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　　当前“供应(yīng )稳、需求弱(ruò )”的(de )状况，拖累纯碱生产企业库存(cún )连续(xù )6周攀升。虽(suī )然上周厂家库存环比小(xiǎo )幅回落，但(dàn )降幅(fú )相对库存绝对总量而言(yán )依然有(yǒu )限。据统计，截(jié )至7月21日，国(guó )内纯碱厂家(jiā )总库(kù )存为188.42万(wàn )吨，较上周四减少2.14万吨。其(qí )中，轻质纯(chún )碱库存为75.71万吨，环比减(jiǎn )少2.59万吨；重(chóng )质纯(chún )碱库存为112.71万(wàn )吨，环比增(zēng )加0.45万吨。从(cóng )库存(cún )数据来(lái )看，目前重碱库存仍在(zài )上升(shēng )，库存压力(lì )尚未得到有效缓解。

谈(tán )及纸业涨价(jià )，一(yī )位纸企上市公司高管告(gào )诉记者(zhě )，物(wù )流包装类用(yòng )纸价格有小(xiǎo )幅上涨，但(dàn )大宗(zōng )纸材料(liào )价格(gé )近期还在下跌。由于整(zhěng )体供过于求(qiú )的趋势仍将延续，包装(zhuāng )类用纸或无(wú )法维(wéi )持涨价趋势(shì )。总体上看(kàn )，造纸行业(yè )依然(rán )有3%至5%的(de )利润，而落后产能会在(zài )行业(yè )发展中逐步(bù )消化掉。

　　现阶段纯(chún )碱下游以弱(ruò )稳为(wéi )主，下游对原料采购仍(réng )以刚需(xū )为主(zhǔ )。近期浮法(fǎ )玻璃日熔量(liàng )保持稳定，未出(chū )现明显(xiǎn )增量(liàng )。但光伏玻璃日熔量环(huán )比持续下滑(huá )，减量尤为显著。据隆(lóng )众资讯数据(jù )，截(jié )至7月17日，国(guó )内玻璃生产(chǎn )线共296条，其(qí )中在(zài )产223条、冷修停产73条。国内浮法(fǎ )玻璃(lí )日产量约15.84万(wàn )吨，与上期持平；光伏(fú )玻璃日熔量(liàng )约8.9万(wàn )吨，环比持续回落。从下游整(zhěng )体情(qíng )况来看，无(wú )论是浮法玻(bō )璃还是光伏(fú )玻璃(lí )，数据(jù )表现(xiàn )均相对疲软，尤其是光(guāng )伏玻璃日熔(róng )量下滑更为明显。加之(zhī )未来光伏玻(bō )璃存(cún )在减量预期(qī )，且终端采(cǎi )购意愿有限(xiàn )，预(yù )计纯碱(jiǎn )需求端未来较难出现明(míng )显改(gǎi )善。

　　投(tóu )机大拿强调，主力如果(guǒ )惜售，就应(yīng )该是(shì )悄无声息地操作，不让散户察(chá )觉到(dào )其惜售行为(wéi )。因为目前(qián )A股市场的现(xiàn )状就(jiù )是好标(biāo )的少(shǎo )，大多数时候市场上的(de )资金更多是(shì )无处可去，不得不抱团(tuán )炒作仅有的(de )几只(zhī )股票，而散(sàn )户能做到的(de )更多是跟着(zhe )主力(lì )资金“喝汤”，除非在主力资(zī )金入(rù )场前已经埋(mái )伏在里面的撞大运，更(gèng )多时候都是(shì )等到(dào )股票已经上涨后再去跟涨，并(bìng )且在(zài )主力出货初(chū )期及时止盈(yíng )。如果散户(hù )不能(néng )意识到(dào )自己(jǐ )在市场上的定位，希冀(jì )于永远先于(yú )机构抄底，早于机构逃(táo )顶，那就会(huì )陷入(rù )上述的矛盾(dùn )之中，永远(yuǎn )把握不住“放量(liàng )大涨”与“诱多出货”之间的(de )界限(xiàn )，在反复追(zhuī )涨吃套中磨平自己在牛(niú )市里本应赚(zuàn )到手(shǒu )的收益。

