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　　上市公司中，拓邦股份(fèn )围(wéi )绕智能汽车的电动化和(hé )高(gāo )阶智(zhì )驾应用，建立产品矩阵(zhèn )，核(hé )心产品有激光雷达电机(jī )和充(chōng )电桩。激光雷达电机已(yǐ )全(quán )面(miàn )进入量产阶段，并实现(xiàn )与智(zhì )能(néng )驾驶头部客户的稳定合(hé )作(zuò )，未来公司将进一步扩大激(jī )光(guāng )雷达电机产品的市占率(lǜ )。水(shuǐ )晶(jīng )光电在激光雷达中有供(gòng )应(yīng )激光雷达视窗片及其他光学(xué )元(yuán )器件产品。公司作为国(guó )内(nèi )领先(xiān )的玻璃基激光雷达视窗(chuāng )片(piàn )量(liàng )产厂商，与海内外主流(liú )激光(guāng )雷达厂商均有业务合作(zuò )、沟(gōu )通，未来公司也将持续(xù )开拓(tuò )客(kè )户，为智能驾驶技术发(fā )展(zhǎn )提(tí )供助力。商络电子已获取(qǔ )到(dào )的毫米波雷达领域客户(hù )包括(kuò )福(fú )瑞泰克、森思泰克等，为(wéi )其供应电容、电感、IC、分立(lì )器(qì )件、晶体器件等产品，已(yǐ )获取(qǔ )到的激光雷达领域客户(hù )包(bāo )括(kuò )禾赛、大疆等，为其供(gòng )应电(diàn )阻、电容、电感、IC、晶(jīng )体(tǐ )器(qì )件、存储等产品。

　　华安(ān )证(zhèng )券表示，“AI+X产品”模式(shì )引发(fā )玩具市场裂变。AI玩具是“AI+玩(wán )具”的融合产品。与传(chuán )统的(de )玩(wán )具产品相比，AI玩具通过(guò )搭(dā )载大型模型，可以通过语音(yīn )识(shí )别、图像识别、自然语(yǔ )言(yán )处理(lǐ )、深度学习、情感分析(xī )等(děng )技(jì )术，实现交互和反馈，提供(gòng )个性化的学习和娱乐体(tǐ )验(yàn )。市场规模方面，华安证(zhèng )券认(rèn )为(wéi )，AI玩具量价齐升，市场(chǎng )有望(wàng )十倍扩容。具体看，价格(gé )方(fāng )面AI玩具定价为普通玩具(jù )几倍(bèi )到(dào )几十倍不等，量方面AI玩(wán )具(jù )有望创造新需求新市场。

　　“工业母机+”百行万企(qǐ )产(chǎn )需对(duì )接活动启动，将持续至(zhì )2027年(nián )底(dǐ )

　　今年一季度，腾讯(xùn )向字(zì )节跳动购买了价值约20亿(yì )元(yuán )的(de )GPU(图形处理器)算力资源，这批(pī )资(zī )源以英伟达H20卡和服务器(qì )为主(zhǔ )，腾讯元宝目前的更新主(zhǔ )要(yào )使用来自字节的卡。除(chú )了腾(téng )讯(xùn )，一位知情人士称，阿(ā )里(lǐ )也在今年一季度DeepSeek爆红之后，向(xiàng )字节跳动下了GPU订单。多(duō )位(wèi )接近(jìn )字节跳动人士称，字节(jiē )跳(tiào )动(dòng )在去年囤积了大约10万个(gè )GPU模组(zǔ )。一位服务器厂商人士(shì )称(chēng )，据其估算，这批GPU资源总(zǒng )价值(zhí )在(zài )1000亿元左右。

　　上市公(gōng )司中(zhōng )，宏景科技与上游设备厂(chǎng )商(shāng )华为、浪潮、新华三等(děng )建立(lì )的(de )深度合作关系，推出了(le )智(zhì )算中心建设的一整套方案和(hé )服(fú )务，并与X公司签署了《智(zhì )算项(xiàng )目服务合同》，提供算(suàn )力(lì )服(fú )务。合同总金额为40,908万元(yuán )。泰(tài )豪科技以高功率密度、大(dà )功(gōng )率应急电源以及新能源(yuán )发电(diàn )系(xì )统、储能系统为研发重(chóng )点，助力新型数据中心及算力(lì )中(zhōng )心建设。公司应邀出席(xí )2024腾讯(xùn )产(chǎn )业合作伙伴大会，并与(yǔ )腾(téng )讯云签署战略合作(升级)协议(yì )。

