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　　浙商证券表示，国内(nèi )算力需求的黎明已经到来，字节跳动在AI上投入巨大，2024年(nián )资本开支达800亿元，接近百度、阿里、腾讯的总和(约1000亿元)，研发投入显著领先同行。该(gāi )券商进一步预测，2025年字节跳(tiào )动资本开支有望达到1600亿元，旨(zhǐ )在打造自主可控的大规模数(shù )据中心集群，其中约900亿元将(jiāng )用于AI算力的采购，700亿元用于IDC基(jī )建以及网络设备如光模块、交换机。中信证券也同样表(biǎo )示，中美科技巨头AI投入强度差距较大，预计国内巨头资本(běn )开支有一定的提升空间。看(kàn )好国内AI投入加大对AIDC、高速交(jiāo )换机、光模块、AEC、液冷等领域(yù )的拉动。

　　国泰海通表示(shì )，小米汽车业务加速发展，产业链将持续受益。此前，小(xiǎo )米汽车宣布提升2025年交付量目(mù )标至35万辆(此前为30万辆)，在较(jiào )强的产品力与新车上市等因素的共同驱动下，小米汽车销(xiāo )量有望持续加速增长。

　　腾讯元宝火了！下载量超豆(dòu )包，仅次于DeepSeek

　　人形机器人再(zài )添数亿元融资！江苏创企拿(ná )下，曾帮小米造机器狗

　　近期广州、无锡、呼和浩特多(duō )地政务系统宣布接入DeepSeek。东吴(wú )证券表示，政府和央国企数(shù )据涉及国计民生，国资云建设直接接触原始数据，体量大(dà )、价值高，因此需要国资背(bèi )景厂商建设，国资背景厂商(shāng )在平台、资源、市场、技术、人才等方面具备天然的优势(shì )。云服务厂商市场需求有望(wàng )迎来广阔机遇，政务云作为重(chóng )要细分领域有望加速发展。

　　上市公司中，王府井收(shōu )到控股股东北京首都旅游集团有限责任公司转发的《财政(zhèng )部关于王府井集团股份有限(xiàn )公司免税品经营资质问题的(de )通知》，授予公司免税品经营(yíng )资质，允许公司经营免税品(pǐn )零售业务。武商集团从事购(gòu )物中心及超市业态的商品销售(shòu )业务，是湖北省内最大的零(líng )售企业之一，具有较强的规(guī )模优势。公司目前已实现跨区域发展布局。

　　上市公司(sī )中，唯捷创芯表示，作为国(guó )内首家大规模量产L-PAMiD产品和5G车(chē )规级射频产品的企业，将积极(jí )把握结构性机会，持续加大(dà )高端产品研发投入，提升核(hé )心产品性能与可靠性，强化对(duì )客户多元化需求的支持能力(lì )，助力客户进一步优化供应(yīng )链。中颖电子工控级MCU产品已经大规模销售到下游客户，车(chē )规级MCU有小量应用。泰晶科技(jì )建成车规产线及CNAS标准等级实(shí )验室，扩大车规级晶振生产规(guī )模，进一步满足客户需求，全系列车规级晶振已顺利通(tōng )过了权威第三方机构的车规级(jí )认证。

　　国盛证券刘高畅(chàng )表示，字节豆包MAU近6000万，大模(mó )型调用量增长迅速。12月18日，字节召开火山引擎Force大会，火山(shān )引擎CEO谭待表示，截至目前，豆包大模型日均tokens使用量超过(guò )4万亿，发布7个月以来增长超过(guò )33倍。11月豆包MAU接近6000万，在AI产品(pǐn )榜全球总榜中仅次于ChatGPT2.87亿的MAU。11月豆包的MAU增速达16.92%，考虑当前豆(dòu )包增速，刘高畅认为豆包在(zài )2025年的MAU有望接近ChatGPT达到2亿。字节(jiē )在算力端的投入有望高速增长，助推AI算力相关产业链加速(sù )扩张。

　　中信证券也同样(yàng )表示，豆包大模型表现超预(yù )期，体现字节跳动在AI的投入形(xíng )成正反馈，国内AI产业追赶海(hǎi )外的效果开始体现，国内龙(lóng )头公司有望加速在AI领域的投入(rù )。参考海外，北美互联网龙(lóng )头已连续多个季度加大AI投入(rù )，Meta的资本开支占收比超20%，而国内互联网龙头资本开支占比(bǐ )均远低于10%，中美科技巨头AI投(tóu )入强度差距较大，预计国内巨头资本开支有一定的提升空(kōng )间。看好国内AI投入加大对AIDC、高速交换机、光模块、AEC、液(yè )冷等领域的拉动。

　　政策引(yǐn )导叠加各级供应商配合下，近几年该领域国产芯片发展(zhǎn )迅速

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