李莉表示，新的环保(bǎo )政策(cè )对废纸进口(kǒu )进行了限制(zhì )，国内废纸(zhǐ )回收(shōu )率不高(gāo )，抬(tái )升了包装材料类纸张的(de )原料成本，进而导致成本端压力显(xiǎn )著提升，推(tuī )动纸(zhǐ )企上调产品(pǐn )价格。

国泰(tài )海通证券(600837)认(rèn )为，中国股(gǔ )市估值逻辑的转变，预(yù )期变(biàn )动的主要矛(máo )盾，已经从经济周期的(de )波动，转变(biàn )为贴(tiē )现率的下行，中国A/H股市整体估(gū )值中(zhōng )枢上修。经(jīng )过三年出清(qīng )和调整，投(tóu )资人(rén )对经济(jì )形势(shì )的认识已然充分，其对(duì )估值收缩的(de )边际影响减小。人心中(zhōng )对未来预期(qī )的主(zhǔ )要矛盾，已(yǐ )从经济周期(qī )波动，转变(biàn )为贴(tiē )现率变(biàn )动，尤其是无风险利率(lǜ )的下(xià )行。股(gǔ )市的(de )无风险利率并不能简单(dān )等同于国债(zhài )收益(yì )率，而是投资人投资股票的机(jī )会成(chéng )本。过去三(sān )年内外部过(guò )高的机会成(chéng )本阻(zǔ )碍了投(tóu )资人(rén )的入市意愿。2025年中国股(gǔ )市无风险利(lì )率下降的通道已经打开(kāi )，A/H股整体估(gū )值将(jiāng )得以提高。

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　　综(zōng )上所(suǒ )述，当前宏(hóng )观情绪对盘(pán )面价格波动(dòng )的影(yǐng )响更为(wéi )明显(xiǎn )，短期供需面对价格的(de )影响则相对(duì )有限。但市场节奏变化(huà )较快，单边(biān )操作(zuò )的风险和难(nán )度较大，因(yīn )此，在当前(qián )市场(chǎng )背景下(xià )，后续继续关注纯碱反(fǎn )套机(jī )会为宜(yí )。

　　为何强调现在是慢牛(niú )周期？首先(xiān )，指(zhǐ )数行情明确，但个股赚钱效应(yīng )不高(gāo )，目前是权(quán )重搭台、题(tí )材股未唱戏(xì )，投(tóu )资者赚(zuàn )钱体(tǐ )感差。像924时各大媒体喊(hǎn )牛市，如今(jīn )市场走势虽强，但很多(duō )人不敢或不(bú )想说(shuō )牛市，就是(shì )因为指数强(qiáng )而赚钱效应(yīng )弱。从技术(shù )面看，上证指数周线连(lián )续5连(lián )阳，拉(lā )升明(míng )显过快。当股价脱离20周(zhōu )均线或日线(xiàn )脱离(lí )20天线，通常会有宽幅震荡或回(huí )拉洗(xǐ )盘动作。现(xiàn )在上证周K线(xiàn )不仅离20周均(jun1 )线远(yuǎn )，离60周(zhōu )均线(xiàn )也远，不过量能已放出(chū )来，下周重(chóng )点看量，若量能不能持(chí )续放大，市(shì )场上(shàng )涨高度有限(xiàn )。这是否意(yì )味着市场要(yào )大跌(diē )？以正(zhèng )常逻辑，后市仍是慢牛(niú )周期(qī )，因为(wéi )个股(gǔ )赚钱效应还没打出来，只是指数行(háng )情先(xiān )行。

展望下半年的价格趋势，李莉(lì )表示，需求(qiú )与供应是影(yǐng )响走势最重(chóng )要因(yīn )素，而(ér )成本(běn )将限制瓦楞及箱板纸价(jià )格浮动的下(xià )限。“考虑到国庆及中(zhōng )秋假期带动(dòng )下游(yóu )包装厂或选(xuǎn )择适量备库(kù )存，预计市(shì )场8月(yuè )上旬价(jià )格仍处于小幅拉涨阶段(duàn )，9月(yuè )上涨幅(fú )度或(huò )扩大。如果节日订单释(shì )放不及预期(qī )，则(zé )市场或延续价格震荡趋势。”李莉(lì )表示。

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