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欧盟正准备针对美国服务业潜在报复清单，包含科技巨头！一旦无法在8月1日前与美国达成贸易协议，欧盟将启动报复在线播放演示：

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　　当前，中国电子集团(tuán )已形成涵盖芯片设计(jì )(飞腾)、操(cāo )作系统(麒麟(lín ))、网络安(ān )全(奇安信)等全链条的(de )产业布局。中泰证券(quàn )科技团队指出，作为(wéi )中(zhōng )央直接管理(lǐ )、以网(wǎng )信(xìn )事业为核心的国有(yǒu )骨(gǔ )干企业，中国电子集(jí )团近年来积极推进混(hún )改(gǎi )，特别是在关键核(hé )心(xīn )资产层(céng )面展开多方(fāng )位(wèi )改革，公司具备丰富(fù )产业资(zī )源和雄厚研发(fā )实力，拥有大量优质(zhì )科技核心(xīn )资产与标的(de )，在鼓励(lì )上市公司注入优质科(kē )技资产、深化国企改(gǎi )革大背景下，有望发(fā )挥(huī )排头兵作用(yòng )。

　　工(gōng )信部发文统筹推进(jìn )新(xīn )兴产业标准制定，机(jī )构称该行业正处于高(gāo )速(sù )发展期

　　机构指(zhǐ )出(chū )，作为(wéi )电子系统的(de )“心脏”，模拟芯片在(zài )电子电(diàn )路中应用广泛(fàn )，AI可穿戴设备逐步渗(shèn )透、汽车(chē )电动化与智(zhì )能化浪潮(cháo )有望驱动行业实现量(liàng )价齐升。

　　据悉，大会聚焦方向(xiàng )之一就(jiù )是(shì )商用终端新(xīn )品的亮(liàng )相(xiàng )。华为擎云将展示(shì )全(quán )场景商用终端及五大(dà )行业解决方案(教育、金(jīn )融、政务、能源、医(yī )疗)，同(tóng )时发布搭载(zǎi )国(guó )产操作(zuò )系统、全栈自(zì )研率接(jiē )近100%的自主创新(xīn )终端产品。开源证券(quàn )表示，2025年(nián )将是原生鸿(hóng )蒙关键一(yī )年，有望为产业链伙(huǒ )伴带来可观业务增量(liàng )。看好华为鸿(hóng )蒙产业(yè )崛(jué )起趋势，建(jiàn )议重视(shì )生(shēng )态伙伴投资机遇。

　　国金证券认为，国(guó )内大模型正迅速由千(qiān )亿(yì )参数规模向万亿、十(shí )万亿规(guī )模挺进，800G交(jiāo )换(huàn )机将成(chéng )为带动行业高(gāo )速增长(zhǎng )的重要推手。Dell'Oro Group预计到2025年800G交换端口采(cǎi )用率有望(wàng )超过400G数据中(zhōng )心交换端(duān )口，将占数据中心交(jiāo )换机端口的25%以上。AI行(háng )业发展为交换(huàn )机行业(yè )带(dài )来巨大变化(huà )，伴随(suí )国(guó )内AI行业发展，训练(liàn )侧(cè )应用的国产高速率交(jiāo )换机及推理侧应用的(de )国(guó )产中速率交换机起(qǐ )量(liàng )在即。CPO、OCS、白牌等(děng )有(yǒu )望成为(wéi )国内交换机行(háng )业的战(zhàn )略高地，具有(yǒu )相关布局企业值得重(chóng )点关注。

　　模拟芯(xīn )片由电阻(zǔ )、电容及晶体管等构(gòu )成，是专门处理连续(xù )模拟信号的集(jí )成电路(lù )芯(xīn )片。随着新(xīn )能源汽(qì )车(chē )、5G通信、物联网等(děng )新(xīn )兴应用领域加速发展(zhǎn )，我国模拟芯片市场(chǎng )需(xū )求呈现日益增长态(tài )势(shì )，产业(yè )规模加速扩(kuò )容(róng )，我国(guó )已成为全球最(zuì )大的模(mó )拟芯片消费市(shì )场。数据显示，2023年我(wǒ )国模拟芯(xīn )片市场规模(mó )已从2019年的(de )2497亿元增长至3026.7亿元，2024年(nián )已进一步增至3100亿元以(yǐ )上。开源证券(quàn )表示，模(mó )拟芯片主要(yào )是以成(chéng )熟(shú )制程的产品为主，国(guó )内供应链相对成熟。同时，国内模拟芯片(piàn )市(shì )场目前由TI、ADI等国际(jì )大(dà )厂主导(dǎo )。随着中国(guó )开(kāi )始对成(chéng )熟制程芯片展(zhǎn )开反倾销调查，我国(guó )模拟芯片国产替代进(jìn )程有望加(jiā )速。

　　值(zhí )得注意的(de )是，在刚刚印发的《提振消费专项行动方(fāng )案》中提到促(cù )进游戏(xì )、电竞及其周(zhōu )边衍生(shēng )品(pǐn )等消费。天风证券(quàn )孔(kǒng )蓉认为，目前国内游(yóu )戏行业政策环境持续(xù )向(xiàng )好，地方出台支持(chí )精(jīng )品游戏(xì )国际化的政(zhèng )策(cè )，发放(fàng )版号数量维持(chí )相对高位，看好今年(nián )游戏AI应用将由第一阶(jiē )段降本增(zēng )效迈向第二(èr )阶段玩法(fǎ )创新，AI原生游戏玩法(fǎ )创新加速有望抬升行(háng )业整体估值。

　　当(dāng )前(qián )，中国电子(zǐ )集团已(yǐ )形(xíng )成涵盖芯片设计(飞(fēi )腾(téng ))、操作系统(麒麟)、网(wǎng )络安全(奇安信)等全链(liàn )条(tiáo )的产业布局。中泰(tài )证(zhèng )券科技(jì )团队指出，作(zuò )为中央(yāng )直接管理、以(yǐ )网信事业为核心的国(guó )有骨干企业，中国电(diàn )子集团近(jìn )年来积极推(tuī )进混改，特别是在关键核心资(zī )产层面展开多方位改(gǎi )革，公司具备(bèi )丰富产(chǎn )业(yè )资源和雄厚(hòu )研发实(shí )力(lì )，拥有大量优质科(kē )技(jì )核心资产与标的，在(zài )鼓励上市公司注入优(yōu )质(zhì )科技资产、深化国(guó )企(qǐ )改革大(dà )背景下，有望(wàng )发挥排(pái )头兵作用。

　　公司方面，沃特股(gǔ )份主要从事高性能功(gōng )能高分子(zǐ )材料合成、改性和成(chéng )品的研发、生产制造(zào )、销售及技术服务，已有材料牌号(hào )进入小(xiǎo )米(mǐ )汽车体系。浙江世(shì )宝(bǎo )产品涵盖液压助力转(zhuǎn )向系统、电动助力等(děng )。公司是小米汽车的(de )中(zhōng )间轴供应商。

　　上(shàng )市公司(sī )中，名臣健康(kāng )主要通(tōng )过海南华多、杭州雷焰、喀什奥术(shù )等全资子公司从事游(yóu )戏研发业(yè )务，旗下死神IP产品《境·界刀鸣》目前已(yǐ )经进入监修阶段，且(qiě )公司受托为字(zì )节方研(yán )发(fā )产品，发行和推广(guǎng )环(huán )节以字节方为主导。昆仑万维持续推进AI+应(yīng )用业务落地，自研AI游(yóu )戏(xì )《ClubKoala》、《ProjectG7》研发测(cè )试(shì )工作进(jìn )展顺利。

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