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我(wǒ )国牵头制定(dìng )的全球首个光(guāng )伏直(zhí )流领域国际(jì )标准正式发(fā )布(bù )

　　今年以(yǐ )来，海内外科技(jì )巨(jù )头加码布局(jú )AI编程。民生证券吕(lǚ )伟认为，AI编(biān )程目前已经(jīng )成为AI最先落地(dì )的核(hé )心应用之一(yī )，国内外多(duō )个(gè )科技巨头推出AI编(biān )程(chéng )相关产品(pǐn )，AI或将率先颠(diān )覆他(tā )的“创造者”——AI编程。IDE作为AI编程的(de )核心入口和底座，未来有望进(jìn )一步加速发展(zhǎn )，建(jiàn )议重点关注(zhù )国内领军企(qǐ )业(yè )。

　　近日(rì )，智(zhì )能眼镜相关(guān )消(xiāo )息不断。7月(yuè )22日，AR眼镜链主企业XREAL，正式在京(jīng )东、天猫平(píng )台同步开启预(yù )售XREALPro——一款搭载(zǎi )了全球首创(chuàng )光(guāng )学引擎与X1空间计(jì )算芯片的旗(qí )舰(jiàn )AR眼镜。7月9日(rì )消息，知情人士称(chēng )，Meta斥资30亿欧(ōu )元(约35亿美元(yuán ))收购雷朋眼镜母公(gōng )司EssilorLuxottica约3%股权，加码AI智能眼镜(jìng )业务。中原证券(quàn )表示，AI眼镜(jìng )是(shì )端侧AI最佳硬(yìng )件载(zǎi )体之一，OakleyMetaHSTN、小(xiǎo )米AI眼镜等重(chóng )磅新品陆续发布，多款AI眼镜新(xīn )品放量在即(jí )，有望推动全(quán )球AI眼(yǎn )镜出货量快(kuài )速增长，根(gēn )据(jù )wellsennXR的数据，预计2025年(nián )全球AI眼镜销(xiāo )量(liàng )达到350万台，同比增长230%，预计2026年(nián )将达到千万(wàn )台，建议关(guān )注SoC、存储器、光学(xué )、电池、镜(jìng )片、OEM等AI眼镜产(chǎn )业链核心环节投(tóu )资机会。

　　人工智能带(dài )来历(lì )史性变革，未(wèi )来十年行业(yè )将迎来发展关键期

　　快堆(快(kuài )中子增殖反(fǎn )应堆)，它利用(yòng )快中(zhōng )子进行核反(fǎn )应产生热量(liàng )发(fā )电，是国际上公(gōng )认的第四代(dài )先(xiān )进核能系统(tǒng )中的优选堆型。快(kuài )堆是我国“热堆-快堆-聚(jù )变堆”核能发展“三步走”战(zhàn )略至关重要的(de )一步。可控核聚(jù )变是理论上(shàng )最(zuì )理想的终极(jí )能源(yuán )形式之一，国(guó )内外都高度(dù )重视，近几年资本纷纷入局，加速了技术(shù )进步和迭代，全球(qiú )可控核聚变(biàn )的产业化进(jìn )度(dù )明显加速。国金(jīn )证券表示，看(kàn )好可控核聚(jù )变行业在“十五五(wǔ )”期间资本(běn )开支进入加(jiā )速释放周期，建议(yì )关注FRC等装置(zhì )建设推进，脉(mò )冲电容、快控开(kāi )关相关公司(sī )订(dìng )单有望释放(fàng )。

　　上市公司中(zhōng )，南亚新材(cái )表示，在高速覆铜板领域，公(gōng )司系列产品(pǐn )在 Dk/Df 参数上具有(yǒu )明显(xiǎn )优势，是国(guó )内率先在各(gè )介(jiè )质损耗等级高速(sù )产品全系列(liè )通(tōng )过华为认证(zhèng )的内资覆铜板企业(yè )，特别是高(gāo )端高速产品(pǐn )已在全球知名终端(duān )AI服务器取得(dé )认证，目前起(qǐ )量较为明显。华(huá )正新材覆铜(tóng )板(bǎn )产品中的高(gāo )速材(cái )料可应用于数(shù )据中心的服(fú )务器和交换机等设备。宝鼎科(kē )技表示，2024年(nián )公司电子铜箔(bó )产量(liàng )为1.56万吨，年(nián )产能为1.7万吨(dūn )。公司电子铜箔产(chǎn )品具有面密(mì )度(dù )均匀性高，抗剥离强度大，高(gāo )温延伸率大(dà )及表面粗糙(cāo )度低等技术优势。根据2024年度数(shù )据，约三分之(zhī )二铜箔产品供给(gěi )公司下属覆(fù )铜(tóng )板企业自用(yòng )，三(sān )分之一供应给(gěi )其他覆铜板(bǎn )及PCB厂家。

　　据报道，智元四(sì )足机器人D1ULTRA已(yǐ )经上架，定位(wèi )为“行业级小型(xíng )四足机器人(rén )”，为特种和行业(yè )应用打造，其(qí )最高奔跑速(sù )度为3.7米/秒，向前或(huò )向上跳跃离(lí )地面高度可(kě )达35cm，支持最高16cm楼梯(tī )连续攀爬。该产品的应用(yòng )场景为特种、应(yīng )急、安防、巡(xún )检、科研教(jiāo )育等(děng )。

　　近日，智能眼镜相(xiàng )关消息不断。7月22日，AR眼镜链主(zhǔ )企业XREAL，正式(shì )在京东、天猫(māo )平台(tái )同步开启预(yù )售XREALPro——一款(kuǎn )搭(dā )载了全球首创光(guāng )学引擎与X1空(kōng )间(jiān )计算芯片的(de )旗舰AR眼镜。7月9日消(xiāo )息，知情人(rén )士称，Meta斥资(zī )30亿欧元(约35亿美元)收(shōu )购雷朋眼镜(jìng )母公司EssilorLuxottica约3%股权(quán )，加码AI智能眼镜(jìng )业务。中原(yuán )证(zhèng )券表示，AI眼(yǎn )镜是(shì )端侧AI最佳硬件(jiàn )载体之一，OakleyMetaHSTN、小米AI眼镜等重磅新品陆续发(fā )布，多款AI眼(yǎn )镜新品放量在(zài )即，有望推动全(quán )球AI眼镜出货(huò )量(liàng )快速增长，根据(jù )wellsennXR的数据，预(yù )计(jì )2025年全球AI眼镜(jìng )销量达到350万台，同(tóng )比增长230%，预(yù )计2026年将达到(dào )千万台，建议关注(zhù )SoC、存储器、光学、电池、镜片、OEM等AI眼镜产(chǎn )业链核心环(huán )节(jiē )投资机会。

　　据媒体报道，截至7月2日，军工ETF龙头近1周日均成交1.49亿元。规模方面，军工ETF龙头近2周(zhōu )规模(mó )增长3.80亿元，实现显著增(zēng )长(zhǎng )，新增规模位居(jū )可比基金前(qián )2。份额方面，军工ETF龙头近2周份额(é )增长1280.00万份，新增份额位(wèi )居可比基金前2。资(zī )金流入方面(miàn )，拉长时间看(kàn )，军工ETF龙头近10个(gè )交易日内，合(hé )计“吸金”3586.22万元(yuán )。

　　行业兼(jiān )具周期性和(hé )成长性，AI高景气带来新机遇

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