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国(guó )泰(tài )海通证券(600837)认为，中国股市估值逻辑的转(zhuǎn )变(biàn )，预期变动(dòng )的(de )主要矛盾，已(yǐ )经(jīng )从经济周期的波动，转(zhuǎn )变为贴现率的下(xià )行(háng )，中国A/H股市(shì )整(zhěng )体估值中枢上(shàng )修。经过三年出清和调整(zhěng )，投资人对经(jīng )济(jì )形(xíng )势的认识已(yǐ )然(rán )充分，其对估(gū )值收缩的边际影响减小。人心中对未来(lái )预(yù )期的主要矛(máo )盾(dùn )，已从经济周(zhōu )期(qī )波动，转变为贴现率变动，尤其是无风(fēng )险(xiǎn )利率的下行(háng )。股市的无风险(xiǎn )利(lì )率并不能简单等同于国(guó )债收益率，而是(shì )投(tóu )资人投资股(gǔ )票(piào )的机会成本。过去三年内外部过高的机(jī )会成本阻碍了(le )投(tóu )资(zī )人的入市意(yì )愿(yuàn )。2025年中国股市(shì )无风险利率下降的通道已(yǐ )经打开，A/H股整(zhěng )体(tǐ )估值将得以(yǐ )提(tí )高(gāo )。

记者还注(zhù )意(yì )到，今年以来，纸企已经在3月至4月、5月(yuè )、7月发布了三(sān )轮(lún )涨价函。比如(rú )，玖龙纸业自4月1日起，所(suǒ )有白卡纸系列产(chǎn )品(pǐn )涨价200元/吨；自(zì )5月15日至20日，东(dōng )莞、天津、河北、湖北、北海等多个基(jī )地(dì )的(de )瓦楞纸、再(zài )生(shēng )牛卡纸等多个(gè )品类价格每吨上调30元至50元(yuán )不等。

涨价函(hán )密(mì )集发布，纸(zhǐ )企(qǐ )的(de )理由均为“运(yùn )营成本上涨”。中国企业资本联盟副理(lǐ )事(shì )长柏文喜对(duì )记(jì )者表示，在需(xū )求(qiú )未明显回暖情况下，本(běn )轮纸企密集提价(jià )，更像是“成(chéng )本(běn )推动型”的试(shì )探性拉涨，不排除是借涨(zhǎng )价刺激下游提(tí )前(qián )下单，进而锁(suǒ )定(dìng )利润的考量。

恒瑞医药(600276.SH；01276.HK)今日宣布与葛(gě )兰素史克公司(sī )（GSK）（LSE/NYSE: GSK）达成(chéng )合(hé )作协议，双方(fāng )将(jiāng )共同开发至多12款创新药物。此次合作将(jiāng )为(wéi )恒瑞医药全(quán )球(qiú )化进程注入强(qiáng )劲动能，同时为GSK创造2031年后(hòu )重大增长机遇。这(zhè )些项目经严(yán )格(gé )筛选，旨在扩(kuò )充GSK在呼吸、自免和炎症、肿瘤等治疗领(lǐng )域(yù )已建立的研发(fā )管(guǎn )线，且所有项(xiàng )目经评估均具有成为"同类最优"或"同类第(dì )一(yī )"的潜力。根(gēn )据(jù )协议条款，GSK将(jiāng )向(xiàng )恒瑞医药支付总计5亿美元的首付款。

本(běn )轮(lún )提价，或难(nán )掩(yǎn )造纸业深度调(diào )整的底色。

3、【国家能源(yuán )局：加强电力供(gòng )需(xū )监测预警 强(qiáng )化(huà )能源保供和供(gòng )电服务监管】国家能源局(jú )7月24日在京召开(kāi )2025年(nián )第二次能源监(jiān )管(guǎn )工作例会。会(huì )议强调，加强电力供需监测预警，强化(huà )能(néng )源保供和供(gòng )电(diàn )服务监管，发(fā )挥(huī )市场机制保供作用，保障迎峰度夏电力(lì )稳(wěn )定可靠供应(yīng )。推进省级现货(huò )市场建设，推动“1+6”基础(chǔ )规则体系落地实(shí )施(shī )，统一规范(fàn )各(gè )地市场制度规(guī )则，加强各层次市场、交(jiāo )易品种、交易(yì )时(shí )序和价格机制(zhì )等(děng )高效衔接，确(què )保全国统一电力市场年底前初步建成。深(shēn )入开展电力(lì )领(lǐng )域综合监管，提(tí )炼现场监管成果，分类做好约谈、通报(bào )、行政处罚等(děng )工(gōng )作，健全综合(hé )监管长效制度机制。统筹(chóu )煤炭、油气、煤(méi )电(diàn )等重点领域(yù )监(jiān )管，创新监管(guǎn )方式，减少检查频次，抓(zhuā )好督促整改，促(cù )进能源市场平(píng )稳(wěn )有序运行。细(xì )化落实新一轮“获得电力”政策，优化(huà )12398热(rè )线投诉举报(bào )处(chù )理，协同推进(jìn )非(fēi )电网直供电居民小区用电问题治理，加(jiā )快(kuài )频繁停电台(tái )区(qū )线路“整线成(chéng )片”整治，改善增进民生(shēng )用能福祉。强化(huà )对(duì )派出机构的(de )日(rì )常管理和业务(wù )培训，指导做好政务信息(xī )报送、理论问(wèn )题(tí )研究和监管创(chuàng )新(xīn )实践，提高(gāo )能(néng )源监管质效和影响力。

记者还注意到，今(jīn )年以来，纸(zhǐ )企(qǐ )已经在3月至4月(yuè )、5月、7月发布了三轮涨价函。比如，玖龙(lóng )纸(zhǐ )业自4月1日起(qǐ )，所有白卡纸系(xì )列产品涨价200元/吨；自5月15日(rì )至20日，东莞、天(tiān )津(jīn )、河北、湖(hú )北(běi )、北海等多个(gè )基地的瓦楞纸、再生牛卡(kǎ )纸等多个品类(lèi )价(jià )格每吨上调30元(yuán )至(zhì )50元不等。

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