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赤峰黄金跌4.26% 月初华源证券维持买入评级在线播放演示：

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　　财通(tōng )证券表示，从(cóng )全球云(yún )基础设施(shī )投资(zī )情况来看，2025年四(sì )大云服(fú )务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合(hé )计资本开支预(yù )计将超(chāo )过3200亿美元，同(tóng )比增长超过35%，AI驱动下(xià )基础设施投入正(zhèng )迎来高速增长(zhǎng )。我国(guó )三大互联网云(yún )厂商资本开支(zhī )合计将(jiāng )超过3500亿元，海(hǎi )外巨头凭借全球(qiú )化收(shōu )入支撑更大开支(zhī )，但国内高增(zēng )速反映(yìng )国产算力潜力(lì )。国泰海通判(pàn )断，2025年(nián )AI算力产业(yè )链将(jiāng )继续加速发展，叠加推(tuī )理侧需求持续(xù )演进，有望带(dài )来更广(guǎng )阔成长空间。

　　媒体报道(dào )，今年(nián )以来我国基础大(dà )模型的迭代速(sù )度加快(kuài )，大模型在电(diàn )子、原材料、消费品(pǐn )等行业加快落(luò )地。记者从世界(jiè )人工(gōng )智能大会上获悉(xī )，当前全球已(yǐ )发布的(de )大模型总数达(dá )到3755个，其中，我国企(qǐ )业贡献了(le )1509个，数量居全球首位(wèi )。

　　金融服务新型(xíng )工业化增量政(zhèng )策酝酿(niàng )出台

　　财通(tōng )证券表示，从(cóng )全球云(yún )基础设施投资情(qíng )况来看，2025年四(sì )大云服(fú )务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合(hé )计资本开支预(yù )计将超(chāo )过3200亿美元，同(tóng )比增长超过35%，AI驱(qū )动下(xià )基础设施投入正(zhèng )迎来高速增长(zhǎng )。我国(guó )三大互联网云(yún )厂商资本开支(zhī )合计将(jiāng )超过3500亿元(yuán )，海(hǎi )外巨头凭借全球(qiú )化收入(rù )支撑更大开支(zhī )，但国内高增(zēng )速反映(yìng )国产算力潜力(lì )。国泰海通判(pàn )断，2025年(nián )AI算力产业链将继(jì )续加速发展，叠加推(tuī )理侧需求持续(xù )演进，有望带(dài )来更广(guǎng )阔成长空间。

　　近日，宁波(bō )具身(shēn )智能产业基地在(zài )象山正式建成(chéng )投用，迈向实质化运(yùn )作阶段，规划(huá )年产1000台(tái )具身智能(néng )机器(qì )人。

　　国金证(zhèng )券指出(chū )，随着我国老(lǎo )龄化进程持续(xù )深化，养老机器人市(shì )场展现出广阔(kuò )的发展(zhǎn )前景，保守预计(jì )短期内市场规(guī )模将突(tū )破150亿元。养老(lǎo )机器人产业链(liàn )与人形(xíng )机器人具有高(gāo )度协同性，其快(kuài )速发(fā )展将持续催化相(xiàng )关产业链升级(jí )，养老(lǎo )机器人主要由(yóu )感知(数据采集(jí ))、决策(cè )(智能分析(xī )与方(fāng )案生成)、执行(具(jù )体操作(zuò ))和交互(人机沟(gōu )通)四大部分构(gòu )成。建(jiàn )议关注高精度(dù )传感器及减速(sù )器、丝(sī )杠等核心(xīn )精密传(chuán )动部件。

　　AI需求爆(bào )发，拉动PCB产业(yè )链量价齐升。兴业证(zhèng )券指出，海外(wài )扩产周期拉长，高阶(jiē )PCB供需缺口有望拉(lā )大。根据测算(suàn )，2025-2027年算(suàn )力PCB需求规模分(fèn )别达到525、864和1192亿(yì )元，增(zēng )速分别为(wéi )81%、65%和(hé )38%，其中ASIC服务器PCB需(xū )求增长(zhǎng )最快，2027年有望(wàng )达到600亿元，贡(gòng )献一半(bàn )以上的规模。根据扩产规划(huá )，2025年开(kāi )始产能趋(qū )紧，2026-2027年(nián )供需缺口将扩(kuò )大，缺(quē )口比例分别为(wéi )10%和16%，因此算力(lì )PCB行业有(yǒu )望维持数年的(de )高景气度。

　　融合(hé )了人工智能、柔(róu )性机械等“黑(hēi )科技”，这类产品正(zhèng )在深入生活的(de )方方面(miàn )面

　　具(jù )身智(zhì )能是指智能体通(tōng )过物理实体与环境实(shí )时交互，实现(xiàn )感知、认知、决策和(hé )行动一体化。京东近(jìn )日领投了(le )三家具(jù )身智能企业，包括千(qiān )寻智能的Pre-A+轮、众擎机器人的(de )A1轮和逐(zhú )际动力的战略(luè )轮。京东的布局(jú )只是(shì )互联网大厂在具(jù )身智能领域激(jī )烈竞争(zhēng )的一个缩影。美团、蚂蚁、阿里、腾讯、百(bǎi )度等(děng )大厂也纷纷通过(guò )对外股权投资、自研(yán )以及业务合作(zuò )等方式(shì )积极布局。湘(xiāng )财证券认为，京东一(yī )日三投机(jī )器人企(qǐ )业的行为，不(bú )仅为具(jù )身智能行业注(zhù )入了新的活力(lì )，也引(yǐn )发了市场对具(jù )身智能产业化落地的(de )更多期待。这一(yī )举措可能会加(jiā )速行业(yè )内的竞争，促(cù )使其他企业加(jiā )快技术(shù )研发和市场布(bù )局。

　　根据维(wéi )深预测，随着更多品(pǐn )牌厂商的加入(rù )，以及(jí )AI智能眼镜产品(pǐn )落地，预计2025年(nián )，全球(qiú )AI智能眼镜(jìng )销量达到550万台，同比(bǐ )增长135%。方正证券表示(shì )，AI智能眼镜作(zuò )为AI应用(yòng )落地的最佳载(zǎi )体，驱动智能穿戴设(shè )备迭代升级。AI智(zhì )能眼镜既弥补(bǔ )了XR设备(bèi )在佩戴舒适性(xìng )上的不足，又(yòu )开创了(le )更契合现代生(shēng )活方式的交互模(mó )式。AI眼镜市场正由初(chū )探期向高速发(fā )展期迈(mài )进。

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