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　　近日，Figure(与OpenAI合作)正式发布了新一代人形机器(qì )人Figure02，与此同时，国产机器人厂商优必选也于本月与吉利达成合作。目前汽车总装生产(chǎn )线的自动化率不到30%，西南证券机械团队看好目前人形机器人软硬件进一步优化，产业(yè )进程持续加速。

　　苹果Vision Pro的(de )发布迫使其竞争对手进一步开发AR头显，其中包括Meta。据报道，Meta已与LG合作，将于2025年推出高(gāo )端AR设备，其定价将低于Vision Pro的3499 美元。

　　华福证券指出，2025年至2027年在“军贸快速发展”等多(duō )重催化下，国防军工与航空装备Ⅱ行业的内需外需均呈现大幅增长，主题型机会层出(chū )不穷。当前申万军工指数市(shì )盈率TTM(剔除负值)为65.05倍，处于五年分位数88.24%，叠加2025年行业基本面强恢复预期，板块具备较高(gāo )配置性价比。

　　上市公司中，斯菱股份的机器人零部件产品计划覆盖工业机器人、协作机器人及人形机器人等领域。目前谐波减速器已在量产前期筹备阶段。天奇股份(fèn )公告显示：目前工业人形机(jī )器人已进入新能源汽车工厂总装车间进行实景训练，人形机器人在汽车制造领域的应(yīng )用落地稳步推进。

　　本次合作打破传统跨国药企与本土药企的协作边界，构建“技(jì )术平台+全球资源”协同模型。天风证券杨松认为，石药与阿斯利康的合作，是AI制药领(lǐng )域标志性事件，从行业生态(tài )、技术价值到产业趋势，带来多重深远影响。该合作证明中国药企在AI药物发现环节的(de )硬实力，更是AI制药从“概念炒作”到“价值实证”的关键一步，各CXO公司AI制药技术的进(jìn )步和相关新平台的发布等或值得期待。

　　GB200创新使用铜缆线背板引关注，铜互联在AI Scaleup场(chǎng )景成为通信方式性价比最优(yōu )解。民生证券认为，当前AI算力板块已具备较好的配置机会：1)继英伟达Blackwell平台延后，算力(lì )板块调整较多，目前板块估值已消化，短期风险情绪已经释放；2)GB200A机柜架构服务器的推(tuī )出对于铜互联等环节价值量有进一步的提升，亦或增加PCB整体市场空间，建议重点关注(zhù )这些板块的投资机会。

　　业内认为，通过此次港股回流深市的试点，可以建立区域性的金融协同体系，相关好(hǎo )的经验，未来可以陆续推广到上交所、北交所，从而建立国际化的金融协同体系。申(shēn )万宏源研究海外研究策略高级分析师董易认为，按照现行规定，H股可以回归A股，红筹(chóu )或VIE架构公司允许在上交所科(kē )创板挂牌上市，而深交所尚未开放。开放符合条件的港股公司赴深交所发行存托凭证(zhèng )，这一政策的潜在对象数量将会大大扩充，有助于打通深港两地股票市场的估值体系(xì )，进一步丰富内地投资者的投资标的池。

　　苹果Vision Pro的发布迫使其竞争对手进一步开发(fā )AR头显，其中包括Meta。据报道，Meta已与LG合作，将于2025年推出高端AR设备，其定价将低于Vision Pro的3499 美元。

　　中信证券研报表示，房(fáng )地产需求侧的政策加速落地，各项政策逐渐形成合力。预计房地产市场基本面将从9月(yuè )开始企稳回升。居民置业门槛降低，财务负担下降是市场进入复苏通道的起因。房价(jià )单边下跌预期逆转是预期市(shì )场复苏持续的原因。政策将释放一系列长期被压抑的真实居住需求，主要是卖旧买新(xīn )、卖小买大的改善置业需求，也包括返乡置业、回乡养老和旅居需求。但政策不鼓励(lì )新增同城第二居所需求，更禁止囤积大量住房的投机炒作。总而言之，政策优化更好(hǎo )体现了“房住不炒”的精神(shén )，房屋价值也将进一步聚焦居住属性。

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