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　　机构称基本面与政策面共振，AI有望帮助该(gāi )行业实现价值(zhí )重估

　　这一(yī )调整将有效遏(è )制恶性价格(gé )竞(jìng )争，推动行业(yè )从“价格战”转(zhuǎn )向“价值战(zhàn )”。光大证券(quàn )王(wáng )明瑞认为，集(jí )采“反内卷(juàn )”将价格战升级(jí )为价值战，具(jù )备(bèi )稳定生产能(néng )力(lì )、质量控制(zhì )体(tǐ )系完善、成(chéng )本(běn )控制能力强(qiáng )的头部企业将持续受益，尤其在此前集采发生价格乱象的领域，看好头部(bù )优质企业的市(shì )场份额有望进(jìn )一步集中。

　　AI需求爆发，拉动PCB产业链量(liàng )价齐升。兴业(yè )证(zhèng )券指出，海(hǎi )外(wài )扩产周期拉(lā )长(zhǎng )，高阶PCB供需(xū )缺(quē )口有望拉大。根据测算，2025-2027年(nián )算力PCB需求规模(mó )分(fèn )别达到525、864和(hé )1192亿(yì )元，增速分(fèn )别(bié )为81%、65%和38%，其(qí )中ASIC服务器PCB需求增长最快，2027年有望达到600亿元，贡献一半以上的规模。根据扩(kuò )产规划，2025年开(kāi )始产能趋紧，2026-2027年供需缺口(kǒu )将(jiāng )扩大，缺口比(bǐ )例分别为10%和16%，因此算力PCB行业(yè )有(yǒu )望维持数年(nián )的(de )高景气度。

　　AI需求爆发(fā )拉(lā )动该产业链量(liàng )价齐升，机构(gòu )指出目前多家(jiā )公(gōng )司订单强劲(jìn )

　　上市公司(sī )中(zhōng )，埃斯顿参(cān )股的埃斯顿医疗公司正在开发养老机器人产品。埃斯顿医疗康复机器人有(yǒu )多款产品上市(shì )，用在国内多(duō )家社区和养(yǎng )老(lǎo )机构。伟思医(yī )疗已构建了覆(fù )盖人体上下肢(zhī )、全周期康复(fù )评(píng )估与训练的(de )运(yùn )动康复机器(qì )人(rén )产品矩阵。公(gōng )司康复机器人(rén )产品与磁刺激(jī )、电刺激、冲(chōng )击(jī )波等其他康(kāng )复(fù )理疗类产品(pǐn )深度融合，形成了涵盖神经康复、运动康复、重症康复、老年慢性病康复(fù )等多种康复亚(yà )专科的精品解(jiě )决方案，精(jīng )准(zhǔn )满足康复改善(shàn )型市场需求。长盛轴承在机(jī )器(qì )人领域研究(jiū )方(fāng )向主要是应(yīng )用(yòng )于关节处的(de )自(zì )润滑轴承、部(bù )分直线执行器(qì )中的产品，以(yǐ )及(jí )灵巧手的相(xiàng )关(guān )部件，产品(pǐn )应(yīng )用场景广阔(kuò )。

　　兴业证券表示，在国家政策的强力支持背景下，产业链各环节企业(yè )相继发布全固(gù )态电池技术解(jiě )决方案，同(tóng )时(shí )低空经济、机(jī )器人等新兴应(yīng )用场景的需求(qiú )催(cuī )化持续释放(fàng )，多重利好叠(dié )加(jiā )下，固态电(diàn )池(chí )产业化进程有(yǒu )望提前加速。目前初代全固(gù )态(tài )电池材料体(tǐ )系(xì )已定型，材(cái )料(liào )性能和设备(bèi )接(jiē )近量产要求，预计25H2进入固态电池设备和材料企业定点的关键期，固态电(diàn )池设备端和材(cái )料端布局较为(wéi )完善、验证(zhèng )进(jìn )展较快的企业(yè )有望受益。

未(wèi )来产业的重要(yào )组(zǔ )成部分，互(hù )联(lián )网大厂“抢(qiǎng )投(tóu )”该领域

　　财通证券表示(shì )，从全球云基(jī )础设施投资情(qíng )况(kuàng )来看，2025年四(sì )大(dà )云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本(běn )开(kāi )支预计将超过3200亿美元，同比增长超过35%，AI驱动下基础设施投入正迎来高速(sù )增长。我国三(sān )大互联网云厂(chǎng )商资本开支合(hé )计将超过3500亿元(yuán )，海外巨头凭(píng )借全球化收入(rù )支(zhī )撑更大开支(zhī )，但国内高增(zēng )速(sù )反映国产算(suàn )力(lì )潜力。国泰海(hǎi )通判断，2025年AI算(suàn )力产业链将继(jì )续(xù )加速发展，叠(dié )加推理侧需(xū )求(qiú )持续演进，有(yǒu )望带来更广阔成长空间。

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