近日(rì ),工信部在新闻发布会上表示,十大重点行(háng )业稳增(zēng )长工作(zuò )方案即(jí )将出台(tái ),虽然(rán )并未提(tí )及煤炭(tàn ),但是(shì )煤炭中双焦板块由于亏损比例相对较大叠加流动性改善预(yù )期。长(zhǎng )江证券(quàn )煤炭团(tuán )队指出(chū ),“反(fǎn )内卷”措施具备时代意义,若后续接力联储降息或(huò )国内刺(cì )激带来(lái )的需求(qiú )侧改善(shàn ),则煤(méi )价改善(shàn )的持续性和幅度更加可期。估值优势排序上(shàng )焦炭>焦(jiāo )煤>动力(lì )煤,由(yóu )此可见(jiàn ),双焦(jiāo )权益弹(dàn )性更大(dà )。
电池的能量密度提升一直是锂电池与材料公司的重点研发(fā )方向之(zhī )一,在(zài )锂金属(shǔ )负极全(quán )固态电(diàn )池到来(lái )之前,硅基负极是为数不多能大幅提升能量(liàng )密度的(de )解决方(fāng )案。过(guò )去的一(yī )段时期(qī ),硅碳(tàn )负极膨胀力、循环寿命等问题逐渐得到改善(shàn ),新一(yī )代基于(yú )多孔碳(tàn )的硅碳(tàn )负极开(kāi )始批量(liàng )应用。中信证(zhèng )券指出,硅基负极材料作为理想的下一代负极材料,在目(mù )前技术(shù )收敛、下游应(yīng )用积极(jí )的情况(kuàng )下,除(chú )硅碳负极企业本身外,原材料(碳材料、硅烷(wán )、包覆(fù )材料等(děng ))、设备(bèi )等都是(shì )值得关(guān )注的关(guān )键环节。
据媒体报道,截至7月2日,军工(gōng )ETF龙头近(jìn )1周日均(jun1 )成交1.49亿(yì )元。规(guī )模方面(miàn ),军工(gōng )ETF龙头近(jìn )2周规模增长3.80亿元,实现显著增长,新增规模位居可比基金前2。份(fèn )额方面(miàn ),军工(gōng )ETF龙头近(jìn )2周份额(é )增长1280.00万(wàn )份,新增份额位居可比基金前2。资金流入方面,拉(lā )长时间(jiān )看,军(jun1 )工ETF龙头(tóu )近10个交(jiāo )易日内(nèi ),合计“吸金”3586.22万元。
长城证券认为,伴随OpenAI以(yǐ )及谷歌(gē )等海外(wài )巨头持(chí )续推进(jìn )AI智能体(tǐ )进展,多模态(tài )推理能力进一步提升,随着推理计算能力的要求进一步提高将带(dài )来算力(lì )需求的(de )爆发增(zēng )长,持(chí )续看好(hǎo )AI智能体及相关算力环节投资机会。
近日,智能(néng )眼镜相(xiàng )关消息(xī )不断。7月22日,AR眼镜链(liàn )主企业XREAL,正式在京东、天猫平台同步开启预售XREALPro——一款搭(dā )载了全(quán )球首创(chuàng )光学引(yǐn )擎与X1空(kōng )间计算(suàn )芯片的(de )旗舰AR眼镜。7月9日消息,知情人士称,Meta斥资30亿欧元(约35亿美元)收购雷(léi )朋眼镜(jìng )母公司(sī )EssilorLuxottica约3%股权(quán ),加码(mǎ )AI智能眼(yǎn )镜业务。中原证券表示,AI眼镜是端侧AI最佳硬件载体(tǐ )之一,OakleyMetaHSTN、小米(mǐ )AI眼镜等(děng )重磅新(xīn )品陆续(xù )发布,多款AI眼镜新品放量在即,有望推动全球AI眼镜(jìng )出货量(liàng )快速增(zēng )长,根(gēn )据wellsennXR的数(shù )据,预(yù )计2025年全(quán )球AI眼镜(jìng )销量达到350万台,同比增长230%,预计2026年将达到千万台,建议关注SoC、存(cún )储器、光学、电池、镜片、OEM等AI眼镜(jìng )产业链核心环节投资机会。
我国首个海水漂浮(fú )式光伏(fú )项目建(jiàn )成投用(yòng )
