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　　开源(yuán )证(zhèng )券(quàn )发(fā )布研报称，麦肯锡预测，全(quán )球(qiú )脑机接口医疗应用市(shì )场(chǎng )规模有望在2030年达到400亿美元(yuán )，脑(nǎo )机(jī )接口有望取代传统应用带来市场增长。2025年3月脑机接(jiē )口(kǒu )技(jì )术(shù )首次被国家医保局设立(lì )为(wéi )独(dú )立收费项目，侵入式(shì )脑(nǎo )机(jī )接口置入费/侵入式脑机接(jiē )口(kǒu )取(qǔ )出费/非侵入式脑机接口适配费价格分别为6552/3139/966元/次，随(suí )后(hòu )湖(hú )北(běi )省医保局发布全国首个脑(nǎo )机(jī )接口医疗服务价格，填(tián )补(bǔ )脑机接口医疗服务的价格(gé )空(kōng )白(bái )，有望加快落地脑机接口落地运用。看好政策和技术(shù )共(gòng )振(zhèn )下脑机接口投资机会。

　　供(gòng )需两端多重因素共同(tóng )推(tuī )动(dòng )，这类战略资源价格屡创(chuàng )历(lì )史(shǐ )新高

　　长城证券认为，伴随OpenAI以及谷歌等海外巨头(tóu )持(chí )续(xù )推(tuī )进AI智能体进展，多模态推(tuī )理(lǐ )能力进一步提升，随着(zhe )推(tuī )理计算能力的要求进一步(bù )提(tí )高(gāo )将(jiāng )带来算力需求的爆发增长，持续看好AI智能体及相关(guān )算(suàn )力(lì )环节投资机会。

　　上市(shì )公(gōng )司(sī )中，高德红外近日签(qiān )署(shǔ )多(duō )个订单。7月21日，公司公告(gào )近(jìn )日(rì )签订6.85亿元完整装备系统总体外贸产品国内采购合同(tóng )和(hé )某(mǒu )型(xíng )号光电系统订购合同。7月(yuè )14日(rì )，公司公告，客户签订(dìng )8.79亿(yì )元某型号完整装备系统总(zǒng )体(tǐ )产(chǎn )品(pǐn )采购协议。中兵红箭是中国兵器工业集团旗下核心(xīn )资(zī )产(chǎn )，特种装备板块主体单位(wèi )有(yǒu )吉(jí )林江机特种、南阳红(hóng )阳(yáng )机(jī )电、北方向东、北方滨海(hǎi )等(děng )，承担着国家大口径炮弹、远程制导火箭炮、导弹战(zhàn )斗(dòu )部(bù )、智能化弹药等军品的研制(zhì )生(shēng )产任务，产品涵盖陆军(jun1 )、海军、空军、陆航、火箭(jiàn )军(jun1 )等(děng )各(gè )兵种配套的弹药。公司在这些领域达到行业领先水(shuǐ )平(píng )，部分产品为国内独家生产(chǎn )，具(jù )有多种产品科研试验(yàn )设(shè )计(jì )条件和多个重点型号产品(pǐn )的(de )研(yán )发和批量生产能力。天秦装备当前主要产品已被广(guǎng )泛(fàn )应(yīng )用(yòng )于已列装及在研的大、中(zhōng )、小口径炮弹、常规枪械(xiè )弹(dàn )药及特种新型装备等领域(yù )，与(yǔ )下(xià )游客户建立了良好持久的合作关系。公司先后承担(dān )了(le )多(duō )种新型号装备防护产品的(de )研(yán )制(zhì )任务。

　　快堆(快中(zhōng )子(zǐ )增(zēng )殖反应堆)，它利用快中子(zǐ )进(jìn )行(háng )核反应产生热量发电，是国际上公认的第四代先进(jìn )核(hé )能(néng )系(xì )统中的优选堆型。快堆是(shì )我(wǒ )国“热堆-快堆-聚变堆”核(hé )能发展“三步走”战略至(zhì )关(guān )重(chóng )要(yào )的一步。可控核聚变是理论上最理想的终极能源形(xíng )式(shì )之(zhī )一，国内外都高度重视，近(jìn )几(jǐ )年资本纷纷入局，加(jiā )速(sù )了(le )技术进步和迭代，全球可(kě )控(kòng )核(hé )聚变的产业化进度明显加速。国金证券表示，看好(hǎo )可(kě )控(kòng )核(hé )聚变行业在“十五五”期(qī )间(jiān )资本开支进入加速释放(fàng )周(zhōu )期，建议关注FRC等装置建设(shè )推(tuī )进(jìn )，脉冲电容、快控开关相关公司订单有望释放。

　　国(guó )新(xīn )证券表示，中长期来看，我(wǒ )国(guó )军费平稳增长为国防(fáng )军(jun1 )工(gōng )行业稳定发展提供坚实基(jī )础(chǔ )，行业规模和利润有望保持持续上升态势。近年来我(wǒ )国(guó )在(zài )船(chuán )舶、航空航天、卫星导(dǎo )航(háng )等(děng )领域的全球竞争力持续(xù )提(tí )升，国防军工行业是新质(zhì )生(shēng )产(chǎn )力(lì )发展突破的重要方向，行业前景广阔。在全球冲突(tū )多(duō )发(fā )和地缘局势并不平静的背(bèi )景(jǐng )下(xià )，国防安全重要性提(tí )升(shēng )，行业估值有望获得支撑。中(zhōng )邮(yóu )证券进一步分析指出，展望2025年，“建军百年奋斗目(mù )标(biāo )”任(rèn )务进入下半场，军工行(háng )业(yè )订(dìng )单有望迎来拐点，在服(fú )务(wù )于提升装备性能或降低装(zhuāng )备(bèi )成(chéng )本(běn )的新技术、以新域新质作战力量为代表的新产品、军(jun1 )贸(mào )和军用技术转化带来的新(xīn )市(shì )场(chǎng )方向或蕴含更大弹性(xìng )。

　　行业兼具周期性和成长(zhǎng )性(xìng )，AI高景气带来新机遇

　　近期，焦煤供给出现了实质(zhì )性(xìng )收(shōu )缩(suō )。首先，国内生产受限(xiàn )。5月(yuè )底6月初，焦煤主产区山(shān )西(xī )省先后发生四起矿难，安(ān )监(jiān )力(lì )度(dù )升级，部分焦煤大矿生产减量。最近主产区汛期降(jiàng )雨(yǔ )频(pín )繁，对部分露天矿生产及(jí )运(yùn )输(shū )产生持续制约，影响(xiǎng )了(le )煤(méi )炭的生产与运输，导致供(gòng )给(gěi )恢(huī )复偏慢。其次，进口量环比下降。蒙古政坛波动，叠(dié )加(jiā )5-6月(yuè )蒙煤贸易商亏损严重，通(tōng )关(guān )量环比连续回落，7月11日(rì )-15日(rì )蒙煤因节日闭关，进一步(bù )影(yǐng )响(xiǎng )了(le )进口量。

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