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尽(jìn )管(guǎn )纸企提价动作密集，但产业链(liàn )传导效(xiào )果(guǒ )仍存在(zài )不确定性。

GSK首席科学官(guān )Tony Wood表示："我(wǒ )们很(hěn )高(gāo )兴宣布与恒瑞医药达成这些激(jī )动人心(xīn )的合作协议，这些合作将进一(yī )步(bù )扩充(chōng )我(wǒ )们本就(jiù )丰富的研发管线。此项(xiàng )交易体(tǐ )现(xiàn )了我们(men )对已验证靶点项目的战略投资(zī )，这种(zhǒng )投资能显著提高研发成功率，同(tóng )时我(wǒ )们(men )也拥有推进那些对患者具有最(zuì )大潜在(zài )影(yǐng )响力的(de )资产的选择权。"

　　当(dāng )前“供(gòng )应(yīng )稳、需(xū )求弱”的状况，拖累纯碱生产(chǎn )企业库(kù )存连续6周攀升。虽然上周厂家(jiā )库(kù )存环(huán )比(bǐ )小幅回(huí )落，但降幅相对库存绝(jué )对总量(liàng )而(ér )言依然(rán )有限。据统计，截至7月21日，国(guó )内(nèi )纯碱(jiǎn )厂家总库存为188.42万吨，较上周四减(jiǎn )少2.14万(wàn )吨(dūn )。其中，轻质纯碱库存为75.71万吨(dūn )，环比(bǐ )减(jiǎn )少2.59万吨(dūn )；重质纯碱库存为112.71万吨(dūn )，环比(bǐ )增(zēng )加0.45万(wàn )吨(dūn )。从库存数据来看，目前重碱(jiǎn )库存仍(réng )在上升，库存压力尚未得到有(yǒu )效(xiào )缓解(jiě )。

本轮提(tí )价，或难掩造纸业深度(dù )调整的(de )底(dǐ )色。

　　当前“供应稳、需求弱”的(de )状(zhuàng )况，拖累纯碱生产企业库存连续6周攀(pān )升。虽(suī )然上周厂家库存环比小幅回落(luò )，但降(jiàng )幅(fú )相对库(kù )存绝对总量而言依然有(yǒu )限。据(jù )统(tǒng )计，截(jié )至7月21日，国内纯碱厂家总库存(cún )为188.42万吨(dūn )，较上周四减少2.14万吨。其中，轻(qīng )质纯(chún )碱(jiǎn )库存为(wéi )75.71万吨，环比减少2.59万吨；重质纯(chún )碱(jiǎn )库存为(wéi )112.71万吨，环比增加0.45万吨。从库存(cún )数(shù )据来(lái )看，目前重碱库存仍在上升，库(kù )存压(yā )力(lì )尚未得到有效缓解。

　　近期(qī )纯碱盘(pán )面(miàn )价格反(fǎn )弹，主要受外围情绪提(tí )振。7月(yuè ) 18日(rì )，工(gōng )业(yè )和信息化部总工程师在国新办(bàn )新闻发(fā )布会上表示，钢铁、有色金属(shǔ )、石化(huà )、建材等(děng )十大重点行业稳增长工(gōng )作方案(àn )即(jí )将出台(tái )，工信部将推动重点行业着力(lì )调(diào )结构(gòu )、优供给、淘汰落后产能。受此(cǐ )消息刺(cì )激，近期化工品种价格大幅拉(lā )涨。对(duì )于(yú )纯碱产(chǎn )业而言，其是否会受到(dào )实质性(xìng )影(yǐng )响仍需(xū )谨慎看待。若后续出台相应优(yōu )化政策(cè )，将有效缓解纯碱当前的弱现(xiàn )实(shí )困境(jìng )，也有助于低估值的纯碱价格重(chóng )心进一(yī )步(bù )上移；反之，随着市场情绪逐步消化(huà )，反弹(dàn )可能渐显乏力。从政策情绪面来(lái )看，该(gāi )因素更多反映的是未来市场变(biàn )动的预(yù )期(qī )，对远(yuǎn )月合约的提振更为显著(zhe )，因此(cǐ )可(kě )能更有(yǒu )利于纯碱反套机会的出现。

涨(zhǎng )价函密(mì )集发布，纸企的理由均为“运(yùn )营(yíng )成本(běn )上(shàng )涨”。中国企业资本联盟副理(lǐ )事长柏(bǎi )文(wén )喜对记(jì )者表示，在需求未明显回暖情(qíng )况(kuàng )下，本(běn )轮纸企密集提价，更像是“成(chéng )本推动(dòng )型”的试探性拉涨，不排除是(shì )借涨价(jià )刺(cì )激下游(yóu )提前下单，进而锁定利(lì )润的考(kǎo )量(liàng )。

在此(cǐ )背景下，“价格博弈”已非核(hé )心，“价值重构”则成为关键。柏文(wén )喜(xǐ )认为(wéi )：“无论降价还是提价，均为短(duǎn )期策略(luè )；真正决(jué )定行业格局的，是核心竞争力(lì )的(de )升级(jí )。”

恒瑞医药(600276.SH；01276.HK)今日宣布与葛兰(lán )素史克(kè )公司（GSK）（LSE/NYSE: GSK）达成合作协议，双方将(jiāng )共(gòng )同开发(fā )至多12款创新药物。此次(cì )合作将(jiāng )为(wéi )恒瑞医(yī )药全球化进程注入强劲动能，同时为(wéi )GSK创造2031年后重大增长机遇。这些项(xiàng )目经(jīng )严(yán )格筛选，旨在扩充GSK在呼吸、自(zì )免和炎(yán )症(zhèng )、肿瘤(liú )等治疗领域已建立的研发管线(xiàn )，且所(suǒ )有(yǒu )项目经评估均具有成为"同类最(zuì )优"或"同(tóng )类第一"的潜力。根据协议条款(kuǎn )，GSK将向(xiàng )恒(héng )瑞医药(yào )支付总计5亿美元的首付(fù )款。

●其(qí )余11个项(xiàng )目将由恒瑞医药主导研发，最(zuì )晚至完(wán )成I期临床试验，GSK可行使优先选择(zé )权

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