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　　机构指(zhǐ )出(chū )，英伟达GB200/300积极拉货，2025、2026年ASIC迎来(lái )爆发式(shì )增(zēng )长，目(mù )前多家AI-PCB公司订单强劲，满产满(mǎn )销(xiāo )，正在(zài )大力扩产，二、三季度(dù )业绩高(gāo )增(zēng )长有望(wàng )持续，

　　财通证券表示，从(cóng )全(quán )球云基(jī )础设施(shī )投资情况来看，2025年四大(dà )云(yún )服务商(shāng )Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开支预计将超过(guò )3200亿美元(yuán )，同比增长超过35%，AI驱动下基础设(shè )施投入(rù )正(zhèng )迎来高速增长。我国三(sān )大互联(lián )网云厂(chǎng )商(shāng )资本开(kāi )支合计将超过3500亿元，海(hǎi )外巨头(tóu )凭(píng )借全球(qiú )化收入支撑更大开支，但国内(nèi )高(gāo )增速反(fǎn )映国产(chǎn )算力潜力。国泰海通判(pàn )断(duàn )，2025年AI算(suàn )力产业(yè )链将继续加速发展，叠(dié )加(jiā )推理侧(cè )需求持续演进，有望带来更广阔(kuò )成长空(kōng )间(jiān )。

　　6月30日，上交所官网显示(shì )，摩尔(ěr )线(xiàn )程、有研复材、沐曦股(gǔ )份、沁(qìn )恒微、易(yì )加增材(cái )等5家企业IPO申请获得受理(lǐ )。5家企(qǐ )业(yè )中，摩(mó )尔线程、沐曦股份拟首(shǒu )发募资(zī )额(é )较高，分别拟(nǐ )募资80亿元、39.04亿元。摩尔(ěr )线(xiàn )程成立(lì )于2020年6月(yuè )11日，以自主研发的全功(gōng )能(néng )GPU为核心(xīn )，已成功推出四代GPU架构(苏堤、春(chūn )晓、曲(qǔ )院、平湖)，产品覆盖AI智算、云计(jì )算、高(gāo )性(xìng )能计算、图形渲染、计算虚拟(nǐ )化、智(zhì )能(néng )媒体、个人娱乐与生产力工具(jù )等领域(yù )。沐曦股(gǔ )份专注于GPU芯片设计，产(chǎn )品覆盖(gài )人(rén )工智能(néng )、数据中心等多个领域，客户(hù )群(qún )体广泛(fàn )。

　　自去年以来，包括摩尔(ěr )线(xiàn )程在内(nèi )的国产GPU“四小龙”(摩尔线程、壁(bì )仞科技(jì )、燧原科技、沐曦)先后开启了IPO之(zhī )路。头(tóu )豹(bào )研究院赵歆禹指出，AI大模型、智能汽(qì )车(chē )是目前GPU的新兴应用领域。AI大模(mó )型的迭(dié )代(dài )升级需(xū )要大量GPU芯片进行推理训(xùn )练。智(zhì )能(néng )汽车对(duì )图像处理要求很高，对高端GPU的(de )需(xū )求也在(zài )不断增(zēng )加。其预计2024-28年中央处理(lǐ )器(qì )GPU行业市(shì )场规模由6451.15亿元增长至31556.67亿元，期间(jiān )年复合(hé )增长率48.72%。

　　申万宏源证券指出(chū )，23-24年农(nóng )药(yào )市场采购需求疲软，去库存成(chéng )为行业(yè )主(zhǔ )旋律。25年以来全球市场及企业(yè )库存均(jun1 )回(huí )归至22年(nián )之前正常乃至低位水平(píng )。产品(pǐn )价(jià )格方面(miàn )，多数品种已跌无可跌，部分(fèn )品(pǐn )种出现(xiàn )阶段性(xìng )供需错配行情，行业触(chù )底(dǐ )回暖信(xìn )号明确。全球去库存卓有成效，行业周(zhōu )期触底回升，新一轮整合下“强(qiáng )者恒强(qiáng )”。预计25年市场将从“去库存”转入“去(qù )产能”阶段，行业将经历一定(dìng )时期的(de )优(yōu )化整合(hé )，具有核心技术和创新(xīn )能力，以(yǐ )及拥有(yǒu )市场渠道和品牌知名度等核心(xīn )竞(jìng )争力的(de )行业主(zhǔ )导者将会越来越强，市(shì )场(chǎng )份额及(jí )影响力(lì )将持续提升。

　　智能体(tǐ )能力跃(yuè )迁，AI Agent商业化拐点临近

　　全球去(qù )库存卓(zhuó )有(yǒu )成效，行业周期触底回升

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