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　　华龙证券认(rèn )为，人形机器人(rén )板块近期(qī )催化因素(sù )较(jiào )多，指数(shù )有所修复(fù )。行业趋势未变，已进入“技术突破(pò )→量产降(jiàng )本→场景(jǐng )渗(shèn )透”的黄(huáng )金周期，有望成为2025年核心投资主线(xiàn )。建议围绕(rào )①高价值(zhí )量的零部(bù )件，包括丝(sī )杠、传感(gǎn )器、电机及减速(sù )器等，尤(yóu )其关注与(yǔ )特(tè )斯拉、华(huá )为等巨头(tóu )有供应链合作的公司(sī )；②有望场景落(luò )地的方向(xiàng )，包括家(jiā )庭(tíng )服务、极(jí )限作业(电(diàn )力巡检、矿山等)、医疗康复、智慧物(wù )流等；③政策催化(huà )下(xià )的并购重(chóng )组标的。

　　全球首位，我国大模(mó )型数量超1500个(gè )

　　华为(wéi )拥有鲲鹏(péng )与昇腾两大(dà )产业链，其中，昇腾是以(yǐ )异构芯片(piàn )为基础的(de )加(jiā )速计算产(chǎn )业，并研(yán )发出盘古大模型与自(zì )身硬件架构兼容(róng )性良好且(qiě )支持外部(bù )模(mó )型使用(yòng )。方正证券(quàn )张初晨表示，昇腾智算已完成长期适(shì )配，成熟(shú )度明显提(tí )升(shēng )。武汉、北京、成(chéng )都、西安、沈阳、重庆等(děng )智算中心已(yǐ )经就华为(wéi )昇腾国产(chǎn )方案进行了(le )充分的适(shì )配，且保持较高(gāo )的使用率(lǜ )。华为昇(shēng )腾(téng )在已投建(jiàn )算力中心(xīn )公布的国产化方案中(zhōng )约占85%。后续昇腾(téng )等国产算(suàn )力方案预(yù )计(jì )在政府(fǔ )及(jí )运营商招(zhāo )标的份额将持续提升。

　　申万宏源(yuán )表示，随(suí )着技术的(de )持(chí )续突破、政策不断(duàn )落地以及国内招投标加速(sù )，核聚变技(jì )术的工程(chéng )化与商业(yè )化进程有望(wàng )加快，坚(jiān )定看好可控核聚变全产业(yè )链投资机(jī )会(huì )。1)长期来(lái )看，核聚(jù )变被誉为“终极能源(yuán )”，具备能量密(mì )度高、清(qīng )洁环保、原(yuán )材料易(yì )得(dé )等优势，能有效解决传统能源的诸多问题，是(shì )未来能源(yuán )的必然选(xuǎn )择(zé )。2)中期来(lái )看，2025-2030年全(quán )球进入实验堆建设高峰期(qī )，我国在超(chāo )导材料等(děng )产业链关(guān )键环节技术(shù )突破显著(zhe )，国产化进程不断加速；3)短期来看(kàn )，行业政策(cè )信号明确(què )，国内招投标不断落(luò )地。中信证券研(yán )报认为，核聚变当(dāng )前(qián )正处于(yú )投(tóu )资加速的(de )过程中，中美均大力发展，核聚变将(jiāng )迎来新一(yī )轮加速发(fā )展(zhǎn )期。

　　自去年以(yǐ )来，包括摩尔线程在内的(de )国产GPU“四小(xiǎo )龙”(摩尔(ěr )线程、壁(bì )仞科技、燧(suì )原科技、沐曦)先后开启了IPO之路。头(tóu )豹研究院(yuàn )赵(zhào )歆禹指出(chū )，AI大模型(xíng )、智能汽车是目前GPU的(de )新兴应用领域。AI大模型的(de )迭代升级(jí )需(xū )要大量(liàng )GPU芯(xīn )片进行推(tuī )理训练。智能汽车对图像处理要求很(hěn )高，对高(gāo )端GPU的需求(qiú )也(yě )在不断增(zēng )加。其预(yù )计2024-28年中央处理器GPU行业市场(chǎng )规模由6451.15亿元(yuán )增长至31556.67亿(yì )元，期间(jiān )年复合增长(zhǎng )率48.72%。

　　公司方面，智立方作为苹(píng )果公司光(guāng )学(xué )识别、光(guāng )学感应测(cè )试设备领域的核心供(gòng )应商，深度参与(yǔ )苹果公司(sī )各类新产(chǎn )品(pǐn )光学功能(néng )测试领域(yù )的设备研发。公司有AR眼镜测试设备等(děng )产品。清(qīng )越科技的(de )硅(guī )基OLED产品围(wéi )绕AR/VR、FPV眼镜(jìng )和红外瞄准测距等行业进行布局和拓(tuò )展，与各(gè )行业的头(tóu )部客户保持(chí )着密切的(de )交流与合作，2024年度，公司(sī )的0.71英寸、0.6英(yīng )寸和0.39英寸(cùn )硅基OLED产品(pǐn )在多个不同应用领域(yù )实现了批量出货(huò )。

　　据(jù )媒体报道(dào )，从杭州养(yǎng )老院精准(zhǔn )送药、贴心送餐的机器狗，到深圳护(hù )理院拖地(dì )叠衣、陪(péi )打(dǎ )乒乓的机(jī )器人；从(cóng )方言交互的无人驾驶轮椅，到科学复(fù )健的行走(zǒu )辅助器。这些融合了(le )人工智能(néng )、柔性机械等前沿科技的(de )“养老黑科(kē )技”，这(zhè )些“赛博(bó )搭子”正在深入银发(fā )生活的方方面面(miàn )。

　　江(jiāng )波龙：预(yù )计(jì )eSSD价格三季(jì )度将出现(xiàn )5%-10%上涨

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