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　　公司方面(miàn )，德明(míng )利主营业务及技术(shù )布局主要(yào )集中于(yú )通用型存储芯片及(jí )解决方(fāng )案的研发与产业化(huà )，包括但(dàn )不限于DDR、LPDDR、SSD等产(chǎn )品方向。好上好(hǎo )目前销售的(de )存储芯(xīn )片主要(yào )有晶豪(ESMT)、复旦微、Giantec(聚辰)、GigaDevice (兆(zhào )易创新)、Giantec(聚辰)、ISSI、江波龙(lóng )(Longsys)、Renesas-Adesto、芯(xīn )天下(XTX)、得一(yī )微 (YEESTOR)等品(pǐn )牌的DRAM、eMMC、FLASH等存储器。

　　智(zhì )能算力(lì )规模的快速增长直(zhí )接催生(shēng )了对高效散热技术(shù )的迫切需(xū )求。国(guó )泰海通证券表示，AI算力需(xū )求快速增长，数据(jù )中心液冷(lěng )有望加速发展。随着AI应用(yòng )快速发(fā )展，算力密(mì )度提升(shēng )，算力(lì )设备、数据中心机(jī )柜对散热(rè )需求大幅增长，液(yè )冷技术(shù )加速导(dǎo )入。国信证(zhèng )券认为(wéi )，AI时代，算力芯片功率持续(xù )提升，设备功率密度触及(jí )传统风(fēng )冷降温方式极限，液冷技术(shù )应用大(dà )势所趋。当前阶段(duàn )，液冷(lěng )应用主要采用冷板(bǎn )式技术；浸没式方案是长(zhǎng )期发展方(fāng )向。同(tóng )时，国内PUE考(kǎo )核趋严(yán )，运营(yíng )商液冷白皮书规划(huá )有望进一(yī )步加速国内液冷应(yīng )用。

　　上市(shì )公司中，天(tiān )岳先进(jìn )碳化硅衬(chèn )底可广泛应用于电(diàn )动汽车(chē )、AI数据中心、光伏(fú )系统、AI眼镜、轨道交通、电网、家(jiā )电及先(xiān )进通信基站等领域(yù )。公司(sī )已跻身为国际知名(míng )半导体公(gōng )司的重要供应商(shāng )，公司的(de )产品亦(yì )在国际上获(huò )得广泛(fàn )认可。芯联集成8英寸碳化(huà )硅产线顺(shùn )利推进中，相关产(chǎn )品已陆(lù )续通过(guò )相关验证，预计下(xià )半年开始(shǐ )量产。英诺激光依(yī )托固体(tǐ )及超快激光器优势(shì )，主要(yào )布局消费电子、3D打(dǎ )印、生物(wù )医疗、光伏、Micro LED、半导体等(děng )行业。在半导体领域提供(gòng )的主要产(chǎn )品为碳化硅退火(huǒ )制程的激(jī )光器，客户以国外(wài )知名半(bàn )导体装(zhuāng )备公司为主。

　　这类半导(dǎo )体材料性能优势突(tū )出，是(shì )未来行(háng )业发展的重(chóng )要方向(xiàng )

　　近期(qī )，科创板连续受理(lǐ )3家公司(sī )，支持鼓励鼓励“硬科技(jì )”企业。高温超导(dǎo )材料正是(shì )当前新(xīn )材料产业的前沿方(fāng )向，而(ér )基于超导磁体的磁(cí )约束聚变(biàn )技术最具工程化(huà )潜力。上(shàng )半年来(lái )，我国可控(kòng )核聚变(biàn )领域进(jìn )展不断。华泰证券(quàn )发布研报(bào )称，可控核聚变正(zhèng )从短期(qī )主题投(tóu )资变成长期(qī )产业投(tóu )资，预计(jì )未来几年全球每年(nián )有约2~3个(gè )核聚变装置建设投(tóu )产，行(háng )业加速从0到1，产业(yè )链招标和(hé )订单有(yǒu )望迎来持续催化。

