公(gōng )司方面,税友(yǒu )股份将大语言模(mó )型(xíng )应(yīng )用于财税咨询、运维等AISaaS场景,基(jī )于阿里云部署通义千问大模型(xíng )并(bìng )接入DeepSeek模型优化(huà )数(shù )智(zhì )化服务。中新赛克的数据与网(wǎng )络(luò )安(ān )全产品与服务依托大模型能(néng )力(lì ),可以为客户提(tí )供(gòng )网络安全自动化运维、数据安(ān )全(quán )分(fèn )类分级、数据安全运营及监管(guǎn )等(děng )服务,在金融、运营商、政务(wù )、医疗、工业制(zhì )造(zào )等(děng )多个行业已得到广泛应用和认(rèn )可(kě )。
高科技时代名副其实的(de )“命脉”材料,这(zhè )类(lèi )产品新增需求快速攀升
西(xī )南(nán )证(zhèng )券分析表示,国家战略聚焦(jiāo )低(dī )空(kōng )经济新赛道,地(dì )方加速政策配套与资源倾斜,低(dī )空(kōng )物流、低空旅游等应用场景先(xiān )行(háng ),头部厂商订单(dān )加速落地,产(chǎn )业链规模化发展(zhǎn )态(tài )势(shì )渐显。根据赛迪智库数据,2023年(nián )中(zhōng )国(guó )低空经济规模达5059.5亿元(增速33.8%),预(yù )计2026年突破万亿(yì ),复(fù )合增长率约30%。
行业媒体报(bào )道(dào ),固态电池持续释放产业化积(jī )极(jí )信(xìn )号,产业链企(qǐ )业(yè )加速推进项目建设。日前,宜(yí )宾(bīn )、乌海两地的固态电池相关项目(mù )传(chuán )来新进展。据“乌海市融媒”发布消息,乌海(hǎi )市(shì )重(chóng )点招商引资项目——清陶(乌海(hǎi ))能(néng )源(yuán )科技有限公司建设的清陶能(néng )源(yuán )固态电池专用(yòng )材(cái )料(liào )项目,目前已进入试生产阶段(duàn )。此(cǐ )外,来自四川赛科动力科技(jì )有(yǒu )限(xiàn )公司的消息显(xiǎn )示(shì ),近日,赛科动力生产基地一(yī )期(qī )项(xiàng )目迎来重要施工节点——首批(pī )生(shēng )产设备顺利进场(chǎng ),即将进行安(ān )装调试。
中(zhōng )国(guó )互(hù )联网络信息中心发布的《中国(guó )互(hù )联(lián )网络发展状况统计报告》显(xiǎn )示(shì ),2025年上半年,生(shēng )成(chéng )式人工智能产品实现了从技术(shù )到(dào )应(yīng )用的全方位进步。一方面,我(wǒ )国(guó )在人工智能领(lǐng )域(yù )影响力显著提升,截至3月,共(gòng )有(yǒu )346款(kuǎn )生成式人工智能服务在国家互(hù )联(lián )网信息办公室完(wán )成备案;另一(yī )方面,生成式人(rén )工(gōng )智(zhì )能技术不断向具体应用场景纵(zòng )深(shēn )渗(shèn )透,截至6月,用户利用生成(chéng )式(shì )人工智能产品(pǐn )回(huí )答(dá )问题的比例最高,达80.9%。
多(duō )重(chóng )力(lì )量共振下,AI产业链迎来新一(yī )轮(lún )投(tóu )资机遇
电(diàn )力(lì )系统面临新挑战,电网扩容升(shēng )级(jí )需(xū )求提升:全球电力系统在发电(diàn )侧(cè )、电网侧和用电(diàn )侧均面临新的(de )变化。发电侧,新(xīn )能(néng )源发电比例逐步提升,新能源(yuán )发(fā )电(diàn )消纳压力凸显;电网侧,老(lǎo )旧(jiù )电网亟需改造适(shì )应(yīng )日益增长的需求;用户侧,以(yǐ )AI、大(dà )模型、数据中心为代表的战(zhàn )略(luè )新(xīn )兴产业快速发展(zhǎn ),新型用电场景不断涌现,电(diàn )力(lì )需(xū )求逐步加大。