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关于恒瑞医药

佳驰科技(jì )、博云(yún )新材、光电股(gǔ )份、建设工业等多股上涨。

　　综上所述，当前宏观情绪对盘面价格波(bō )动的影(yǐng )响更为(wéi )明显，短期供(gòng )需面对价格的影响则相对有限。但市场节奏变化较快，单边操作的风险(xiǎn )和难度(dù )较大，因此，在当前市场背景下，后续继续关注纯碱反套机会为宜。

恒瑞医药(600276.SH；01276.HK)今日(rì )宣布与(yǔ )葛兰素(sù )史克公(gōng )司（GSK）（LSE/NYSE: GSK）达成合作协议，双方将共同开发至多12款创新药物。此次合作(zuò )将为恒(héng )瑞医药(yào )全球化(huà )进程注(zhù )入强劲动能，同时为GSK创造2031年后重大增长机遇。这些项目经严格筛选，旨(zhǐ )在扩充(chōng )GSK在呼吸(xī )、自免(miǎn )和炎症、肿瘤等治疗领域已建立的研发管线，且所有项目经评估均具有(yǒu )成为"同(tóng )类最优(yōu )"或"同类(lèi )第一"的潜力。根据协议条款，GSK将向恒瑞医药支付总计5亿美元的首付款。

国泰海(hǎi )通证券(quàn )(600837)认为，中国股(gǔ )市估值逻辑的转变，预期变动的主要矛盾，已经从经济周期的波动，转(zhuǎn )变为贴(tiē )现率的(de )下行，中国A/H股市整体估值中枢上修。经过三年出清和调整，投资人对经济形势(shì )的认识(shí )已然充(chōng )分，其(qí )对估值收缩的边际影响减小。人心中对未来预期的主要矛盾，已从经济(jì )周期波(bō )动，转(zhuǎn )变为贴(tiē )现率变(biàn )动，尤其是无风险利率的下行。股市的无风险利率并不能简单等同于国(guó )债收益(yì )率，而(ér )是投资(zī )人投资股票的机会成本。过去三年内外部过高的机会成本阻碍了投资人(rén )的入市(shì )意愿。2025年中国(guó )股市无风险利率下降的通道已经打开，A/H股整体估值将得以提高。

　　在(zài )基金经(jīng )理配置(zhì )方面，南方益(yì )稳拟由年金老将刘树坤和刘益成共同担纲，两位基金经理股债双(shuāng )雄携手(shǒu )，致力(lì )于打造(zào )稳健投(tóu )资利器。作为南方基金董事总经理，刘树坤拥有近21年的从业经验以及超(chāo )13年的投(tóu )资管理(lǐ )经验，是年金投资领域的领头人。他的投资风格稳健，从宏观分析判断出发，采用核(hé )心+卫星(xīng )策略，通过自下而上选股获取长期稳定收益。刘树坤的投资理念强调研究为本(běn )、价值(zhí )投资、稳健投(tóu )资，擅(shàn )长挖掘大盘股和价值股的投资机会。

太阳纸业相关人士表示，公司在山(shān )东、广(guǎng )西以及(jí )老挝布(bù )局三大基地构建“林浆纸一体化”，逐步构建起了企业的核心竞争力。公司山(shān )东基地(dì )聚焦高(gāo )端、高质、高附加值的特种纸新材料项目，在特种纸赛道实现新突破；老挝基(jī )地已形(xíng )成150万吨(dūn )浆、纸(zhǐ )产能，2023年起造林提速，计划年增1万公顷林地，并探索碳汇项目；广西基(jī )地北海(hǎi )、南宁(níng )园区协(xié )同发展，2025年底南宁园区相关项目建成后，规模效应将进一步扩大。

　　现阶段(duàn )，纯碱(jiǎn )主力合(hé )约拉涨带动期现商拿货积极性提升，下游玻璃厂也进行了适度补货。目(mù )前期现(xiàn )商持有(yǒu )的货源(yuán )或已超(chāo )过100万吨，抛盘压力较大。后续纯碱2509合约还将面临仓单集中注销，交割压(yā )力或对(duì )现货市(shì )场形成(chéng )部分冲击，进而使纯碱2509和2601合约价差进一步走弱。

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