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　　AI需求(qiú )爆(bào )发，拉动PCB产业链量价(jià )齐(qí )升(shēng )。兴业证券指出(chū )，海外(wài )扩产周期拉长，高(gāo )阶(jiē )PCB供需缺口有望拉(lā )大。根据测算，2025-2027年算力(lì )PCB需(xū )求(qiú )规模分别达到525、864和1192亿(yì )元，增速分别为81%、65%和(hé )38%，其中ASIC服务器PCB需求增长(zhǎng )最快，2027年有望达到(dào )600亿(yì )元，贡献一半以上的(de )规(guī )模。根据扩产规划(huá )，2025年开始产能趋紧，2026-2027年(nián )供(gòng )需缺口将扩大，缺(quē )口比例分别为10%和16%，因(yīn )此(cǐ )算(suàn )力PCB行业有望维持(chí )数年的(de )高景气度。

　　公(gōng )司(sī )方面，岩山科技(jì )参股公司Nullmax纽劢科技致力(lì )于(yú )打(dǎ )造全场景的无人驾驶(shǐ )应用，推出了纯视(shì )觉(jiào )、真无图、多模态端到(dào )端的智能驾驶技术(shù )方(fāng )案。Nullmax纽劢科技可为车(chē )辆(liàng )提供贯穿车端、云(yún )端的全栈软件算法应用(yòng )，提供覆盖至L4级别(bié )的(de )智能驾驶功能，并打(dǎ )造(zào )了(le )支持所有技术的(de )平台化(huà )的BEV-AI(Bird's Eye View-AI，即面向鸟瞰(kàn )图(tú )视(shì )角的AI技术)技术架(jià )构。光库科技的1550nm激光雷(léi )达(dá )光(guāng )源模块及器件凭借高(gāo )性能、低成本、高(gāo )可(kě )靠性等特性切入L3+自动驾(jià )驶市场。同时，公(gōng )司(sī )积极布局FMCW激光雷达技(jì )术(shù )，抢占全球自动驾(jià )驶和ADAS渗透率提高带来的(de )市(shì )场增长红利。

　　国家发布价格法修正(zhèng )草(cǎo )案(àn )，核心思想“反(fǎn )内卷”。国盛证券杨润(rùn )思(sī )认(rèn )为，光伏在反内(nèi )卷的背景之下，产业链(liàn )价(jià )格(gé )修复是必然趋势，预(yù )计多晶硅价格有望(wàng )回(huí )归到行业成本价之上，同时供给侧的出清(qīng )政(zhèng )策也有望跟进出炉。随(suí )着多晶硅料价格上(shàng )涨，建议持续关注下游(yóu )产(chǎn )业链硅片、电池(chí )片(piàn )、组件等各环节的价(jià )格(gé )修(xiū )复机会和弹性。

　　申(shēn )万宏源证券指出(chū )，23-24年(nián )农药市场采购需(xū )求疲软，去库存成为行(háng )业(yè )主(zhǔ )旋律。25年以来全球市(shì )场及企业库存均回(huí )归(guī )至22年之前正常乃至低位(wèi )水平。产品价格方(fāng )面(miàn )，多数品种已跌无可(kě )跌(diē )，部分品种出现阶(jiē )段性供需错配行情，行(háng )业(yè )触底回暖信号明(míng )确(què )。全球去库存卓有成(chéng )效(xiào )，行业周期触底回(huí )升，新(xīn )一轮整合下“强(qiáng )者(zhě )恒(héng )强”。预计25年市(shì )场将从“去库存”转入(rù )“去(qù )产能”阶段，行业将(jiāng )经历一定时期的优(yōu )化(huà )整合，具有核心技术和(hé )创新能力，以及拥(yōng )有(yǒu )市场渠道和品牌知名(míng )度(dù )等核心竞争力的行(háng )业主导者将会越来越强(qiáng )，市场份额及影响(xiǎng )力(lì )将持续提升。

　　据(jù )媒(méi )体(tǐ )报道，在2025世界人(rén )工智能(néng )大会系列论坛之(zhī )一(yī )的(de )AI女性菁英论坛上(shàng )，宇树科技创始人、首(shǒu )席(xí )执(zhí )行官、首席技术官王(wáng )兴兴表示，人形机(jī )器(qì )人行业增长非常快，“我个人感觉今年上(shàng )半(bàn )年全国智能机器人行(háng )业(yè )平均增速可达50%到100%”。就他的观察，去年起(qǐ )，每天至少有一款(kuǎn )新(xīn )的机器人发布，行业(yè )落(luò )地(dì )的推动速度以及(jí )出货量(liàng )的节奏都非常快(kuài )。

　　AI持续渗透，可(kě )穿戴设备需求释放

　　公(gōng )司(sī )方面，智立方作为苹(píng )果公司光学识别、光(guāng )学感应测试设备领域的(de )核心供应商，深度(dù )参(cān )与苹果公司各类新产(chǎn )品(pǐn )光学功能测试领(lǐng )域(yù )的设备研发。公司有AR眼(yǎn )镜(jìng )测试设备等产品(pǐn )。清越科技的硅基OLED产品(pǐn )围(wéi )绕(rào )AR/VR、FPV眼镜和红外瞄(miáo )准测距(jù )等行业进行布局(jú )和(hé )拓(tuò )展，与各行业的(de )头部客户保持着密切的(de )交(jiāo )流(liú )与合作，2024年度，公司(sī )的0.71英寸、0.6英寸和0.39英(yīng )寸(cùn )硅基OLED产品在多个不同应(yīng )用领域实现了批量(liàng )出(chū )货。

　　6月30日，上交(jiāo )所(suǒ )官网显示，摩尔(ěr )线(xiàn )程、有研复材、沐曦股(gǔ )份(fèn )、沁恒微、易加(jiā )增(zēng )材等5家企业IPO申请获得(dé )受(shòu )理(lǐ )。5家企业中，摩(mó )尔线程(chéng )、沐曦股份拟首(shǒu )发(fā )募(mù )资额较高，分别(bié )拟募资80亿元、39.04亿元。摩(mó )尔(ěr )线(xiàn )程成立于2020年6月11日，以(yǐ )自主研发的全功能(néng )GPU为(wéi )核心，已成功推出四代(dài )GPU架构(苏堤、春晓、曲(qǔ )院、平湖)，产品覆盖(gài )AI智(zhì )算、云计算、高(gāo )性(xìng )能计算、图形渲染、计(jì )算(suàn )虚拟化、智能媒(méi )体(tǐ )、个人娱乐与生产力(lì )工(gōng )具(jù )等领域。沐曦股(gǔ )份专注于GPU芯片设计，产(chǎn )品(pǐn )覆(fù )盖人工智能、数据中心等多个领域，客(kè )户(hù )群体广泛。

　核聚变行(háng )业会议将召开，机(jī )构(gòu )称核聚变商业化进程有(yǒu )望加快

　　近日，在国新办新闻发布会上(shàng )，国家医疗保障局(jú )副(fù )局长施子海在回应记者(zhě )提(tí )问时表示，近期(qī )第十一批集采工作已经(jīng )启(qǐ )动(dòng )，国家医保局研(yán )究优化具体规则，在中(zhōng )选(xuǎn )规(guī )则方面，优化价差的计算“锚点”，不(bú )再(zài )简单的以最低报价作为(wéi )参考，同时，对于(yú )报(bào )价最低的中选企业，要(yào )公开说明报价的合(hé )理性，并承诺不低于成(chéng )本(běn )报价。

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