在此背景下,全(quán )球(qiú )电力系统面临升级扩容需求,各国纷纷加大电(diàn )力(lì )投(tóu )资。财信证券指出,近年来我(wǒ )国(guó )电(diàn )力消费弹性系数持续提升,电(diàn )力供给端的新能(néng )源(yuán )渗透率不断提升,新能源发电(diàn )市(shì )场(chǎng )化交易全面实行,电力需求(qiú )端(duān )的(de )最大用电负荷不(bú )断提升,峰谷电价差距拉大。电(diàn )网(wǎng )设备的建设投资强度有望增加(jiā ),国家电网及南方电网均对2025年电(diàn )网投资建设给出(chū )了(le )高(gāo )位续增的规模指引,预计全年(nián )电(diàn )网(wǎng )投资持续见好。
伴随着(zhe )AIAgent技(jì )术的发展,2025年以(yǐ )来(lái )AI推理景气度持续提升。如:谷(gǔ )歌(gē )AIToken推(tuī )理量于2025年4月增长至480万亿,同(tóng )比(bǐ )增(zēng )长50倍。随着训练(liàn )和推理的需求增加和分化,传(chuán )统(tǒng )通(tōng )用芯片已逐渐无法满足云端训(xùn )练(liàn )与推理的高能效比需求,为降(jiàng )低成本、提高算(suàn )力(lì )芯(xīn )片对特定需求的匹配度,各家(jiā )云(yún )厂(chǎng )商都在加速推进ASIC(专用集成电(diàn )路(lù ))芯片项目,力图(tú )在(zài )英伟达解决方案之外实现多元(yuán )化(huà )发(fā )展。中信证券指出,ASIC是AI市场(chǎng )的(de )第(dì )二增长动力。考(kǎo )虑到ASIC行业的产品研发速度正在(zài )加(jiā )快(kuài )(如:由早期的两年迭代一代产(chǎn )品(pǐn ),转换成现在的一年迭代一代(dài )产品),ASIC有望帮助(zhù )云(yún )厂(chǎng )商(CSP)企业持续降低AI成本、缩短研(yán )发(fā )时(shí )间,进而拉动行业规模的增(zēng )长(zhǎng )。迈威尔(Marvell)在2025年AI投(tóu )资(zī )者交流会上透露:2023年ASIC市场规模(mó )约(yuē )为(wéi )66亿美元,预计2028年达到554亿美元,对(duì )应2023-2028年CAGR为53%。
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伴随着(zhe )AIAgent技(jì )术的发展,2025年以(yǐ )来(lái )AI推理景气度持续提升。如:谷(gǔ )歌(gē )AIToken推(tuī )理量于2025年4月增长至480万亿,同(tóng )比(bǐ )增(zēng )长50倍。随着训练(liàn )和推理的需求增加和分化,传(chuán )统(tǒng )通(tōng )用芯片已逐渐无法满足云端训(xùn )练(liàn )与推理的高能效比需求,为降(jiàng )低成本、提高算(suàn )力(lì )芯(xīn )片对特定需求的匹配度,各家(jiā )云(yún )厂(chǎng )商都在加速推进ASIC(专用集成电(diàn )路(lù ))芯片项目,力图(tú )在(zài )英伟达解决方案之外实现多元(yuán )化(huà )发(fā )展。中信证券指出,ASIC是AI市场(chǎng )的(de )第(dì )二增长动力。考(kǎo )虑到ASIC行业的产品研发速度正在(zài )加(jiā )快(kuài )(如:由早期的两年迭代一代产(chǎn )品(pǐn ),转换成现在的一年迭代一代(dài )产品),ASIC有望帮助(zhù )云(yún )厂(chǎng )商(CSP)企业持续降低AI成本、缩短研(yán )发(fā )时(shí )间,进而拉动行业规模的增(zēng )长(zhǎng )。迈威尔(Marvell)在2025年AI投(tóu )资(zī )者交流会上透露:2023年ASIC市场规模(mó )约(yuē )为(wéi )66亿美元,预计2028年达到554亿美元,对(duì )应2023-2028年CAGR为53%。
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