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　　华鑫证券毛正(zhèng )分析(xī )指出(chū )，随着人工智能的兴(xìng )起，对高(gāo )算力和带宽的需求推(tuī )动了(le )存储的发展。相较于传统(tǒng )的DRAM，HBM技术采用垂直堆叠(dié )DDR芯片与(yǔ )GPU封装(zhuāng )实现高带宽、低延(yán )迟和低功耗，突破了传统内存(cún )的限(xiàn )制，适应AI时代的新需(xū )求。目前(qián )全球市场由海力士、三星(xīng )和美(měi )光主导，中国厂商也(yě )在积(jī )极推进HBM国产化，市场(chǎng )供需(xū )缺口(kǒu )仍持续扩大，DRAM涨价周(zhōu )期叠(dié )加AI驱(qū )动下，HBM价格预计继续(xù )上涨(zhǎng )，市场规模预计在2024年达到(dào )约70亿(yì )美金。值得一提的(de )是，今(jīn )年5月(yuè )，SK海力士社长KwakNoh-Jung透露(lù )，今年SK海力士的HBM芯片已经售罄(qìng )，同(tóng )时，2025年的HBM芯片也几乎(hū )已经(jīng )全部(bù )预定。

　　目前国外(wài )进口(kǒu )机床(chuáng )品牌仍然在我国高端(duān )机床(chuáng )的应用场景占据主导(dǎo )地位(wèi )。东(dōng )吴证券机械团队指出(chū )，“工业(yè )母机+”百行万企产需(xū )对接(jiē )活动为供需双方搭建了沟(gōu )通桥(qiáo )梁，机床企业与客(kè )户企业(yè )产需(xū )有望对齐匹配，在(zài )《方案》指引下，制约国产工(gōng )业母(mǔ )机渗透市场的关键一(yī )环将(jiāng )被打(dǎ )通，工业母机本土化(huà )进程(chéng )有望(wàng )加速。

　　国产大模(mó )型在(zài )应用端的能力持续提(tí )升，算力(lì )需求持续强化，据CIO预(yù )计，中国(guó )AI算力支出将从2024年的180亿(yì )美元(yuán )增长至2029年的900亿美元。甬兴(xìng )证券(quàn )认为，底层计算能(néng )力不断(duàn )提升(shēng )推动大模型能力持(chí )续提升，算力产业链将持续受(shòu )益。

　　上市公司中，宇(yǔ )环数(shù )控是(shì )精密数控磨床和数控(kòng )研磨(mó )抛光(guāng )设备国内领先企，产(chǎn )品广(guǎng )泛应用于消费电子、汽车(chē )工业(yè )、新材料、仪器仪表(biǎo )等领(lǐng )域。沈阳机床隶属于中国(guó )通用(yòng )技术集团旗下，其数控机(jī )床技(jì )术处国内领先地位(wèi )，已成(chéng )为世(shì )界数控金切机床生(shēng )产量最(zuì )大的企业。

　　上市公(gōng )司中(zhōng )，高争民爆已发展成(chéng )为西(xī )藏自(zì )治区一家同时具备科(kē )研、生产(chǎn )、销售、仓储、运输(shū )民爆(bào )物品和矿山总承包及(jí )爆破(pò )作业(yè )服务双一级资质“全(quán )产业(yè )链一(yī )体化”国有控股上市(shì )公司(sī )，凭借独特的区位优势和(hé )产业(yè )布局，在区域市场(chǎng )占据主(zhǔ )导地(dì )位。公司致力于推(tuī )行民爆(bào )一体化服务模式，是西(xī )藏自(zì )治区一家集研、产、销、运、服全产业链于一体的(de )综合(hé )服务(wù )企业。保利联合主要(yào )业务(wù )范围是民爆器材产品(pǐn )研发(fā )、生(shēng )产、销售、爆破、配(pèi )送、工程(chéng )技术服务、设计及施(shī )工等(děng )一体化经营业务、生态产(chǎn )业运(yùn )营管理业务。

　　据ITC数据(jù )，2018-24年(nián )转口贸易市场贸易(yì )增长迅(xùn )速，中国出口转口贸易(yì )国与(yǔ )转口贸易国出口美国(guó )增速(sù )较为(wéi )相近且较为快速，转(zhuǎn )口国(guó )贸易(yì )需求提升。银河证券(quàn )罗江(jiāng )南认为，宏观角度来(lái )看，当前(qián )我国本土制造业供过(guò )于求(qiú )的背(bèi )景下，对外出口仍是(shì )关键(jiàn )布局方向，跨境电商作为(wéi )外贸(mào )新业态发展提速，看好跨(kuà )境物(wù )流作为跨境电商的(de )重要环(huán )节，年内有望获益于跨(kuà )境电(diàn )商景气向上的行情。

　　Canalys最新(xīn )报告预计，2025年中国市(shì )场L2级(jí )及以(yǐ )上功能渗透率将达62%，较2024年(nián )显著提升，高速NOA与城(chéng )市NOA分(fèn )别达(dá )到10.8%和9.9%。预计2027–2028年，城(chéng )市NOA增(zēng )速将(jiāng )反超高速NOA ，市场结构(gòu )快速(sù )演变，将重塑SoC竞争格局。

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