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　　伴随着(zhe )AIAgent技术(shù )的发(fā )展，2025年(nián )以来(lái )AI推理景气度持续提(tí )升。如：谷歌AIToken推(tuī )理量于2025年4月增长至480万亿(yì )，同比增长(zhǎng )50倍。随着训练和推理的(de )需求增加和(hé )分化(huà )，传统通用(yòng )芯片已逐渐无法满足云(yún )端训(xùn )练与推理的(de )高能效比需求，为(wéi )降低(dī )成本、提高(gāo )算力芯片对特定需求的(de )匹配度，各(gè )家云(yún )厂商都在加(jiā )速推进ASIC(专用集成电(diàn )路)芯(xīn )片项(xiàng )目，力(lì )图在英伟达解决方案之(zhī )外实(shí )现多元化发(fā )展。中信证券指出，ASIC是(shì )AI市场的第二(èr )增长(zhǎng )动力。考虑到ASIC行业(yè )的产品研发(fā )速度(dù )正在加快(如(rú )：由早期的两年迭代一(yī )代产(chǎn )品，转换成(chéng )现在的一年迭代一(yī )代产(chǎn )品)，ASIC有望帮(bāng )助云厂商(CSP)企业持续降低(dī )AI成本、缩短(duǎn )研发(fā )时间，进而(ér )拉动行业规模的增(zēng )长。迈威(wēi )尔(Marvell)在2025年(nián )AI投资者交流会上透露：2023年ASIC市(shì )场规模约为(wéi )66亿美元，预计2028年达到554亿(yì )美元，对应(yīng )2023-2028年CAGR为(wéi )53%。

　　电力系统面(miàn )临新挑战，电网(wǎng )扩容升级需(xū )求提升：全球电力系统(tǒng )在发(fā )电侧、电网(wǎng )侧和用电侧均面临(lín )新的(de )变化。发电(diàn )侧，新能源发电比例逐(zhú )步提升，新(xīn )能源(yuán )发电消纳压(yā )力凸显；电网侧，老旧(jiù )电网(wǎng )亟需改(gǎi )造适应日益增长的需求(qiú )；用(yòng )户侧，以AI、大模型、数据中心为代(dài )表的战略新(xīn )兴产(chǎn )业快速发展，新型(xíng )用电场景不(bú )断涌(yǒng )现，电力需(xū )求逐步加大。在此背景(jǐng )下，全球电(diàn )力系(xì )统面临升级扩容需(xū )求，各国纷纷加(jiā )大电力投资。财信证券(quàn )指出，近年(nián )来我(wǒ )国电力消费(fèi )弹性系数持续提升(shēng )，电(diàn )力供(gòng )给端的(de )新能源渗透率不断提升(shēng )，新(xīn )能源发电市(shì )场化交易全面实行，电(diàn )力需求端的(de )最大(dà )用电负荷不断提升(shēng )，峰谷电价(jià )差距(jù )拉大。电网(wǎng )设备的建设投资强度有(yǒu )望增(zēng )加，国(guó )家电(diàn )网及南方电网均对(duì )2025年电(diàn )网投资建设(shè )给出了高位续增的规模(mó )指引，预计(jì )全年(nián )电网投资持(chí )续见好。

　　这是(shì )继4月(yuè )签订(dìng )大型采(cǎi )购合同、7月上调“天工(gōng )行者(zhě )”交付预期(qī )后，优必选再度获取的(de )大批量订单(dān )。长(zhǎng )江证券机械团队指(zhǐ )出，这清晰(xī )地表(biǎo )明其人形机(jī )器人业务已从研发阶段(duàn )迈入(rù )商业化(huà )收获(huò )期，市场拓展极为(wéi )顺利(lì )。考虑到优(yōu )必选作为国内少数具备(bèi )大小脑-本体(tǐ )-核心(xīn )零部件-应用(yòng )的全栈技术人形机(jī )器人(rén )企业(yè )，竞争(zhēng )优势及市场卡位非常明(míng )确，其供应链(U链(liàn ))与国内供应链建立深度(dù )合作，有望(wàng )受益(yì )。

　　上市公司中(zhōng )，包钢股份(fèn )稀土(tǔ )精矿生产线(xiàn )是世界最大的稀土原料(liào )基地(dì )，具备(bèi )生产(chǎn )50%、56%、58%高品质稀土精(jīng )矿的(de )能力。稀土(tǔ )精矿经过冶炼分离技术(shù )，将稀土分(fèn )离为(wéi )单一或混合(hé )稀土盐类、稀土氧(yǎng )化物(wù )及稀(xī )土金属(shǔ )产品。金力永磁在机器(qì )人领(lǐng )域正积极配(pèi )合世界知名科技公司的(de )具身机器人(rén )磁组(zǔ )件研发和产能建设(shè )，并有小批(pī )量的(de )交付。广晟(shèng )有色地处粤港澳大湾区(qū )，是(shì )广东省(shěng )内唯(wéi )一合法稀土采矿权(quán )人，拥有广东省(shěng )内目前已获批的全部稀(xī )土采矿证，矿产(chǎn )资源、区位(wèi )优势明显，并且公(gōng )司多(duō )年来(lái )深耕细(xì )作打通稀土全产业链条(tiáo )，行(háng )业竞争优势(shì )明显。

　　上市公司中(zhōng )，铂科新材(cái )芯片(piàn )电感可以应用于ASIC芯(xīn )片，起到为(wéi )其前(qián )端供电的作(zuò )用，并具有小型化、耐(nài )大电(diàn )流的特(tè )性。兴森科技IC封装基板(bǎn )为芯(xīn )片封装的原(yuán )材料，主要配套CPU、GPU、FPGA、ASIC、存储芯片(piàn )等领(lǐng )域，技术能(néng )力可以满足先进封(fēng )装需(xū )求。国科微(wēi )具备提供ASIC相关服务的能(néng )力。公司AI边缘计(jì )算芯片的研发是基于大(dà )模型底层架(jià )构设(shè )计的算力芯片，同(tóng )时可兼容传(chuán )统CNN架(jià )构，因此其(qí )能效较高，是公司在大(dà )算力(lì )NPU领域取(qǔ )得的(de )阶段性突破。

　　公司(sī )方面，税友(yǒu )股份将大语言模型应用(yòng )于财税咨询(xún )、运(yùn )维等AISaaS场景，基于阿里云部署通(tōng )义千(qiān )问大模型并(bìng )接入DeepSeek模型优化数智化服(fú )务。中新赛克的(de )数据与网络安全产品与(yǔ )服务依托大(dà )模型(xíng )能力，可以为客户(hù )提供网络安(ān )全自(zì )动化运维、数据安全分类分级、数(shù )据安(ān )全运营(yíng )及监(jiān )管等服务，在金融(róng )、运(yùn )营商、政务(wù )、医疗、工业制造等多(duō )个行业已得(dé )到广(guǎng )泛应用和认(rèn )可。

　　金沙江上(shàng )游巴(bā )塘水电站全(quán )容量投产发电

　　《海(hǎi )南自(zì )由贸易港跨(kuà )境资产管理试点业务实(shí )施细则》发(fā )布

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