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　　上市公司(sī )中，新恒汇(huì )主营智能卡业务、蚀刻(kè )引线框架等，智能卡业务(wù )核心(xīn )封装材料柔性引线框架全(quán )球市(shì )占率前二，负责eSIM芯(xīn )片封测(cè )。澄(chéng )天伟业是国际领先(xiān )的智能(néng )卡和专用芯片厂商，包(bāo )括电信(xìn )SIM卡，具备eSIM生产能力(lì )。

　　据媒(méi )体报道，从杭州养(yǎng )老院(yuàn )精(jīng )准送药、贴心送餐的机(jī )器狗(gǒu )，到深圳护理院拖地(dì )叠衣(yī )、陪打(dǎ )乒乓的机器人；从(cóng )方言(yán )交互的无人驾驶轮椅，到(dào )科学(xué )复健的行走辅助器。这些(xiē )融合(hé )了人工智能、柔性(xìng )机械等(děng )前沿(yán )科技的“养老黑科(kē )技”，这些“赛博搭子”正在(zài )深(shēn )入银(yín )发生活的方方面面(miàn )。

　　国家(jiā )医保局：集采中选(xuǎn )不再(zài )简(jiǎn )单以最低报价作为参考(kǎo )

　　全(quán )球去库存卓有成效(xiào )，行(háng )业周期(qī )触底回升

　　上市(shì )公司(sī )中，科锐国际禾蛙AI2.0生态一(yī )周年(nián )战略发布会围绕行业赋能(néng )及交(jiāo )易合作两大方向，打造9大(dà )智能(néng )体产品，构建招聘(pìn )行业的(de )智能体聚合平台，助力(lì )业(yè )务全(quán )场景提效。光云科(kē )技表(biǎo )示(shì )，人(rén )工智能技术已经在(zài )公司(sī )现(xiàn )有的客服机器人产品快(kuài )麦小(xiǎo )智(zhì )、深绘美工机器人(rén )等产(chǎn )品中应(yīng )用。客服机器人产(chǎn )品快(kuài )麦小智，推出了基于大模(mó )型的(de )智能体产品绫智。基于绫(líng )智，商家可以搭建导购(gòu )助手、智能(néng )培训、对话打标等(děng )智能助(zhù )理功能。赛意信息于2023年(nián )推(tuī )出AI智(zhì )能体中台“善谋GPT”并持(chí )续(xù )迭代(dài )更新版本。为推动(dòng )AIGC与企(qǐ )业(yè )的融合，赛意·谷神平(píng )台于2024年(nián )底对善为·LCDP低代码(mǎ )开发(fā )平台进(jìn )行了相关升级。此(cǐ )次版(bǎn )本升级，公司将AI能力嵌入(rù )善为(wéi )·LCDP低代码流程引擎，利用(yòng )先进(jìn )的人工智能技术，打造流(liú )程AIAgent，可根据企业业务需(xū )求和历(lì )史数据，自动推荐最佳(jiā )的(de )流程(chéng )设计方案，帮助企(qǐ )业节(jiē )省(shěng )大量(liàng )的时间和资源，提(tí )高流(liú )程(chéng )设计的准确性和效率。

　　近(jìn )日，中国联通已在(zài )官方(fāng )App及部分线上渠道上线了eSIM手(shǒu )机业(yè )务的开通办理页面。目前(qián )中国(guó )联通已在天津、北京、河(hé )北等(děng )25个省市重启eSIM功能，并计划(huá )年内覆盖全国。两年前(qián )的2023年，三大运营商曾以“业务(wù )维(wéi )护升(shēng )级”为由暂停eSIM业务(wù )办理(lǐ )，已办理用户可继续使用(yòng )，但(dàn )一(yī )旦取消就无法再次办理(lǐ )。

　　这一调整将有效遏(è )制恶(è )性价格竞争，推动行业从(cóng )“价(jià )格战”转向“价值战”。光大(dà )证券王明瑞认为，集采“反内(nèi )卷”将价格战升级(jí )为价值(zhí )战，具备稳定生产能力(lì )、质量(liàng )控制体系完善、成本控(kòng )制(zhì )能力(lì )强的头部企业将持(chí )续受(shòu )益(yì )，尤其在此前集采发生(shēng )价格(gé )乱(luàn )象的领域，看好头部优(yōu )质企业(yè )的市场份额有望进(jìn )一步(bù )集中。

　　华龙证券认为(wéi )，人(rén )形机器人板块近期催化因(yīn )素较(jiào )多，指数有所修复。行业(yè )趋势(shì )未变，已进入“技(jì )术突破(pò )→量产降本→场景渗透(tòu )”的黄(huáng )金周期，有望成为2025年核(hé )心(xīn )投资(zī )主线。建议围绕①高价(jià )值(zhí )量的零部件，包括丝杠(gàng )、传(chuán )感(gǎn )器、电机及减速器等，尤其关(guān )注与特斯拉、华为(wéi )等巨(jù )头有供应链合作的公司；②有(yǒu )望场景落地的方向，包括(kuò )家庭(tíng )服务、极限作业(电力巡检(jiǎn )、矿(kuàng )山等)、医疗康复、智慧物(wù )流等；③政策催化下的(de )并购重(chóng )组标的。

　　中商产业(yè )研(yán )究院(yuàn )分析师预测，2025年全(quán )球自(zì )动(dòng )驾驶市场规模将达2738亿美(měi )元。中(zhōng )金公司发布研报指出，2025年有望(wàng )成为智驾从量到质(zhì )的发(fā )展大年，有两条主线：一(yī )是从(cóng )L2+功能的逐步完备，到开启(qǐ )L3车企(qǐ )竞争新篇章；二是特斯拉(lā )FSD入华(huá )和Robotaxi带来的双重潜在(zài )正向催(cuī )化。

　　财通证券表示(shì )，从全(quán )球云基础设施投资情况(kuàng )来(lái )看，2025年四大云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合(hé )计资本开支预计将超过(guò )3200亿美(měi )元(yuán )，同比增长超过35%，AI驱动(dòng )下基础(chǔ )设施投入正迎来高(gāo )速增(zēng )长。我国三大互联网云厂(chǎng )商资(zī )本开支合计将超过3500亿元，海外(wài )巨头凭借全球化收入支撑(chēng )更大(dà )开支，但国内高增(zēng )速反映(yìng )国产算力潜力。国泰海(hǎi )通判断(duàn )，2025年AI算力产业链将继续(xù )加(jiā )速发(fā )展，叠加推理侧需(xū )求持(chí )续(xù )演进，有望带来更广阔(kuò )成长(zhǎng )空(kōng )间。

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