　　电(diàn )极制作可采用湿法(fǎ )和干法工(gōng )艺，目前行业多(duō )采用湿法(fǎ )涂浆方(fāng )式制作电极(jí )，近年(nián )干法工(gōng )艺成为行业发展趋(qū )势。东方(fāng )证券认为，设备是(shì )规模量(liàng )产的基(jī )石，有望成(chéng )为降本(běn )突破口。通过拆解固态电池(chí )核心制(zhì )造工艺发现：干法(fǎ )工艺不(bú )仅是电池降本的有(yǒu )效手段，也是天(tiān )然适配全固态电池(chí )的制片(piàn )工艺；等静压的材(cái )料致密化(huà )能力或可迁移至(zhì )固态电池(chí )中，改(gǎi )善孔隙率与(yǔ )电极/电(diàn )解质的(de )界面复合问题；叠(dié )片在固态(tài )电池装配工艺中有(yǒu )望成为(wéi )主流，而设备精度(dù )要求大(dà )幅提升。全固态电池获得全(quán )产业链(liàn )的共同关注与合力(lì )布局，方向性与趋势性明(míng )确。当前(qián )工艺设(shè )备成熟度不足成为(wéi )固态电(diàn )池产业化的主要桎(zhì )梏之一(yī )，掌握核心设备供(gòng )应能力的(de )厂商有(yǒu )望受益。

　　相较(jiào )于硅基(jī )半导体，以碳化硅(guī )和氮化镓(jiā )为代表的宽禁带半(bàn )导体在(zài )材料端(duān )至器件端的(de )性能优(yōu )势突出，具备高频、高效、高功率(lǜ )、耐高压、耐高温(wēn )等特点(diǎn )，是未来半导体行(háng )业发展的(de )重要方(fāng )向。其中，碳化硅(guī )的高禁(jìn )带宽度、高击穿电(diàn )场强度(dù )、高电子饱和漂移(yí )速率和高(gāo )热导率(lǜ )等特性，使(shǐ )其在电(diàn )力电子(zǐ )器件等应用中发挥(huī )着至关重(chóng )要的作用。碳化硅(guī )材料在(zài )功率半(bàn )导体器件、射频半(bàn )导体器件(jiàn )及新兴应用领域具(jù )有广阔(kuò )的市场应用潜力。光大证(zhèng )券指出，随着AI数据(jù )中心、AR眼(yǎn )镜等行(háng )业的增长，碳化硅(guī )行业将(jiāng )随之快速增长。国(guó )内碳化(huà )硅衬底企业持续投(tóu )资扩张产(chǎn )能，有(yǒu )望持续扩大(dà )市场份(fèn )额。

　　产能释放叠加规(guī )模化效应(yīng )，这类材料应用场(chǎng )景不断(duàn )拓展

　　上市公司(sī )中，中(zhōng )洲特材是(shì )核电公司的上游供(gòng )应商，生产的阀门、焊材(cái )等产品(pǐn )已为中核、中广核(hé )、国核等(děng )核电设(shè )施配套。国光电气(qì )在互动(dòng )易表示超导材料作(zuò )为磁约(yuē )束可控核聚变装置(zhì )的一项关(guān )键材料(liào )，其进步将(jiāng )有力的(de )推动磁(cí )约束可控核聚变工(gōng )程化进度(dù )。公司所研制的偏(piān )滤器、第一壁(bì )等产品是可(kě )控核聚(jù )变装置的(de )核心零部件。

　　上市公(gōng )司中，吉林化纤表(biǎo )示，公(gōng )司的碳纤维工艺适(shì )合做树脂(zhī )基的复(fù )合材料，具有多规(guī )格产品(pǐn )，可以应用到多领(lǐng )域。公(gōng )司的碳纤维在无人(rén )机和汽车(chē )轻量化方面均进行(háng )积极拓(tuò )展和合(hé )作，已经取得一定(dìng )的效果。中复神鹰表示，依(yī )托神鹰(yīng )西宁2.5万吨碳纤维项(xiàng )目的全(quán )面投产，在连续两期工程的(de )技术锤(chuí )炼和制造经验加持(chí )下，目(mù )前已经具备成熟掌(zhǎng )握万吨碳(tàn )纤维制造技术能力，是国(guó )内唯一(yī )一家成熟掌握干喷(pēn )湿纺万(wàn )吨碳纤维产业化技(jì )术的企业(yè )。中简科技生产的(de )碳纤维(wéi )材料目(mù )前主要用于航空航(háng )天领域，无人机是其中应用(yòng )方向之(zhī )一。

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