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半导体产业是现代科技的(de )基(jī )石(shí )。随着人工智能新一(yī )轮(lún )的(de )爆发式发展,半导体芯片已(yǐ )成(chéng )为AI算力、智能驾驶等诸(zhū )多(duō )产业的核心和底座,也正成(chéng )为(wéi )全(quán )球各主要国家竞逐的新(xīn )战(zhàn )场。国信证券表示,台积电(diàn )上(shàng )调2025年收入增速预期,关(guān )注(zhù )半(bàn )导体底部配置机遇。台积(jī )电(diàn )预(yù )计AI需求持续强劲,非AI需(xū )求(qiú )温和复苏,并将2025年公司整体(tǐ )收(shōu )入(rù )增速由之前的25%左右上(shàng )调(diào )到(dào )30%左右。半导体景气度较高,AI和(hé )国产化打开国内成长空(kōng )间(jiān )。
新质生产力发展突破(pò )重(chóng )要(yào )方向,行业ETF近2周规模实(shí )现(xiàn )显著增长
公司方面,新(xīn )国(guó )都控股子公司上海拾贰(èr )区(qū )信(xìn )息技术有限公司重点布局(jú )开(kāi )展(zhǎn )通用智能体技术研发,发(fā )展多模态AI产品,已发布首款(kuǎn )AI“数(shù )字员工”产品,可为(wéi )国(guó )内(nèi )的企业及商户提供高效运营(yíng )的(de )各类解决方案,该产品(pǐn )现(xiàn )已初步在数字营销、短视频(pín )电(diàn )商(shāng )、品牌代运营、MCN等行业(yè )实(shí )现商业化落地。信雅达已形(xíng )成(chéng )一套比较完整的AI产品体(tǐ )系(xì ),包括智能体应用开发平台(tái )。
半导体芯片已成为AI算(suàn )力(lì )等诸多产业的核心和底座
机(jī )构指出,覆铜板是PCB核心(xīn )原(yuán )材料,传统服务器升级+AI服务(wù )器(qì )渗透驱动覆铜板量价齐(qí )升(shēng )。覆铜板在PCB原材料成本中占(zhàn )比(bǐ )约(yuē )30%。Prismark预计2024年至2028年全球PCB产值(zhí )复(fù )合增速预计为5.40%。其中,服务(wù )器(qì )/存储器领域增速预计为(wéi )13.6%。
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