　　上市公司中，中芯(xīn )国(guó )际主(zhǔ )要从事集成电路晶圆代(dài )工(gōng )业(yè )务，以及相关的设计服(fú )务与(yǔ ) IP 支持、光掩模制造、凸(tū )块(kuài )加(jiā )工及测试等配套服务。蓝英(yīng )装(zhuāng )备精密清洗设备面向的(de )高端(duān )芯片制造行业企业客户包(bāo )括(kuò )光刻机制造企业的合资(zī )(参股(gǔ ))公(gōng )司，该客户负责制造光(guāng )刻(kè )机的核心光学系统。

　　合(hé )成(chéng )生物被视为继“DNA双螺旋(xuán )结(jié )构的(de )发现”和“人类基因组(zǔ )计(jì )划(huá )”之后的第三次生物技(jì )术革(gé )命，是全球生物技术领(lǐng )域(yù )的(de )最前沿。华安证券指出(chū )，随(suí )着(zhe )生物制造产业落地的需(xū )求不(bú )断变强，新的纲领性文件(jiàn )有(yǒu )望出现，进一步指导行(háng )业发(fā )展(zhǎn )、完成合成生物学产业(yè )的(de )健康价值循环。另一方面，通(tōng )过机器学习模型和算法(fǎ )，AI可以(yǐ )在短时间内分析大量数(shù )据(jù )并(bìng )对生物系统进行建模、仿真(zhēn )，从而快速评估设计方(fāng )案(àn )和(hé )实验条件、预测与优化(huà )研发(fā )结(jié )果，减少实验的盲目性(xìng )和重(chóng )复性，随着国内AI技术不断(duàn )发(fā )展，其将为合成生物学(xué )的研(yán )究(jiū )提供有力支持。

　　据(jù )中(zhōng )研普华产业研究院数据显示(shì )，预计2025年中国汽车芯片市(shì )场(chǎng )规模(mó )或达950.7亿元。国泰君安证(zhèng )券(quàn )指(zhǐ )出，在MCU、智能功率器件(jiàn )、电(diàn )源管理芯片等高端芯片(piàn )领(lǐng )域(yù )，国外厂商占据主导地(dì )位，高(gāo )端汽车芯片国产化势在(zài )必行(háng )。

　　相比于摄像头、毫(háo )米(mǐ )波雷达，激光雷达具备(bèi )高检(jiǎn )测(cè )置信度、高距离精度、低(dī )延迟等优势，从高速NOA到城市(shì )NOA，融合激光雷达成为当前(qián )的(de )主流(liú )方案。此外，智能驾驶(shǐ )在(zài )消(xiāo )费者决策中的重要性正(zhèng )逐渐(jiàn )提升，智驾车型选配率(lǜ )持(chí )续(xù )上升，激光雷达正在成(chéng )为提(tí )升(shēng )辅助驾驶使用率必不可(kě )少的(de )传感器，市场进入爆发期(qī )。长城证券指出，随着我(wǒ )国政(zhèng )策(cè )端持续推动激光雷达产(chǎn )业(yè )发展，同时激光雷达向智驾(jià )、机器人等各应用领域持(chí )续(xù )扩展(zhǎn )，激光雷达或将迎来大(dà )规(guī )模(mó )应用落地，持续看好相(xiàng )关产(chǎn )业链投资机会。

　　上市(shì )公(gōng )司中，普天科技作为中国电(diàn )科(kē )旗下以通信为主业的上(shàng )市公(gōng )司，公司持续聚焦卫星互(hù )联(lián )网产业链关键环节，与西电(diàn )ISN成(chéng )立联合实验室，同时积(jī )极(jí )与行业内上下游企业(包括54所(suǒ )、卫星运营商等)开展业务合(hé )作与(yǔ )交流，实现产业链协同(tóng )发(fā )展(zhǎn )。开普云积极参与“星(xīng )算计(jì )划”建设，以开悟星云和(hé )开(kāi )悟星核实现AI赋能算力卫星产(chǎn )业(yè )，推动空地一体化算力(lì )网络(luò )赋能行业应用智能化升级(jí )。

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