半(bàn )导体产(chǎn )业是现代科技的基石。随着人工智能新一轮的爆发(fā )式发展(zhǎn ),半导(dǎo )体芯片(piàn )已成为(wéi )AI算力、智能驾(jià )驶等诸(zhū )多产业的核心和底座,也正成为全球各主要国家竞逐的新战场。国信证(zhèng )券表示(shì ),台积(jī )电上调(diào )2025年收入(rù )增速预期,关注半导体底部配置机遇。台积电预计(jì )AI需求持(chí )续强劲(jìn ),非AI需(xū )求温和(hé )复苏,并将2025年公司整体收入增速由之前的25%左右上调到30%左右(yòu )。半导(dǎo )体景气(qì )度较高(gāo ),AI和国(guó )产化打(dǎ )开国内(nèi )成长空(kōng )间。
上海证券分析师吴婷婷称,近期国内外产业端迎来密集(jí )催化,产业潮(cháo )起入局(jú )者明显(xiǎn )增多,国内华为、字节、比亚迪、小米、广汽、蚂蚁等车(chē )企、科(kē )技厂商(shāng )纷纷加(jiā )码具身(shēn )智能,海外特斯拉、1X、FigureAI等加速商业化量产步伐,DeepSeek人工智能(néng )公司的(de )涌现推(tuī )动通用(yòng )机器人(rén )大模型(xíng )的发展(zhǎn ),助力(lì )人形机器人实现具身智能,人形机器人产业链进入“百花齐放,百家争(zhēng )鸣”阶(jiē )段,目(mù )前人形(xíng )机器人(rén )进入工业场景,已经成为国内外确定性较高的应用(yòng )趋势,人形机(jī )器人商(shāng )业化落(luò )地可期(qī ),建议关注受益的国内零部件厂商。
上市公司(sī )中,卧(wò )龙电驱(qū )在具身(shēn )智能仿(fǎng )生机器(qì )人和机(jī )器狗领(lǐng )域,公司专注于关节模组的研发与生产,包括高爆发关节模组、高精度(dù )仿生关(guān )节动力(lì )总成、无框力(lì )矩电机等多种类型,并且已与多家头部企业,包括(kuò )海外客(kè )户建立(lì )深度合(hé )作。豪(háo )鹏科技(jì )已成功进入多家服务型机器人、陪伴机器人、四足(zú )机器狗(gǒu )、人形(xíng )机器人(rén )客户供(gòng )应链,以电池(chí )方案商(shāng )的专业能力助力客户快速完成导入设计,加快新产品的上市进程(chéng )。晶品(pǐn )特装自(zì )主研发(fā )了系列(liè )化机器(qì )人产品,包括排爆机器人、侦察机器人、多用途机(jī )器人、核化检(jiǎn )测机器(qì )人、火(huǒ )力打击(jī )机器人、伴随助力机器人等。
上市公司中,大(dà )金重工(gōng )已与欧(ōu )洲应用(yòng )漂浮式(shì )风机公(gōng )司进行(háng )技术对(duì )接,已有海风海工类产品进入欧洲市场。金风科技拥有自主知识(shí )产权的(de )直驱永(yǒng )磁和中(zhōng )速永磁(cí )系列化(huà )机组,是国内最早开始进行海上漂浮式风机技术研(yán )究和水(shuǐ )池试验(yàn )的整机(jī )商。
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电池的能量密度提升一直是锂电池与材料公司的重点研发(fā )方向之(zhī )一,在(zài )锂金属(shǔ )负极全(quán )固态电(diàn )池到来(lái )之前,硅基负极是为数不多能大幅提升能量(liàng )密度的(de )解决方(fāng )案。过(guò )去的一(yī )段时期(qī ),硅碳(tàn )负极膨胀力、循环寿命等问题逐渐得到改善(shàn ),新一(yī )代基于(yú )多孔碳(tàn )的硅碳(tàn )负极开(kāi )始批量(liàng )应用。中信证(zhèng )券指出,硅基负极材料作为理想的下一代负极材料,在目(mù )前技术(shù )收敛、下游应(yīng )用积极(jí )的情况(kuàng )下,除(chú )硅碳负极企业本身外,原材料(碳材料、硅烷(wán )、包覆(fù )材料等(děng ))、设备(bèi )等都是(shì )值得关(guān )注的关(guān )键环节。
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