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　　AI大模型(xíng )快速发(fā )展拉动该算力细分(fèn )领域需(xū )求增长

　　据媒体(tǐ )报道，OpenAI首席执行(háng )官Sam Altman近日在(zài )社交媒体(tǐ )平台上(shàng )的一篇文(wén )章中表示(shì )，已完(wán )成新推理AI模型o3 mini版本(běn )，并将在几周内推(tuī )出。

　　中信证券也同样(yàng )表示，豆包大模(mó )型表现超(chāo )预期，体现字节(jiē )跳动在AI的(de )投入形成(chéng )正反馈(kuì )，国内AI产业追赶海(hǎi )外的效(xiào )果开始体现(xiàn )，国内(nèi )龙头公司有望加速(sù )在AI领域(yù )的投入。参考海外(wài )，北美互联网龙(lóng )头已连续(xù )多个季度(dù )加大AI投(tóu )入，Meta的资(zī )本开支占(zhàn )收比超(chāo )20%，而国内互联网龙(lóng )头资本开支占比均(jun1 )远低于(yú )10%，中美科技巨头AI投(tóu )入强度(dù )差距较大(dà )，预计国(guó )内巨头资本开支(zhī )有一定的(de )提升空间(jiān )。看好(hǎo )国内AI投入加大对AIDC、高速交(jiāo )换机、光模(mó )块、AEC、液冷等领域的拉动(dòng )。

　　机构指出(chū )，伴随算(suàn )力需求的不断提(tí )升，液冷(lěng )已然成为(wéi )数据中(zhōng )心的关键(jiàn )解决方案(àn )。UQD(快换(huàn )接头)凭借其高效、安全、可靠等特性(xìng )，已成(chéng )为数据中心液冷系(xì )统核心(xīn )零部件。

　　西部(bù )证券杨敬梅表示(shì )，受益于(yú )AI大模型快(kuài )速发展(zhǎn )，算力需求快速提(tí )升，而(ér )AI服务器作为(wéi )算力承(chéng )载的核心基础设施(shī )，其出(chū )货量有望(wàng )快速增长(zhǎng )，根据TrendForce，2022-2026年AI服务(wù )器出货量(liàng )CAGR将达29%。大(dà )模型AI训(xùn )练服务器(qì )对算力需(xū )求更高(gāo )，其服务器电源功(gōng )率和配置数量明显(xiǎn )提升。

　　国泰海通表示(shì )，小米(mǐ )汽车业务(wù )加速发展(zhǎn )，产业链将持续(xù )受益。此(cǐ )前，小米(mǐ )汽车宣(xuān )布提升2025年交付量目(mù )标至35万(wàn )辆(此前为30万(wàn )辆)，在(zài )较强的产品力与新(xīn )车上市(shì )等因素的(de )共同驱动(dòng )下，小米汽车销(xiāo )量有望持(chí )续加速增(zēng )长。

　　国金证(zhèng )券指出，AI拉动光(guāng )模块迭代速度，1.6T光(guāng )模块2024年第四季度开(kāi )始批量(liàng )出货，并在2025年第一(yī )季度正(zhèng )式上量。海外云厂(chǎng )商不断加大AI方向(xiàng )资本开支(zhī )，并已明(míng )确表示(shì )2025年资本开支仍将继(jì )续增长(zhǎng )，利好光模(mó )块板块(kuài )，板块成长性持续(xù )凸显，EPS端有望继(jì )续快速提(tí )升。同时硅光、CPO、LPO等新技(jì )术新方案(àn )推动行(háng )业发展。

　　国金(jīn )证券指(zhǐ )出，AI仍然是当前PCB确(què )定性最强的需求。从海外(wài )资本开支预期可看(kàn )到云计算厂商正(zhèng )在争相在(zài )AI基础设施布局，根据预期(qī )，2025年META、谷(gǔ )歌、微(wēi )软、亚马逊资本开(kāi )支分别同比增加60%、43%、45%、20%，AI服务器从以往的14~24层(céng )提升至(zhì )20~30层，交换(huàn )机提升至(zhì )38~46层，部分产品还(hái )会引入HDI工(gōng )艺，行业(yè )附加值(zhí )有望增长。虽然当(dāng )前海外(wài )关税或对出口产业(yè )链有影响，但考虑(lǜ )到各大(dà )厂商仍在加快布局(jú )、AI硬件产品仍在(zài )升级，AI相(xiàng )关需求在当前的(de )确定性仍(réng )然最高。

　　量(liàng )子计算利用量子叠(dié )加、量子纠缠等量(liàng )子力学(xué )的特性，提供了一(yī )种全新(xīn )的计算范(fàn )式，理论(lùn )上能够在某些特(tè )定领域极(jí )大程度超(chāo )越传统(tǒng )计算机的计算能力(lì )，被视(shì )为复杂问题的潜在(zài )解决方案。国盛证(zhèng )券指出(chū )，量子计算不再是(shì )狂想，已经迈入(rù )全方位落(luò )地的黄金时代。如今，量(liàng )子计算正(zhèng )在从硬(yìng )件((备比比特)、软件(jiàn )和应用层面(操控比(bǐ )特)环节(jiē )全方位进行产业化(huà )突围。上海证券(quàn )认为，量(liàng )子计算已成为大(dà )国科技竞(jìng )争的核心(xīn )领域，海外科技巨头IBM、谷(gǔ )歌等在(zài )超导路线持续突破(pò )，微软另辟拓扑蹊(qī )径，而(ér )中国在量子计算多(duō )路径探索中占据(jù )重要地位(wèi )，我国量子计算(suàn )产业发展(zhǎn )潜力巨大(dà )。根据(jù )ICVTA&K及光子盒研究院数(shù )据，2024年全球量子产(chǎn )业规模(mó )为50亿美元，预计到(dào )2035年产业(yè )规模超过(guò )8000亿美元，CAGR为59%；2035年上游市场(chǎng )规模为2527亿(yì )美元。

　　多个(gè )基于DeepSeek大模型细分产(chǎn )品发布(bù )

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