )投(tóu )中(zhōng )小(xiǎo )企业发展基金的认缴出资比例为0.7239%，深(shēn )创(chuàng )投(tóu )中小企业发展基金对(duì )宇树科技的持股比(bǐ )例(lì )为(wéi )1.3546%。步科股份是国内机(jī )器人电机龙头，具(jù )备(bèi )业内领先的直流伺服(fú )以(yǐ )及(jí )无框电机技术，伺(sì )服轮、无框电机等产(chǎn )品(pǐn )竞(jìng )争力强，相关市场份额也实现领先。

　　相(xiàng )较于GPU，ASIC芯片可以在特定场景中实现低(dī )成(chéng )本(běn )、高性能、低功耗，具备高专用性和高(gāo )性(xìng )价(jià )比特征。机构指出，AI推理需求质变，ASIC芯(xīn )片(piàn )成(chéng )为AI算力增长新动力。

　　机构指出，今(jīn )年(nián )以来，国家电网工程(chéng )加(jiā )快(kuài )建设，1-5月中国电网(wǎng )总投资2040亿元，同比增(zēng )19.8%。主(zhǔ )网招标需求强劲，2025年1-3批招标金额高达(dá )540.64亿(yì )元(yuán )，同比增长24.8%。同时，特高压近期2条直流(liú )线(xiàn )路(lù )获(huò )核准，年内项目接连投运，第3次设备(bèi )招(zhāo )标(biāo )公告已经发布，核准(zhǔn )与建设节奏提速。

　　兴业证券指出，近年(nián )来中央预算资金、专(zhuān )项债资金等均向水利(lì )水(shuǐ )电(diàn )倾斜，水利水电基(jī )建投资增速保持高增(zēng )长(zhǎng )，建筑企业水利水电、水生态保护等江(jiāng )河(hé )相(xiàng )关(guān )的建筑工程订单同样保持高增长的态(tài )势(shì )，水(shuǐ )利水电工程高景气度预期延续，关注(zhù )水(shuǐ )利(lì )水电带来的投资机会(huì )。

　　上市公司中(zhōng )，铂(bó )科新材芯片电感可以(yǐ )应用于ASIC芯片，起到(dào )为(wéi )其前端供电的作用，并(bìng )具(jù )有小型化、耐大电(diàn )流的特性。兴森科技(jì )IC封(fēng )装(zhuāng )基板为芯片封装的原材料，主要配套(tào )CPU、GPU、FPGA、ASIC、存储芯片等领域，技术能力可以满(mǎn )足(zú )先(xiān )进(jìn )封装需求。国科微具备提供ASIC相关服务(wù )的(de )能(néng )力。公司AI边缘计算芯(xīn )片的研发是基于大(dà )模(mó )型(xíng )底层架构设计的算力(lì )芯片，同时可兼容(róng )传(chuán )统CNN架构，因此其能效(xiào )较(jiào )高(gāo )，是公司在大算力(lì )NPU领域取得的阶段性突(tū )破(pò )。

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